【資產(chǎn)配置】高凈值客戶財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置   02.12

高凈值客戶財富規(guī)劃與資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS財富規(guī)劃：財富管理的定位與價值思考：你如何看待資產(chǎn)配置與財富規(guī)劃的關(guān)系？（一）財富管理中的三重角色定位（二）資產(chǎn)配置策略解析1、從帆船理論入手，了解資產(chǎn)配置2、資產(chǎn)配置的意義及原則3、資產(chǎn)配置底層資產(chǎn)解析4、依托模型講解不同生命周期下的資產(chǎn)配置二、高凈值客戶財富管理的前提：了解客戶需求（一）KYC九宮格解析1.重新走進

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【資產(chǎn)配置】基于客群心理的雙高客戶資產(chǎn)配置策略   02.12

基于客群心理的“雙高客戶”資產(chǎn)配置策略訓(xùn)前思考1：高凈值是否等同于高價值？分析白金級、財富級、私行級客群的特點，重新定義高價值。訓(xùn)前思考2：哪些行為特征意味著客戶具有創(chuàng)造高價值的潛力？通過案例分析需重點關(guān)注的行為及標簽。一、典型客群畫像及典型客群需求（一）從性格到心理，分析四大經(jīng)典性格1.老虎型2.孔雀型3.考拉型4.貓頭鷹型（二）典型客群經(jīng)典案例分析（三）

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【資產(chǎn)配置】資產(chǎn)配置理論與實戰(zhàn)解析   02.12

資產(chǎn)配置理論與實戰(zhàn)解析一、資產(chǎn)配置的理論土壤1、高大上的“資產(chǎn)配置”是什么？2、常見的資產(chǎn)配置相關(guān)理論（1）標準普爾四象限理論及市場常見誤區(qū)（2）美林時鐘理論與周期的實戰(zhàn)應(yīng)用（3）家庭資產(chǎn)配置金字塔3、資產(chǎn)配置的“量身打造”（1）客戶生命周期分析（2）客戶產(chǎn)品需求分析（3）客戶風(fēng)險偏好及決策二、資產(chǎn)配置的三重境界1、資產(chǎn)配置第一重境界（1）原始傳統(tǒng)理論（2）

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【風(fēng)采大賽】高質(zhì)量案例呈現(xiàn)與舞臺風(fēng)采展示   02.12

主題：高質(zhì)量案例呈現(xiàn)與舞臺風(fēng)采展示一、從“案例”說開去1、高質(zhì)量案例分析——“三性”原則2、案例呈現(xiàn)的要求及問題演變?nèi)绾握宫F(xiàn)清晰的邏輯性？如何用5分鐘講好一個故事？如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？如何展現(xiàn)案例的亮點（體現(xiàn)專業(yè)能力并與戰(zhàn)略方向相契合）？二、案例呈現(xiàn)關(guān)鍵點拆解1、語言表達的邏輯性（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”實戰(zhàn)訓(xùn)練：進行一次令人印

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【風(fēng)采大賽】資產(chǎn)配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示   02.12

資產(chǎn)配置（理財規(guī)劃）方案的制作及展示1、理財方案的整體邏輯（1）理財規(guī)劃的完整結(jié)構(gòu)（2）理財規(guī)劃結(jié)構(gòu)的內(nèi)在邏輯2、理財規(guī)劃方案重點內(nèi)容解析（1）手把手教你做財務(wù)分析家庭資產(chǎn)負債表家庭收支儲蓄表財務(wù)比率的計算財務(wù)診斷（2）理財目標的梳理與分析梳理客戶的理財目標理財目標的可行性分析（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）現(xiàn)金規(guī)劃保險規(guī)劃教育規(guī)劃購房規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃其他規(guī)劃（4）

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【精華萃取】關(guān)鍵崗位場景化經(jīng)驗萃取及應(yīng)用解析   02.12

關(guān)鍵崗位場景化經(jīng)驗萃取及應(yīng)用解析（萃取類課程）課程概要：本門課程為萃取類技術(shù)學(xué)習(xí)及應(yīng)用類課程，通過工具應(yīng)用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關(guān)等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會貫通，讓關(guān)鍵崗位學(xué)員深度理解萃取技術(shù)，能獨立進行自身、他人及專家群體的經(jīng)驗萃取，進行案例分享甚至進行課程開發(fā)講授。課程受眾：關(guān)鍵崗位（如理財經(jīng)理）經(jīng)驗豐富員工課程前期：授課前一周布置關(guān)鍵崗位

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【精華萃取】教學(xué)相長：銀行新員工導(dǎo)師帶教關(guān)鍵點萃取   02.12

教學(xué)相長：銀行新員工導(dǎo)師帶教關(guān)鍵點萃?。ㄝ腿☆愓n程）前言：何為萃??？——萃取類課程關(guān)鍵點分析萃取的前提——“3W1H”聚焦新員工導(dǎo)師（一）聚焦新員工導(dǎo)師1.WHY——為什么實行“導(dǎo)師制”？為什么選擇“我”做導(dǎo)師？2.WHO——何為導(dǎo)師？我們面對的是怎樣的對象？3.WHAT——身為導(dǎo)師，要培養(yǎng)新員工哪些方面的能力模型？要與新員工溝通些什么？4.HOW——如何與

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【精華萃取】主題式課程開發(fā)關(guān)鍵點解析   02.12

主題式課程開發(fā)關(guān)鍵點解析（萃取類課程）內(nèi)容設(shè)計與邏輯架構(gòu)（一）課程開發(fā)關(guān)鍵點認知1.WHO——講授者VS受眾講授者核心：站在受眾角度思考問題受眾核心：符合成人教學(xué)規(guī)律2.WHY——課程開發(fā)的價值與意義對銀行對講師對學(xué)員3.WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內(nèi)容“我”更容易接受？4.HOW——如何打造精品課程，有哪些關(guān)鍵點？關(guān)鍵點一：課程邏輯架構(gòu)

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【客戶經(jīng)營】財富轉(zhuǎn)型背景下價值客戶經(jīng)營及潛在客戶挖掘   02.12

主題：財富轉(zhuǎn)型背景下價值客戶經(jīng)營及潛在客戶挖掘一、財富轉(zhuǎn)型背景下的客戶經(jīng)理職業(yè)價值與效能管理1、黃金三問：揭開客戶經(jīng)營問題的面紗2、如何認知“以客戶為中心”3、從理財經(jīng)理崗位職責(zé)看“六分客戶經(jīng)營”二、陌生潛在客戶挖掘1、陌生客戶電話認養(yǎng)及私域流量經(jīng)營（1）從劉畊宏看“私域流量”（2）銀行端私域流量經(jīng)營分析（3）個人IP打造——高效陌生客戶認養(yǎng)電話認養(yǎng)前的思考

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【業(yè)務(wù)趨勢】財富管理發(fā)展與財富轉(zhuǎn)型趨勢   02.12

主題：財富管理發(fā)展與財富轉(zhuǎn)型趨勢一、財富管理布局與轉(zhuǎn)型發(fā)展探索（一）財富管理與轉(zhuǎn)型的時代背景1.中國居民的財富格局與趨勢分析2.中國財富業(yè)務(wù)發(fā)展的六大前景3.對個人投資者及財富從業(yè)者的啟示（二）總行/總公司發(fā)展方向1.經(jīng)營工作會戰(zhàn)略目標落地2.客群經(jīng)營的發(fā)展邏輯3.何為“AUM大有文章”（三）財富管理與轉(zhuǎn)型背景下的理財經(jīng)理工作定位1.聚焦工作的“黃金三問”2

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