個人養(yǎng)老金實施辦法及營銷技巧-課程大綱

  培訓(xùn)講師：楊陽

講師背景：
楊陽老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、金融理財師、私人銀行家、國際金融理財師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔(dān)任過柜員、理財經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位?，F(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負責(zé)人、總行級內(nèi)訓(xùn)師、銀行黨委干部。 詳細>>

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個人養(yǎng)老金實施辦法及營銷技巧-課程大綱詳細內(nèi)容

個人養(yǎng)老金實施辦法及營銷技巧-課程大綱


個人養(yǎng)老金實施辦法課程大綱
個人養(yǎng)老金實施辦法出臺背景
我國老齡化進程解析
日本/韓國養(yǎng)老金制度及養(yǎng)老環(huán)境解析
美國401養(yǎng)老金計劃
我國社保養(yǎng)老計算及替代率計算
我國老齡化數(shù)據(jù)及不同養(yǎng)老階段的特征分析
個人養(yǎng)老金實施辦法政策解讀
個人養(yǎng)老金制度解析
個人養(yǎng)老金賬戶解讀
誰能參加個人養(yǎng)老金制度
個人養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)劣勢分析
三、個人養(yǎng)老金實施辦法營銷應(yīng)用
一個政策，開啟KYC話題
一個工具，具象客戶需求
一個方案，解決客戶問題
一套邏輯，強化配置步驟
四、養(yǎng)老金規(guī)劃工具及配置方法
收入法養(yǎng)老金計算工具詳解
成本法養(yǎng)老金計算工具詳解
資金池及現(xiàn)金流組合配置分析
資產(chǎn)年金化財富配置模型解析
五、養(yǎng)老資產(chǎn)配置產(chǎn)品呈現(xiàn)技巧
產(chǎn)品方案數(shù)字化呈現(xiàn)
不同收益率的產(chǎn)品補充養(yǎng)老金對比分析
產(chǎn)品方案功能化呈現(xiàn)
六、養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)話術(shù)
FB話術(shù)模型自建
話術(shù)模型提煉共建
七、養(yǎng)老規(guī)劃雙輪成交法案例復(fù)盤
全職太太
企業(yè)白領(lǐng)
中小企業(yè)主
工具模型：
不同市場環(huán)境下大類資產(chǎn)配置比例參考
收入法養(yǎng)老基金計算工具
成本法養(yǎng)老金計算工具

 

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《成功面談營銷技巧》【學(xué)員收益】1.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求2.客戶理財需求與投資痛點解析3.不同類型客戶特征并給與識別工具4.營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】一、面談技巧——客戶需求深度挖掘（一）客戶深度KYC思路1.KYC地圖2.九宮格深度解讀3.九宮——60問（二）主要客戶群體的特征和理財投資需求要素分組作業(yè)：1）私營企業(yè)主的客群特

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《步步為贏——銀行客戶邀約及面談技巧》一、電話邀約技巧1.邀約的魔咒1）邀約思維的重建2.客戶為什么拒絕跟我們接觸？1）降低失敗的風(fēng)險3.探測與反饋互助案例：怎樣跟女神來一場甜蜜約會？練習(xí)：探測式提問4.激發(fā)客戶的好奇心案例：好奇營銷1）激發(fā)客戶好奇心的五個策略2）激發(fā)客戶好奇心的十條金問句5.農(nóng)夫型邀約五步法：領(lǐng)養(yǎng)、預(yù)熱、首電、跟進、再電二、面談技巧（一）

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《存量客戶經(jīng)營維護與新客拓展》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴伲绾谓Y(jié)合網(wǎng)點

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《顧問式營銷全流程能力提升培訓(xùn)》【學(xué)員收益】1.市場上主要金融產(chǎn)品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求3.理財產(chǎn)品的綜合營銷邏輯4.客戶理財需求與投資痛點解析5.不同類型客戶特征并給與識別工具6.營銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】（一）客戶經(jīng)營技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是進行價值經(jīng)營的前提1.信息收集是基礎(chǔ)2.加大接觸是根本3.產(chǎn)品綁定

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《高凈值客戶需求分析與面談技巧》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個核心問題。客戶到店率越來越少，如何結(jié)合網(wǎng)

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《高端客群營銷及深度經(jīng)營技巧》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法?！緦W(xué)員收益】幫助理財師深刻理解資產(chǎn)配置的真實理念與流程幫助理財

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《存量客戶經(jīng)營與營銷活動組織》【課程大綱】第一講：存量客戶維護——你為什么覺得客戶越來越少一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：新中產(chǎn)白皮書延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方理財機構(gòu)的野蠻生長二“長尾客群-弱關(guān)系客戶”是我們必須開采的富礦互動討論：新常態(tài)下銀行客戶關(guān)系面臨的最大挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)：銀行“生客”與“熟客”的價值貢獻三、客戶關(guān)系維護價值經(jīng)營是降低客戶流

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