《財富基石:常見金融產品基礎與異議處理實戰(zhàn)(初級)》

  培訓講師:大飛

講師背景:
大飛老師——郵政營銷產能管理實戰(zhàn)講師高級咨詢師中國郵政特聘顧問工商銀行中國銀行、招行常年返聘講師中國工行、山東金融監(jiān)管局、清華大學、中行特邀專家導師北京市、山東省直播培訓師大賽及金融系統總決賽專家評委曾任:中國工商銀行金牌客戶經理全國頭部金 詳細>>

大飛
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《財富基石:常見金融產品基礎與異議處理實戰(zhàn)(初級)》詳細內容

《財富基石:常見金融產品基礎與異議處理實戰(zhàn)(初級)》


財富基石:常見金融產品基礎與異議處理實戰(zhàn)(初級)
主講人:大飛老師 中共黨員
《團隊賦能》作者、中國人民大學金融專業(yè)、北大金融高級研修班結業(yè)
中國工行、中國銀行、清華大學、上海交大、中國郵政集團總公司特邀講師
浙工大經濟學院、中國人民銀行總行浙江財政金融學校(浙江金院)客座教授
北京大學金融高級研修班結業(yè)、清華大學管理、職業(yè)化等課題高級研修班結業(yè)
擁有國家人社部二級理財規(guī)劃師、基金、證券、銀行、國家經濟師等專業(yè)資格
授課風格:生動幽默+融合實戰(zhàn)銀行案例+學員實戰(zhàn)演練+可復制的工具方法
學員參與及學習方式:講解+案例刨析+共創(chuàng)研討+積分PK+實戰(zhàn)演練+成果輸出
課程背景
你是否曾在向客戶介紹財富產品時感到力不從心?你是否在面對客戶的疑問和異議時感到無所適從?在金融市場日新月異的今天,如何穩(wěn)固你的財富基石,提升產品銷售能力,并巧妙處理客戶的各種異議?”本課程將帶你深入探索財富產品的基礎知識,從貨幣市場產品到復雜的股權產品,一一解析。同時,我們將通過實戰(zhàn)模擬,教授你如何靈活應對客戶的各種疑問和異議,使你的銷售業(yè)績更上一層樓。這不僅是一門課程,更是一次提升專業(yè)技能、增強客戶溝通能力的絕佳機會。
課程目標:
掌握主要財富產品的基本特征。
能夠清晰地向客戶介紹產品。
學會處理客戶關于產品的常見異議。
結合實際,提升與客戶的溝通能力和銷售業(yè)績。
課程特色亮點
知識普及面廣:涵蓋多種財富產品,不僅限于銀行理財。“你可以不用,但你得知道”—增加知識普及面,重點講解與銀行產品緊密相關的內容。
授課方式:以幽默風趣的方式講解枯燥金融知識,讓學習變得輕松愉快。
實戰(zhàn)與互動結合:模擬實戰(zhàn)提升異議處理技能,互動式學習加深理解。
課程大綱:
第一部分:金融產品基礎知識掌握
1. 銀行理財產品概述
1.1 定義與分類
1.2 理財產品的風險與收益特點
1.3 適合人群及購買方式
2. 主要理財產品詳解
2.1 貨幣市場類產品
2.1.1 產品特點與運作模式
2.1.2 收益計算與風險控制
2.2 債券類產品
2.2.1 債券基礎知識
2.2.2 債券類理財產品的特點與風險
2.3 股票類產品
2.3.1 股票基礎知識
2.3.2 股票類理財產品的運作與風險
2.4 基金類產品
2.4.1 基金的分類與特點
2.4.2 基金的投資策略與風險控制
2.5信托產品
2.51定義及特點:是一種為投資者提供了低風險、穩(wěn)定收入回報的金融產品。
多樣性:信托產品設計靈活,可根據投資者需求定制。
穩(wěn)定性:相較于其他投資產品,信托產品的收益相對穩(wěn)定。
風險隔離:信托財產具有獨立性,能有效隔離風險。
2.6保險產品
2.7股權產品
2.8私募股權產品
2.9其他金融產品
實操演練:進行產品介紹演練,確保每位學員都能流利介紹各類產品。
第二部分:客戶異議處理技巧
1. 異議處理的步驟與原則
1.1 傾聽與理解客戶的異議
1.2 積極回應并解釋
1.3 提供合適的解決方案
2. 常見異議及應對策略
2.1 收益性異議:“這個產品的收益真的有那么高嗎?”
2.2 安全性異議:“我的資金安全嗎?”
2.3 流動性異議:“如果急需用錢,能隨時贖回嗎?”
2.4 費用異議:“為什么這款產品的管理費這么高?”
實操演練:模擬客戶異議場景,學員進行異議處理演練。
第三部分:實戰(zhàn)銷售技巧與通關認證
1. 銷售技巧培訓
1.1 如何識別客戶需求
1.2 產品匹配與推薦策略
1.3 溝通技巧與建立信任
2. 保障通關渠道陪談
2.1 模擬真實銷售場景進行陪談練習
2.2 學員之間互為客戶與銷售,進行實戰(zhàn)模擬
2.3 教練現場點評與指導,確保學員掌握技巧
3. 認證方式與產能提升跟蹤
3.1 通過模擬銷售考核學員掌握情況
3.2 后續(xù)定期跟蹤學員的財富產能提升情況
3.3 提供持續(xù)的支持與輔導,確保學員持續(xù)進步

 

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