《中高端客戶資產(chǎn)配置管理、需求價值分析與交叉營銷實(shí)務(wù)》

  培訓(xùn)講師：藍(lán)俊逸

講師背景：
藍(lán)俊逸老師—資深銀行營銷、基金、管理培訓(xùn)專家金融培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)派專家曾任新光銀行理財(cái)部高管曾任臺新銀行財(cái)富管理中心高管十多年銀行銷售及財(cái)富管理的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及10年以上銀行咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院特聘專家將臺灣銀行先進(jìn)的金融知識與大陸銀行工作 詳細(xì)>>

藍(lán)俊逸
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《中高端客戶資產(chǎn)配置管理、需求價值分析與交叉營銷實(shí)務(wù)》詳細(xì)內(nèi)容

《中高端客戶資產(chǎn)配置管理、需求價值分析與交叉營銷實(shí)務(wù)》

《中高端客戶資產(chǎn)配置管理、需求價值分析與交叉營銷實(shí)務(wù)》
主講：藍(lán)老師 約6小時
第一單元：資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
1、資產(chǎn)配置的重要性
1) 投資大咖們的做法及經(jīng)驗(yàn)
2) 活動：整體的力量
3) 客戶的資產(chǎn)配置與我認(rèn)為的資產(chǎn)配置的不同
4) 與客戶溝通資產(chǎn)配置的有效工具
2、經(jīng)濟(jì)周期中的投資心理學(xué)
1) 活動：模擬市場周期進(jìn)行投資
2) 不同經(jīng)濟(jì)周期階段投資者真實(shí)心理
3、風(fēng)險(xiǎn)偏好與理財(cái)規(guī)劃方案及案例分享
1) 風(fēng)險(xiǎn)厭惡型客戶之理財(cái)規(guī)劃方案
2) 平衡型客戶之理財(cái)規(guī)劃方案
3) 積極型和激進(jìn)型客戶理財(cái)規(guī)劃方案
4、現(xiàn)在市場情況下如何進(jìn)行資產(chǎn)配置審視和調(diào)整
第二單元：高端客戶需求及資產(chǎn)分析
1、對高端客戶的六個層次理解
2、常見高端客戶的資產(chǎn)來源
1) 家族繼承
2) 經(jīng)商致富
3) 學(xué)術(shù)研究
4) 投資、理財(cái)
5) 明星、名人
第三單元：資產(chǎn)配置方案制定
1.? 客戶需求定位與資產(chǎn)配置
2.? 資產(chǎn)配置的意義
3.? 投資理念的梳理
1) 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
2) 投資法則
3) 投資技巧
4.? 資產(chǎn)配置工具的應(yīng)用
5.? 方案呈現(xiàn)的核心能力
第四單元:資產(chǎn)配置重要技能
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的基本定義與領(lǐng)先、同時、落后指標(biāo)的分類
2、如何從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)判讀行業(yè)景氣的興盛與衰落
3、學(xué)會快速收集有用市場訊息與分類技巧
4、如何解讀財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)和信息，判斷市場景氣
5、投資基本觀念和投資的宏觀思考
6、解讀訊息與達(dá)成投資行為的有效性
7、當(dāng)前資產(chǎn)配置報(bào)表使用
8、財(cái)富管理銷售工具的運(yùn)用
9、如何從理財(cái)經(jīng)理的角度做資產(chǎn)配置
10、資產(chǎn)配置理念的傳達(dá)
11、客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性判別
12、為客戶做理財(cái)健診，創(chuàng)造銷售機(jī)會
13、利用簡易理財(cái)術(shù)做產(chǎn)品建議
14、檢視和調(diào)整投資組合
15、資產(chǎn)配置理念對客戶財(cái)富增長的作用
第五單元：交叉銷售技巧
1、銀行產(chǎn)品交叉營銷的三個核心
1) 需求
2) 銀行產(chǎn)品組合
3) 銀行客戶共享
2、如何探詢客戶的需求
1) 銀行客戶需求的多樣性
2) 如何整合客戶的需求？
3) 如何把需要變成想要？
3、產(chǎn)品組合與建議書設(shè)計(jì)
1) 銀行產(chǎn)品組合中經(jīng)常出現(xiàn)哪些問題？
2) 如何制作一份富有沖擊力的銀行產(chǎn)品建議書？
4、銀行產(chǎn)品呈現(xiàn)
1) 產(chǎn)品呈現(xiàn)的理想效果是什么樣的？
2) 銀行產(chǎn)品呈現(xiàn)過程中會使用哪些輔助工具？如何使用？
3) 如何講解銀行產(chǎn)品


 

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