宏觀環(huán)境下的資產(chǎn)配置與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

  培訓(xùn)講師：方瀚德

講師背景：
方瀚德老師銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)近20年、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)10年以上曾任：臺(tái)灣花旗銀行分行行長(zhǎng)、臺(tái)灣星展銀行分行行長(zhǎng)、臺(tái)灣澳新銀行零售主管、臺(tái)灣中信銀行理財(cái)經(jīng)理、臺(tái)灣花旗銀行法務(wù)、私行理財(cái)經(jīng)理有著近20年豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自2010年以來(lái)先后為工、農(nóng)、中、 詳細(xì)>>

方瀚德
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宏觀環(huán)境下的資產(chǎn)配置與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)詳細(xì)內(nèi)容

宏觀環(huán)境下的資產(chǎn)配置與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

《宏觀環(huán)境下的資產(chǎn)配置與客戶(hù)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
時(shí) 間
2天
目 標(biāo)
幫助營(yíng)銷(xiāo)人員制定資產(chǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)策略
幫助提升網(wǎng)點(diǎn)維系客戶(hù)關(guān)系和改進(jìn)技巧單元一. 宏觀市場(chǎng)分析
前言: 逃不開(kāi)的經(jīng)濟(jì)周期
中國(guó)人的財(cái)富一共經(jīng)歷了四種形式的變遷
宏觀經(jīng)濟(jì)解讀、俄烏沖突、中美貿(mào)易戰(zhàn)
后資管新規(guī)時(shí)代如何實(shí)現(xiàn)資金的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值
預(yù)警防范，新一輪金融危機(jī)的來(lái)臨
史上最嚴(yán)樓市調(diào)控 史上最嚴(yán)樓市調(diào)控:“五限”時(shí)代來(lái)臨
A 股接下來(lái)會(huì)漲? 會(huì)跌?
重點(diǎn)投資分析
單元二.高端客戶(hù)資產(chǎn)重新配置與投資組合運(yùn)用
資產(chǎn)配置計(jì)劃的重要性
資產(chǎn)配置有什么好處?
不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果
資產(chǎn)配置首選品種
資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失
資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)
如何針對(duì)不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點(diǎn)及投資建議
理財(cái)產(chǎn)品偏好
投資房產(chǎn)偏好
生意人/企業(yè)主
重視子女家庭
留學(xué)移民家庭
依賴(lài)婚姻女性
資產(chǎn)配置方案
資產(chǎn)配置的七個(gè)步驟
運(yùn)用資產(chǎn)配置的投資策略
財(cái)富管理金三角
核心資產(chǎn)與衛(wèi)星資產(chǎn)
資產(chǎn)配置案例——不同人生階段資產(chǎn)配置建議方案
單元三.投 資 理 財(cái) 靠 腦 子 ，不 靠 運(yùn) 氣
保險(xiǎn)——避險(xiǎn)獲利兩不誤
保險(xiǎn)的產(chǎn)生與發(fā)展
沒(méi)有保險(xiǎn)相當(dāng)于裸奔
生命周期與保險(xiǎn)需求
讓你安心的家庭保險(xiǎn)規(guī)劃
購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的基本原則
保險(xiǎn)局中局，騙你沒(méi)商量
債券——收益保障，穩(wěn)健先行
債券的緣起與本質(zhì)
中國(guó)債券市場(chǎng)的發(fā)展
國(guó)債不等于鐵定贏利
方興未艾的公司債
債券型基金的優(yōu)勢(shì)
如何規(guī)避債券風(fēng)險(xiǎn)
基金——和專(zhuān)家一起理財(cái)
基金的源起與分類(lèi)
借用專(zhuān)業(yè)和團(tuán)隊(duì)的力量
混合型基金的優(yōu)缺點(diǎn)
定投，套牢了也幸福
“堅(jiān)持”與“不堅(jiān)持”
“兩要”與“兩不要”
外匯——玩兒的就是心跳
隨時(shí)隨地玩兒錢(qián)的平臺(tái)
基本面、技術(shù)面、心理面
K線(xiàn)、均線(xiàn)、趨勢(shì)線(xiàn)
支撐位與壓力位
止損！止損！止損！
外匯投資的三重境界
貴金屬——吹盡黃沙始見(jiàn)金
在貴金屬里淘金
影響黃金漲跌的因素
金條、金幣與紙黃金
黃金也規(guī)避不了的風(fēng)險(xiǎn)
白銀投資的發(fā)展?jié)摿?br /> 白銀投資與黃金投資的不同
信托——新時(shí)代，新傳承
信托的源起和概念
再小的家庭也要傳承
精明強(qiáng)悍不如有遠(yuǎn)見(jiàn)
打破“富不過(guò)三代”的魔咒
動(dòng)產(chǎn)信托與不動(dòng)產(chǎn)信托
財(cái)富與精神都要傳承
房產(chǎn)——昔日房奴，今日房主
現(xiàn)在房?jī)r(jià)是如何?未來(lái)房?jī)r(jià)會(huì)如何?
房產(chǎn)稅對(duì)房市的的影響
貨幣供給對(duì)房市的影響
繼續(xù)投資房市合適嗎?
該如何調(diào)整過(guò)多房產(chǎn)?
單元四.資產(chǎn)配置實(shí)際操作案例
中端客戶(hù)怎么規(guī)劃配置?
高端客戶(hù)怎么規(guī)劃配置?
客戶(hù)過(guò)度集中在某一資產(chǎn)怎么辦?
客戶(hù)想移民,錢(qián)進(jìn)海外怎么辦?
案例研討
單元五：客戶(hù)邀約與面談技巧
電話(huà)邀約與營(yíng)銷(xiāo)
1、行員拒絕電銷(xiāo)的借口
2、打電話(huà)給客戶(hù)的150個(gè)理由/借口
3、電銷(xiāo)三步流程
4、電話(huà)邀約客戶(hù)的話(huà)術(shù)要點(diǎn)
5、練習(xí): 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)模擬演練
企業(yè)老板
上班族
退休族群
醫(yī)生或?qū)I(yè)人士
家庭主婦
理財(cái),定期到期客戶(hù)
案例學(xué)習(xí)：邀約電話(huà)、短信\微信話(huà)術(shù)

