銀行客戶營銷及關系維護技巧   05.16

《銀行客戶營銷及關系維護技巧》客戶真正需求挖掘1、客戶相關決策者類型及應對策略2、客戶需求的三個維度3、客戶需求的四個層次4、不同類型客戶的需求特征4、客戶需求探詢流程：SPIN/FAB模型二、高端客戶金融心理需求及產品需求1.通過客戶的金融心理需求，匹配相應的產品及服務。2.高端客戶的分類方法“富人九命”3.不同類型高端客戶的特點分析4.如何分析不同類別高

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基金與陽光私募營銷技巧提升   05.16

基金與陽光私募營銷技巧提升前言基金業(yè)務是我們許多銀行理財經理的痛雖跟客戶講的是長期投資可是很多客戶到現(xiàn)在投資的時間很長了卻還是套導致影響其他業(yè)務多推展也不敢面對客戶只是默默祈求股市趕快大漲好讓客戶來解套覺得就是一項靠天吃飯的業(yè)務其實大家也都嘗過甜頭當市場好的時候客戶不請自來客戶賺到錢也增加帶動其他業(yè)務的拓展其實這幾年我發(fā)現(xiàn)大家對基金業(yè)務最大的問題是不專業(yè)連內

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客戶關系經營與管理   05.16

客戶關系經營與管理一、客戶管理維護策略1、客戶管理的目的2、客戶管理戰(zhàn)略3、客戶導向的分類管理法則4、關鍵客戶的維護內容與重點二、高效客戶管理概述1、高效客戶管理第一步：分層管理，根據(jù)不同的價值分配不同的資源2、高效客戶管理第二步：分級管理，A類客戶、B類客戶、C類客戶的劃分3、高效客戶管理第三步：分群管理，根據(jù)客戶特性和風險屬性分群，發(fā)展出專屬的銷售策略4

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客戶關系維護大綱   05.16

客戶關系維護存量客戶的短信維護注意事項短信6大秘訣A、節(jié)日問候與促銷相結合B、促銷性短信勿頻繁C、短信語言需精煉、準確和風趣D、勿忘稱呼和落款簽名也是很重要的內容E、發(fā)送對象針對性強，效果更佳F、服務和銷售的敲門磚短信一線萬金--電話維護電話營銷準備A、心態(tài)的準備；B、物品的準備；C、腳本的準備；D、資料分析：直接信息、間接信息電話邀約A、開場白：引起注意、

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零售客戶需求挖掘與產品呈現(xiàn)技巧   05.16

《零售客戶需求挖掘與產品呈現(xiàn)技巧》課程綱要：第一單元客戶需求分析市場需求分析1、現(xiàn)在的點位適合買什么樣的個金產品2、中國與國際的后市展望3、建立客戶對市場和產品的信心4、在當前形勢下該買哪種類型的產品基金、貴金屬、債券、定投、保險？5、順勢操作，賺取波段報酬客戶真正需求挖掘1、客戶相關決策者類型及應對策略2、客戶需求的三個維度3、客戶需求的四個層次4、不同類

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朹莞大綱   05.16

一、現(xiàn)代零售銀行與財富管理概述二、客戶經理的工作職責與專業(yè)形象三、客戶經理的職業(yè)生涯發(fā)展與規(guī)劃四、基本銷售流程1、基本銷售流程2、分行來行客戶銷售流程3、理財中心銷售模式4、產品介紹的基本銷售流程5、電話約見客戶的流程6、拜訪客戶的銷售流程五、KYC（Knowyourcustomer）——認識你的客戶1、來行客戶：Walkin客戶KYC2、電話接觸KYC3、

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市場邏輯分析及基金營銷技巧   05.16

市場邏輯分析及基金營銷技巧前言：基金業(yè)務是我們許多銀行理財經理的痛，雖跟客戶講的是長期投資，可是很多客戶到現(xiàn)在投資的時間很長了卻還是套，導致影響其他業(yè)務多推展，也不敢面對客戶，只是默默祈求股市趕快大漲，好讓客戶來解套，在課程當中非常重視基礎的養(yǎng)成，還有就是工具的運用利用APP網(wǎng)頁以及計算機的軟件，課程設計就是讓大家用最簡單的方式來認識基金銷售基金，強調工具的

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個金重點產品銷售實戰(zhàn)培訓   05.16

個金重點產品銷售實戰(zhàn)培訓課程對象:個金客戶經理課程特色:實戰(zhàn)展示數(shù)據(jù)amp;圖形結合銷售技巧，進行教學進行針對性營銷技巧教學實戰(zhàn)演練，一針見血點評個人銷售問題健診解決銀行哪些工作現(xiàn)況難題：不敢面對虧損客戶不認同產品，對市場沒信心銷量停滯不前客戶只持有儲蓄類產品，過于單一課程綱要:一、銷售的關鍵因素1、銷售流程的問題點2、客戶的隱形和顯性需求挖掘3、如何創(chuàng)造客

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柜臺經理營銷管理——光大銀行   05.16

《卓越柜臺經理營銷管理能力提升》【課程收益】明確柜臺經理在營銷型網(wǎng)點的定位和職責掌握柜面快速銷售的技巧掌握營銷管理的基本原理和實戰(zhàn)方法掌握對柜員營銷的推動方法和工具學會營銷團隊的激勵和輔導【培訓時長】1天，6小時/天【課程內容】課程大綱展示第一部分柜臺經理在銷售型網(wǎng)點的重要作用心態(tài)的準備角色轉變卓越柜臺經理養(yǎng)成第二部分柜面快速營銷技巧柜員識別與營銷——七步曲

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基金定投課程大綱   05.16

《定投大師激活營》一、定投概念解讀基金定投，全稱為基金定時定額投資，是一種較為簡單的投資理財方式，其關鍵在于需要間隔一個周期投資一次定額資金。以固定金額投資低價位購入更多份額而高價位購入較少份額，從而降低平均持倉成本。二、基金定投產品優(yōu)點1．弱化入市時機選擇的重要性2．減少投資者的狂熱風險3．風險波動越大收益越高4．適合工薪階層5．快速調整投資組合6．強制儲

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