資管新規(guī)時代復雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程（中級）

資管新規(guī)時代復雜產(chǎn)品轉(zhuǎn)型與銷售能力提升賦能課程（中階）
培訓對象：支行理財經(jīng)理/支行財富主管/產(chǎn)品經(jīng)理/
培訓時間： 2天半（15小時，可根據(jù)需求重點酌情設計）
授課老師：王海洋/楊茜
課程亮點：授課+互動式培訓(分組討論/案例研討)
課程目的：在新的資管新規(guī)頒布后，整體國內(nèi)財富管理大環(huán)境發(fā)生變化。通過對資管新規(guī)的解讀以及海外財富管理的發(fā)展經(jīng)驗分享，重新理解資產(chǎn)配置體系，以及資產(chǎn)配置體系下各類工具的理解和應用。此課程重點關注應用環(huán)節(jié)。重點進行非標轉(zhuǎn)型，凈值化產(chǎn)品產(chǎn)品解讀，各類復雜產(chǎn)品包括但不限于公募債基，公募股基，國內(nèi)私募股票，私募對沖，私募股權等各類復雜產(chǎn)品的解讀和營銷技巧的培訓。從整體市場發(fā)展到個大類向下具體產(chǎn)品的分析，篩選，銷售話術。從更加實戰(zhàn)和實際工作角度提高財富管理人員對新環(huán)境的認知和理解，同時重點提升財富管理人員復雜產(chǎn)品銷售和運用能力，提升一線產(chǎn)能。
1.財富管理轉(zhuǎn)型策略及資管新規(guī)影響（1H）
1.1 財富管理價值定位及轉(zhuǎn)型趨勢分析
1.2 未來中國財富管理轉(zhuǎn)型策略及業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)術
1.3 財富管理業(yè)務發(fā)展進程及發(fā)展模塊簡述
1.4 資管新規(guī)內(nèi)容及其影響
1.5 資管新規(guī)后財富管理行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展
1.6后資管新規(guī)時代對財富管理的要求
復雜產(chǎn)品配置-私募股票型產(chǎn)品（2H）
私募的定義以及私募和公募的區(qū)別
中國私募行業(yè)的發(fā)展（包括市場知名機構介紹）
私募股票的風格畫像和篩選
私募股票型產(chǎn)品的目標客戶篩選和銷售技巧
私募股票型產(chǎn)品銷售異議處理
復雜產(chǎn)品配置-私募對沖型產(chǎn)品（2H）
從客戶維度理解對沖基金
境內(nèi)外對沖基金的發(fā)展歷史和知名結構介紹
中性策略的理解和配置價值
多空策略的理解和配置價值
CTA策略的理解和配置價值
其他策略的介紹
對沖基金營銷話術和異議處理
復雜產(chǎn)品配置-私募股權類產(chǎn)品（2H）
從客戶維度理解股權投資基金
中國股權投資市場的發(fā)展歷史和知名機構介紹
股權投資的價值
如何規(guī)避股權投資的“坑”
股權投資基金客戶篩選和營銷話術
從資產(chǎn)配置維度理解復雜產(chǎn)品（2H）
對于高凈值客戶各類復雜產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的作用和配置價值。
私募股票型產(chǎn)品對高凈值客戶配置價值和配置邏輯
高凈值客戶應該如何選擇私募對沖型產(chǎn)品
股權投資的坑和在大類資產(chǎn)配置中的作用
私募股票型產(chǎn)品實戰(zhàn)演練（2H）
6.1以組為單位，根據(jù)導師給予的私募股票產(chǎn)品，進行產(chǎn)品分析，營銷話術撰寫，銷售墊板準備，針對不同客群進行實戰(zhàn)演練。
6.2 導師進行每個環(huán)節(jié)示范以及最后總結
私募對沖型產(chǎn)品實戰(zhàn)演練（2H）
7.1以組為單位，根據(jù)導師給予的對沖產(chǎn)品，進行產(chǎn)品分析，營銷話術撰寫，銷售墊板準備，針對不同客群進行實戰(zhàn)演練。
7.2 導師進行每個環(huán)節(jié)示范以及最后總結
私募股權型產(chǎn)品實戰(zhàn)演練（2H）
8.1以組為單位，根據(jù)導師給予的股權產(chǎn)品，進行產(chǎn)品分析，營銷話術撰寫，銷售墊板準備，針對不同客群進行實戰(zhàn)演練。
8.2 導師進行每個環(huán)節(jié)示范以及最后總結

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