精準(zhǔn)識(shí)別客戶(hù)與溝通
人不可貌相——因色識(shí)人
對(duì)贊譽(yù)沒(méi)有抵抗能力的客戶(hù)
需要過(guò)程的控制感的客戶(hù)
希望獲得更多的支持和幫助的客戶(hù)
格外注重邏輯性和縝密性的客戶(hù)
如何有效探詢(xún)客戶(hù)的需求及消費(fèi)心理？
如何開(kāi)口快速挖掘出客戶(hù)需求
如何讓客戶(hù)從無(wú)需求變成有需求
成交三要素~有需求,有決定權(quán),有錢(qián)
如何通過(guò)價(jià)值呈現(xiàn)吸引客戶(hù)？
客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)滿(mǎn)意度分析
客戶(hù)的需求點(diǎn)組合
如何通過(guò)價(jià)值呈現(xiàn)切中客戶(hù)核心利益點(diǎn)
產(chǎn)品的剖析與話(huà)術(shù)擬定
1、如何讓客戶(hù)覺(jué)得賣(mài)的是最合適的金融產(chǎn)品
2、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中的重要觀念和常見(jiàn)問(wèn)題
3、透過(guò)資產(chǎn)配置介紹產(chǎn)品
4、金融產(chǎn)品銷(xiāo)售中的構(gòu)圖技巧
找不同產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)進(jìn)行銷(xiāo)售?
訓(xùn)練三分鐘快速找不同產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)及好處
單元六：客戶(hù)經(jīng)營(yíng)
第一步：分層管理
如何擴(kuò)大貴賓戶(hù)和高貢獻(xiàn)度客戶(hù)的增量
如何把“數(shù)字”分解為可觀察的“動(dòng)作”？
如何對(duì)“動(dòng)作”進(jìn)行有效的督促？
第二步：分群經(jīng)營(yíng)
1.客戶(hù)分群的方法
如何按照各客群貢獻(xiàn)度與服務(wù)成本來(lái)去判斷服務(wù)客戶(hù)優(yōu)先性
2.顧客關(guān)系管理維護(hù)三塊基石
情感維護(hù)
產(chǎn)品維護(hù)
附加值維護(hù)
第三步：分級(jí)維護(hù)
五大步驟讓日常銷(xiāo)售活動(dòng)更有結(jié)構(gòu)
如何依據(jù)客戶(hù)資產(chǎn)、貢獻(xiàn)度、關(guān)系的深淺、潛力的高低，訂定財(cái)富管理服務(wù)的四大等級(jí)

