《零售客戶經(jīng)理高階營(yíng)銷能力提升：渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略》

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《零售客戶經(jīng)理高階營(yíng)銷能力提升：渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略》詳細(xì)內(nèi)容

《零售客戶經(jīng)理高階營(yíng)銷能力提升：渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略》

《零售客戶經(jīng)理高階營(yíng)銷能力提升》
——渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略
主講：龍?chǎng)?/a>
【課程背景】當(dāng)前，零售金融行業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、高凈值客戶需求多元化及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的三重挑戰(zhàn)?？蛻粜袨榫€上化遷移、圈層化特征凸顯，傳統(tǒng)獲客模式難以滿足精準(zhǔn)滲透與深度經(jīng)營(yíng)需求。同時(shí)，私域流量運(yùn)營(yíng)成為銀行提升客戶黏性與轉(zhuǎn)化效率的核心戰(zhàn)場(chǎng)?；诖?，本課程聚焦“渠道×圈層×私域”三維實(shí)戰(zhàn)能力升級(jí)，助力零售客戶經(jīng)理突破增長(zhǎng)瓶頸。
【課程收益】
應(yīng)對(duì)趨勢(shì)：解析高凈值客戶行為變遷與銀行渠道數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑，結(jié)合區(qū)域市場(chǎng)定位案例，明確業(yè)務(wù)突圍方向。
方法賦能：提供“線下場(chǎng)景深耕+線上流量裂變”的立體渠道搭建策略，覆蓋社區(qū)網(wǎng)格化運(yùn)營(yíng)、異業(yè)聯(lián)盟、私域閉環(huán)設(shè)計(jì)等實(shí)操工具。
精準(zhǔn)滲透：解碼企業(yè)家、海歸等圈層需求差異，設(shè)計(jì)商會(huì)聯(lián)動(dòng)、興趣社群運(yùn)營(yíng)等五大滲透策略，并通過案例拆解實(shí)戰(zhàn)邏輯。
長(zhǎng)效經(jīng)營(yíng)：從金融人IP打造到朋友圈運(yùn)營(yíng)，構(gòu)建專業(yè)化、場(chǎng)景化的客戶互動(dòng)體系，強(qiáng)化客戶信任與轉(zhuǎn)化效率。
【課程對(duì)象】零售資深客戶經(jīng)理
【課程時(shí)間】1天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
一、零售金融獲客新趨勢(shì)
1、新時(shí)代高凈值客戶行為變化
2、銀行零售渠道的數(shù)字化轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)
3、XX銀行XX分行的區(qū)域市場(chǎng)定位分析
案例：招商銀行"薪福通"企業(yè)生態(tài)圈建設(shè)
二、立體化渠道搭建方法論
1、線下場(chǎng)景深耕
社區(qū)網(wǎng)格化運(yùn)營(yíng)：物業(yè)/業(yè)委會(huì)深度合作模式
企業(yè)客戶聯(lián)動(dòng)開發(fā)（代發(fā)工資→理財(cái)升級(jí)路徑）
異業(yè)聯(lián)盟實(shí)操：高端車行/私立醫(yī)院資源整合
2、線上流量裂變
企業(yè)微信+CRM的客戶分層管理
短視頻平臺(tái)（抖音/視頻號(hào)）合規(guī)獲客策略
私域流量池搭建：從獲客到激活的閉環(huán)設(shè)計(jì)
分組演練：設(shè)計(jì)某高端社區(qū)的"養(yǎng)老金融+健康管理"渠道方案
三、圈層營(yíng)銷的金融應(yīng)用
1、高凈值人群圈層畫像解碼
企業(yè)家/高管/專業(yè)人士需求差異分析
本地特色圈層（海歸/新本地人/創(chuàng)二代等）
2、五大圈層滲透策略
商會(huì)/校友會(huì)：關(guān)鍵人培養(yǎng)與活動(dòng)贊助設(shè)計(jì)
興趣社群：馬術(shù)/高爾夫/藝術(shù)品投資社群運(yùn)營(yíng)
企業(yè)主圈層：供應(yīng)鏈金融+家族信托組合切入
案例研討：平安銀行"私行客戶紅酒品鑒會(huì)"全流程拆解
四、場(chǎng)景化營(yíng)銷活動(dòng)設(shè)計(jì)
1、四步打造沉浸式體驗(yàn)：故事線→觸點(diǎn)設(shè)計(jì)→轉(zhuǎn)化鏈路→數(shù)據(jù)追蹤
2、主題沙龍?jiān)O(shè)計(jì)模板：稅務(wù)籌劃/資產(chǎn)傳承/跨境金融
3、工具包：客戶轉(zhuǎn)介紹激勵(lì)體系設(shè)計(jì)
五、金融人IP打造與朋友圈運(yùn)營(yíng)
1、客戶經(jīng)理人設(shè)定位矩陣
專業(yè)型VS親和型VS資源型人設(shè)差異
合規(guī)紅線：銀保監(jiān)"十不得"內(nèi)容規(guī)避指南
2、朋友圈黃金內(nèi)容結(jié)構(gòu)
三段式文案公式（痛點(diǎn)+解決方案+CTA）
視覺化呈現(xiàn)：金融數(shù)據(jù)的信息圖表設(shè)計(jì)
案例：基金產(chǎn)品宣傳的"溫度感"表達(dá)技巧
3、客戶互動(dòng)進(jìn)階技巧
點(diǎn)贊/評(píng)論的心理學(xué)應(yīng)用
私聊破冰話術(shù)庫(kù)（節(jié)日問候/市場(chǎng)解讀場(chǎng)景）
工具：朋友圈內(nèi)容排期表（含法定節(jié)日/市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)）
六、案例工作坊
分組任務(wù)：為某科技企業(yè)高管設(shè)計(jì)圈層營(yíng)銷方案
包含渠道選擇+活動(dòng)策劃+朋友圈預(yù)熱組合拳

