《客戶關系經(jīng)營與財富管理》課程大綱   03.06

《客戶關系經(jīng)營與財富管理》【課程大綱】（一）歡迎與期許了解學員對課程的期許，同時讓學員了解課程的目標。確認學員自己在學習過程中的角色定位。學員有機會相互認識，包括小組成員。（二）壽險業(yè)的轉(zhuǎn)變在回顧關于壽險業(yè)最新的調(diào)查數(shù)據(jù)并分析行業(yè)趨勢后，學員將意識到任何事物并非一成不變，壽險業(yè)也在經(jīng)歷重大的變化。這是本課程的起點，向?qū)W員展示如何面對新的挑戰(zhàn)。（三）財富管理概

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《理財險培訓》課程大綱   03.06

《理財險培訓》【課程收益】幫助營銷精英豐富金融體系知識和了解大金融時代下的理財保險魅力，為六月理財險展業(yè)提供銷售心理準備和技能強化訓練。【課程大綱】★第一課◇課程目標及介紹1.保險成為國民經(jīng)濟發(fā)展的組成部分2.保險在國民經(jīng)濟發(fā)展中扮演重要角色3.銀保監(jiān)合并對行業(yè)和從業(yè)者的意義一、介紹和討論：【保險業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要作用】1.保險之于國家2.保險之于企業(yè)3.

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《銀保渠道對內(nèi)員工培訓》課程大綱（2天）   03.06

《銀保渠道員工培訓》【課程收益】掌握渠道網(wǎng)點經(jīng)營、活動營銷項目運作、訓練輔導的流程方法與工具。強化提升重點經(jīng)營管理能力，內(nèi)化為團隊經(jīng)營管理習慣。【課程對象】銀保渠道員工【課程時間】2天【課程大綱】★第一天◇課程目標及介紹建立正確的網(wǎng)點經(jīng)營管理意識提升有效網(wǎng)點經(jīng)營管理能力掌握5大網(wǎng)點經(jīng)營管理的方法一、介紹和討論：【渠道網(wǎng)點經(jīng)營管理面面觀】網(wǎng)點管理：包括核心人員

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《銀保渠道客戶經(jīng)理培訓》課程大綱（2天）   03.06

《銀保渠道客戶經(jīng)理培訓》【課程收益】幫助銀保客戶經(jīng)理豐富金融體系知識和了解大金融時代下的銀行保險業(yè)務趨勢，為其提供工作技能訓練、提升所在組織的績效達成，通過銀保業(yè)務期繳模式下的基礎訓練和業(yè)務推動兩個大方面打造高績效團隊?！菊n程對象】中國銀行銀保渠道客戶經(jīng)理【課程時間】2天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標及介紹金融業(yè)的大發(fā)展趨勢保險業(yè)在成為國家意志銀行保險帶

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《銀保業(yè)務柜員、客戶經(jīng)理培訓》課程大綱（5天）   03.06

《銀保業(yè)務柜員/客戶經(jīng)理培訓》【課程收益】幫助銀保業(yè)務柜員或客經(jīng)豐富金融體系知識和了解大金融時代下的銀行保險業(yè)務趨勢，為其提供工作技能訓練、提升所在組織的績效達成，通過銀保業(yè)務期繳模式下的基礎訓練和業(yè)務推動兩個大方面打造高績效團隊?！菊n程時間】5天【課程大綱】★第一天上午◇課程目標及介紹1.銀行保險業(yè)務獨特的客戶群體2.銀保業(yè)務客戶主要特征與分類3.銀保業(yè)務

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《資產(chǎn)配置與保險營銷》課程大綱   03.06

《資產(chǎn)配置與保險營銷》【課程大綱】關于資產(chǎn)配置的理論，有很多的演變。最早是從馬科維茨（CI）開始提出，然后一系列經(jīng)濟學家在這個基礎上做了更多的研究和豐富。包括有威廉夏普，就是創(chuàng)立夏普比率的經(jīng)濟學家，包括博迪。如果是讀經(jīng)濟或者這個金融相關這個專業(yè)的，讀大學的時候都會去學的《投資學》這本書的作者，都有關于資產(chǎn)配置方面的非常深入的研究。我覺得對資產(chǎn)配置最好的描述是

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《保單風險排查》課程大綱   03.06

《保單風險排查》【課程大綱】一、精神篇：營銷精神建立1.營銷心法建立，為什么我們經(jīng)常不敢去見客戶？2.正本清源回歸保障，讓保險真正的成為保險！3.新形勢新挑戰(zhàn)與新機遇，客戶還喜歡被推銷嗎？4.專業(yè)主義與長期主義，向市場用專業(yè)要高產(chǎn)能二、理論篇：保單風險排查1.花錢買了保險就真的保險嗎？2.生母與繼父已經(jīng)離婚，繼子女還能是繼父的身故受益人嗎？3.孝順女兒瞞著爸

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《保險客戶服務》課程大綱   03.06

《保險客戶服務》【課程大綱】前言：保險客戶服務是指保險人在與現(xiàn)有客戶及潛在客戶接觸的階段，通過暢通有效的服務渠道，為客戶提供產(chǎn)品信息、品質(zhì)保證、合同義務履行、客戶保全、糾紛處理等項目的服務以及基于客戶的特殊需求和對客戶的特別關注而提供的附加服務內(nèi)容。內(nèi)容1提供咨詢服務2風險規(guī)劃與管理服務3接報案、查勘與定損服務4核賠服務5客戶投訴處理服務特備內(nèi)容財產(chǎn)保險客戶

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《保險運營管理》課程大綱   03.06

《保險運營管理》【課程大綱】一、理論篇：行業(yè)動態(tài)與監(jiān)管趨勢1.全國保險業(yè)務發(fā)展情況分析2保險業(yè)償付能力分析3.保險業(yè)監(jiān)管處罰案例分析4.保險行業(yè)運營有關重要條文解讀二、實踐篇：契約核保管理1.新契約常見管理流程2.新契約管理的風險控制機制3.保全管理常見流程4.保全管理重點關注與風險防范三、實踐篇：理賠管理案例案例1.續(xù)期管理不當與理賠管理不當造成重大賠付支

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《高凈值客戶財富風險管理》課程大綱   03.06

《高凈值客戶財富風險管理》【課程大綱】一、當前經(jīng)濟發(fā)展與政策變化洞察1.1經(jīng)濟發(fā)展1.1.1疫后世界經(jīng)濟復蘇，國內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)運行1.1.2“雙碳”加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，部分企業(yè)經(jīng)營風險增大1.1.3世界經(jīng)濟逆全球化勢頭不減，我國堅持改革開放，內(nèi)外均有更多發(fā)展空間1.1.4“房住不炒”機制長效建立，高杠桿房產(chǎn)投資優(yōu)勢減小1.2政策變化1.2.1人口老齡化程度加劇，國

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