 

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《高端客戶(hù)經(jīng)營(yíng)及拓客》課程目標(biāo)：?學(xué)會(huì)有效率的喚醒銀行廣大睡眠客戶(hù)?學(xué)會(huì)如何掌握、篩選和挖掘網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)資源？?學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻?hù)經(jīng)營(yíng)”？?學(xué)會(huì)如何牢牢抓住客戶(hù)與資金?掌握各種主流金融產(chǎn)品投資策略及投資組合管理技能?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動(dòng)課程、通關(guān)考試課

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主題《存量客戶(hù)深耕與客戶(hù)AUM提升》時(shí)間1天目標(biāo)學(xué)會(huì)重點(diǎn)客群的經(jīng)營(yíng)與深耕營(yíng)銷(xiāo)學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻?hù)經(jīng)營(yíng)”？學(xué)會(huì)如何牢牢抓住客戶(hù)與資金學(xué)會(huì)存量客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)與維護(hù)內(nèi)容模塊一：重點(diǎn)存量客群深耕技巧一、向存量臨界客戶(hù)要產(chǎn)能1、客戶(hù)分類(lèi)經(jīng)營(yíng)：A、高端客戶(hù)保規(guī)模、防流失；B、中端客戶(hù)重營(yíng)銷(xiāo)、出產(chǎn)能C、低端客戶(hù)掃名單、推產(chǎn)品二、客戶(hù)成交四大關(guān)鍵1、三交四現(xiàn)原則：

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《電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)與微信營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》時(shí)間1天講授+模擬演練。課程背景目標(biāo)幫助理財(cái)經(jīng)理敢于向生客開(kāi)口，提升約訪(fǎng)率。實(shí)現(xiàn)面對(duì)面營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)時(shí),大幅提升成交率前言:為何要進(jìn)行電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的真義決定客戶(hù)開(kāi)發(fā)的成功率是什么正確的心態(tài)決定成功的關(guān)鍵第一單元：電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)前的準(zhǔn)備工作打電話(huà)之前先發(fā)短信如何編寫(xiě)設(shè)計(jì)動(dòng)人短信電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的1個(gè)核心理念電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的2個(gè)要點(diǎn)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的3個(gè)原則電話(huà)

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《高端客戶(hù)資產(chǎn)配置與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)策略》時(shí)間2天課程綱要單元一.高端客戶(hù)資產(chǎn)重新配置與投資組合運(yùn)用資產(chǎn)配置計(jì)劃的重要性資產(chǎn)配置有什么好處不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果資產(chǎn)配置首選品種資產(chǎn)配置可以用來(lái)控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動(dòng)如何針對(duì)不同客群，挖掘六大高資產(chǎn)客群痛點(diǎn)及投資建議理財(cái)產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)偏好生意人/企業(yè)主重視子女家庭留學(xué)移民家庭依賴(lài)婚姻女

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《客戶(hù)綜合營(yíng)銷(xiāo)技巧提升訓(xùn)練營(yíng)》課程目標(biāo)：?學(xué)會(huì)有效的電話(huà)邀約技巧?學(xué)會(huì)如何進(jìn)行高端客戶(hù)需求挖掘KYC技巧?學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻?hù)經(jīng)營(yíng)”？?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用?學(xué)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)工具的實(shí)用，快速提升營(yíng)銷(xiāo)效果授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動(dòng)課程、通關(guān)考試課程時(shí)間：1天+1晚+1天實(shí)戰(zhàn)演練及通關(guān)，6小時(shí)