 

龍?chǎng)卫蠋煹钠渌n程

《新時(shí)代銀行對(duì)私客戶營(yíng)銷》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對(duì)銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。本節(jié)課程將利用可復(fù)

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《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷新生態(tài)：趨勢(shì)洞察、策略升級(jí)與實(shí)戰(zhàn)突破》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前，銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨快速變革：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)與產(chǎn)品適當(dāng)性管理成為重點(diǎn)；客戶需求日益多元化，養(yǎng)老金融、綠色金融等新興領(lǐng)域崛起，但行業(yè)痛點(diǎn)凸顯——如產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、客戶粘性不足、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)等。同時(shí)，銀保合作模式亟需創(chuàng)新，傳統(tǒng)代銷模式難以滿足非息收入增長(zhǎng)需求，數(shù)字化工具與場(chǎng)

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《銀行新兵進(jìn)化論：從執(zhí)行力到人生格局的破局之道》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下，從業(yè)人員不僅需要高效執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，還需突破職業(yè)瓶頸、平衡工作與生活，并應(yīng)對(duì)AI技術(shù)對(duì)行業(yè)的沖擊。然而，傳統(tǒng)培訓(xùn)往往偏重專業(yè)術(shù)語與單向灌輸，缺乏對(duì)個(gè)人綜合素養(yǎng)及長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)注。本課程以“執(zhí)行力進(jìn)化”為起點(diǎn)，通過生活化案例、趣味互動(dòng)及實(shí)用工

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《資產(chǎn)配置策略與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】2025年，世界經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇中呈現(xiàn)動(dòng)能不足、增長(zhǎng)失衡、碎片化加劇的特征。地緣沖突升級(jí)、單邊主義和保護(hù)主義蔓延等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，給全球增長(zhǎng)前景蒙上陰影。與此同時(shí)，變革與機(jī)遇令人矚目：全球科技創(chuàng)新方興未艾，催生更多新經(jīng)濟(jì)形態(tài)；綠色轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨，有望為可持續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)能；“全球南方”占世界經(jīng)濟(jì)比重提升，深刻改寫世界