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基金定投及虧損客戶(hù)健診盤(pán)活技巧（二）課程大綱：第一節(jié)：如何快速營(yíng)銷(xiāo)單筆基金與定投基金的賣(mài)點(diǎn)如何找遇到銷(xiāo)售基金的異議,如何處理受傷基金如何解套如何銷(xiāo)售主力基金作業(yè)練習(xí)1︰運(yùn)用所學(xué),推薦一只基金,報(bào)告單筆與定投銷(xiāo)售賣(mài)點(diǎn)話(huà)術(shù)及如何自制簡(jiǎn)易銷(xiāo)售墊板第二節(jié)：健診盤(pán)活——投資虧損的客戶(hù)如何再度營(yíng)銷(xiāo)如何不讓投資虧損成為一種事實(shí)投資選對(duì)版塊勝過(guò)一切法則投資到底要聽(tīng)誰(shuí)的天底下

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《私行高凈值客戶(hù)關(guān)系維護(hù)》授課方式：講授、小組討論、案例研討，角色扮演、視頻、游戲活動(dòng)課程、通關(guān)考試課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天課程大綱:單元咦：高凈值客戶(hù)群盤(pán)活（一）客戶(hù)開(kāi)拓及存量盤(pán)活?存量客戶(hù)激活←第一輪：客戶(hù)分類(lèi)認(rèn)養(yǎng)←第二輪：積分享好禮活動(dòng)告知←第三輪：沙龍活動(dòng)邀約←第四輪：客戶(hù)回訪(fǎng)←銀行內(nèi)交叉營(yíng)銷(xiāo)︰讓其他貸款、信用卡、對(duì)公等轉(zhuǎn)成財(cái)富管理客戶(hù)←工資代發(fā)戶(hù)

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《理財(cái)經(jīng)理全流程營(yíng)銷(xiāo)》課程目標(biāo)：?學(xué)會(huì)有效的電話(huà)邀約技巧?學(xué)會(huì)如何進(jìn)行高端客戶(hù)需求挖掘KYC技巧?學(xué)會(huì)如何把“產(chǎn)品推銷(xiāo)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤翱蛻?hù)經(jīng)營(yíng)”？?了解資產(chǎn)配置、和投資組合的重要性及多樣化投資的運(yùn)用?學(xué)會(huì)營(yíng)銷(xiāo)工具的實(shí)用，快速提升營(yíng)銷(xiāo)效果課程時(shí)間：1天課程規(guī)劃：|時(shí)間|內(nèi)容設(shè)置||電話(huà)邀約|一、客戶(hù)電話(huà)邀約與電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技巧|||前言:為何要進(jìn)行電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)|||電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)的

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理財(cái)產(chǎn)品組合交叉營(yíng)銷(xiāo)技巧及資產(chǎn)配置課程大綱：第一部分催眠式銷(xiāo)售保險(xiǎn)及資產(chǎn)配置第一節(jié)：如何讓客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)卸下心防以吸引客戶(hù)的熱門(mén)話(huà)題切入保險(xiǎn)未來(lái)房?jī)r(jià)會(huì)漲還是跌？房產(chǎn)稅法已列入5年立法規(guī)劃遺產(chǎn)稅對(duì)財(cái)產(chǎn)繼承有什么影響？資管新規(guī)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品有什么影響？CRS推出，個(gè)人賬戶(hù)全世界范圍內(nèi)監(jiān)察開(kāi)始第二節(jié)：如何讓銷(xiāo)售保險(xiǎn)不再那么難(1.5H)保險(xiǎn)目標(biāo)客群營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品偏好投資房產(chǎn)

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主題攬存——行內(nèi)保金與行外吸金完勝戰(zhàn)略時(shí)間1天目標(biāo)要實(shí)現(xiàn)年度余額增長(zhǎng),必須雙管齊下要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)余額增長(zhǎng),必須有好的策略與執(zhí)行要讓員工有目標(biāo),有方向,省時(shí)省力,事半功倍要增進(jìn)客戶(hù)的滿(mǎn)意度,長(zhǎng)期穩(wěn)度增長(zhǎng)余額,不要像坐過(guò)山車(chē)內(nèi)容前言:新時(shí)代銀行的吸金保金吸金重要還是保金重要如何提高客戶(hù)忠誠(chéng)度,把錢(qián)都存過(guò)來(lái)我行單元一.吸金保金的26種方法如何依據(jù)自己網(wǎng)點(diǎn)情形,制定一點(diǎn)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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