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《資產(chǎn)配置策略與基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨“滯脹”與“分化”挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受有效需求不足、房地產(chǎn)拖累及地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制約，銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)陷入“增收不增利、息差收窄、客戶黏性低”的困境。與此同時(shí)，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)下加速變革，被動(dòng)投資崛起、費(fèi)率改革深化，客戶對(duì)專業(yè)化資產(chǎn)配置的需求日益迫切。本課程立足宏觀經(jīng)濟(jì)研判與銀行業(yè)實(shí)戰(zhàn)需求，結(jié)

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《高凈值客戶深度經(jīng)營(yíng)與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】中國(guó)高凈值人群數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15，高凈值客戶的需求從簡(jiǎn)單的財(cái)富保值、增值向關(guān)注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶體驗(yàn)升級(jí)轉(zhuǎn)變。新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)上升，規(guī)模驅(qū)動(dòng)的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務(wù)憑借其與生俱來固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。私行顧問服務(wù)

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《公私聯(lián)動(dòng)拓增量，深耕代發(fā)穩(wěn)存量》主講：龍?chǎng)卫蠋煛菊n程背景】當(dāng)前，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及客戶需求多元化，代發(fā)業(yè)務(wù)成為銀行穩(wěn)定存款、拓展零售客戶的重要抓手。然而，在實(shí)務(wù)中，公私部門協(xié)同不足導(dǎo)致資源整合效率低，企業(yè)端代發(fā)滲透率待提升，零售端客戶轉(zhuǎn)化與留存面臨挑戰(zhàn)。此外，代發(fā)客戶需求分層不清晰、服務(wù)同質(zhì)化等問題，進(jìn)一步制約了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力。本課程針對(duì)零售客戶經(jīng)理的核心

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《公私募基金標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢(shì)、重點(diǎn)策略及配置邏輯》基于政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)實(shí)踐的深度解析主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】近年來，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)變革的雙重影響下迎來深度調(diào)整。新“國(guó)九條”推動(dòng)權(quán)益類基金擴(kuò)容、費(fèi)率改革及長(zhǎng)期資金入市，社保、年金、保險(xiǎn)資金加速配置權(quán)益資產(chǎn)，私募基金監(jiān)管新規(guī)則進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)要求。與此同時(shí)，公募基金被動(dòng)投資崛起與主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型并行，外資及銀

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《核心客戶深度經(jīng)營(yíng)與價(jià)值倍增實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】金融業(yè)開放程度不斷加深，金融去杠桿步代加速推進(jìn)，理財(cái)產(chǎn)品在全面凈值化的背景下收益不再確定，銀行客戶維護(hù)及產(chǎn)品銷售面臨挑戰(zhàn)。核心客戶歷來是各家銀行競(jìng)相爭(zhēng)搶的美味蛋糕，是銀行利潤(rùn)的重要來源，與核心客戶進(jìn)行高效溝通，提升客戶綜合價(jià)值貢獻(xiàn)將對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)質(zhì)效形成有力支撐。理財(cái)經(jīng)理痛點(diǎn)：關(guān)系脆弱：過度依賴禮品維系，某

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《破局零售困境：銀行綜合盈利能力提升實(shí)戰(zhàn)策略》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)面臨滯脹分化、政策沖擊及地緣風(fēng)險(xiǎn)等多重挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)亦受有效需求不足、房地產(chǎn)拖累及地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制約，銀行業(yè)整體陷入“增收不增利”的困境。零售業(yè)務(wù)作為銀行盈利的核心板塊，普遍存在戰(zhàn)略搖擺、客戶黏性低、運(yùn)營(yíng)成本高等痛點(diǎn)，疊加息差收窄與不良率攀升，傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式難以為繼。在此背景下，銀

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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