項(xiàng)目策劃與創(chuàng)新管理大綱

美國(guó)大西洋大學(xué)MBA班教材


《項(xiàng)目策劃與創(chuàng)新管理》大綱


授課人：高德敏


第一部分 項(xiàng)目策劃
一、項(xiàng)目投資策劃的概念
1、投資項(xiàng)目策劃的概念及其重要性
2、資本運(yùn)作理論概要 ●智能資本在當(dāng)今社會(huì)起支配作用
二、資本的空間運(yùn)動(dòng)
1、怎樣尋找資本的增殖增長(zhǎng)空間？ 2、怎樣理解馬太效應(yīng)？ 3、怎樣創(chuàng)造投資熱點(diǎn)？
4、怎樣把握投資和退出投資時(shí)機(jī)？
三、資本的高級(jí)轉(zhuǎn)化運(yùn)動(dòng)
1、高級(jí)資本轉(zhuǎn)化運(yùn)動(dòng)資本化原理
2、投資基本謀略之一：充分運(yùn)用社會(huì)資本（如何以小控大，以弱控強(qiáng)，以少運(yùn)多，以虛
運(yùn)實(shí)）
四、資本的整合運(yùn)動(dòng)
1、資本整合運(yùn)動(dòng)的基本原理 2、投資資本優(yōu)化組合（投資基本謀略之一）
? 廈門太古飛機(jī)維修公司的投資資本組合 ●抱喜鳥集團(tuán)的整合發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
五、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展理論
1、核心能力 2、新核心能力 ●項(xiàng)目核心能力
七、投資項(xiàng)目策劃的程序
1、投資項(xiàng)目策劃流程
2、重點(diǎn)說明： ●如何策劃包裝“概念” ●設(shè)立支撐保障系統(tǒng)
●預(yù)演——投資的三種結(jié)局
六、投資的謀略和戰(zhàn)略策劃
1、謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位(投資基本謀略之一)
2、高附加值戰(zhàn)略
七、投資投資盈利模式
1、投資盈利模式 2、投資盈利模式策劃
十、投資項(xiàng)目的市場(chǎng)策劃
1、市場(chǎng)機(jī)會(huì)的識(shí)別 ● 企業(yè)財(cái)富“縮水”與投資機(jī)會(huì)
2、市場(chǎng)機(jī)會(huì)的捕捉 3、市場(chǎng)機(jī)會(huì)的創(chuàng)造
八、投資項(xiàng)目的時(shí)機(jī)策劃
1、投資時(shí)機(jī)與資本能量系統(tǒng)臨界點(diǎn)
2、技術(shù)周期、產(chǎn)品周期、企業(yè)周期與二次創(chuàng)業(yè)投資
3、經(jīng)濟(jì)周期與投資
九、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)障礙策劃
1、投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)障礙預(yù)測(cè)分析
2、衡量判斷風(fēng)險(xiǎn)障礙，選擇投資時(shí)機(jī) 3、 投資風(fēng)險(xiǎn)障礙策劃
十、商業(yè)計(jì)劃書編制
六、商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容架構(gòu)
1. 商業(yè)計(jì)劃概要
這部分主要說明資金需求的目的，并摘要說明整份計(jì)劃書的重點(diǎn)，目的是為吸引
投資者進(jìn)一步評(píng)估的興趣。
1. 公司名稱與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹。
2. 申請(qǐng)融資的金額、形式、股權(quán)比例及價(jià)格。
3. 資金需求的時(shí)機(jī)和應(yīng)用形式。
4. 未來融資本主義需求及時(shí)機(jī)。
5.
市場(chǎng)分析：用現(xiàn)行的數(shù)據(jù)去定義和分析市場(chǎng)及其增長(zhǎng)的速度，以及公司希
望占有的市場(chǎng)份額，提及你目前最大的客戶，提及你的分銷策略以及你
滲透市場(chǎng)的礤策略。
6.
未來5年財(cái)務(wù)計(jì)劃的總結(jié)：通過盈虧平衡點(diǎn)來總結(jié)關(guān)鍵的財(cái)務(wù)指標(biāo)：總計(jì)
劃成本與預(yù)算資本額。
7. 投資者可望獲得的投資報(bào)酬。
2. 公司簡(jiǎn)介
1. 公司成立時(shí)間、形式與創(chuàng)業(yè)者。
2. 公司股東結(jié)構(gòu)，包括股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu)。
3. 工司發(fā)展簡(jiǎn)史。
4. 公司業(yè)務(wù)范圍。
3. 管理團(tuán)隊(duì)
1. 經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)學(xué)歷背景資料專長(zhǎng)與經(jīng)營(yíng)理念。
2. 說明擁有的成功經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)與優(yōu)勢(shì)的組織管理能力，而非其學(xué)術(shù)專長(zhǎng)。
“夢(mèng)幻團(tuán)隊(duì)”的特點(diǎn)：
? 擁有不同的職業(yè)背景
? 以往成功的合作經(jīng)驗(yàn)
? 具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神
? 很強(qiáng)的戰(zhàn)略規(guī)劃能力和執(zhí)行能力
3. 專家顧問團(tuán)隊(duì)的構(gòu)成
4. 產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)
1. 產(chǎn)業(yè)環(huán)境與發(fā)展歷史、行業(yè)政策及行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力是什么？
2.
產(chǎn)品的發(fā)展階段（包括創(chuàng)意、原型、產(chǎn)量）、開發(fā)過程，是否已具有專利
。
3. 產(chǎn)品的獨(dú)有性和創(chuàng)造性。
4. 產(chǎn)品的功能、特性、附加價(jià)值，以及具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
5. 公司產(chǎn)品與其他競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品的優(yōu)劣比較。
6. 目標(biāo)客戶需要的產(chǎn)品特性是什么？
5. 市場(chǎng)分析
1. 明確界定產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，包括銷售對(duì)象與銷售區(qū)域。
2. 過去、現(xiàn)在與及未來的市場(chǎng)需求與市場(chǎng)成長(zhǎng)潛力。
3. 過去、現(xiàn)在以及未來的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)展趨勢(shì)。
4.
說明過去、現(xiàn)在以及未來的公司銷售量、市場(chǎng)成長(zhǎng)情形、市場(chǎng)占有率變化
情形。主要市場(chǎng)顧客的特征，其接受公司產(chǎn)品的事實(shí)證據(jù)，以及該產(chǎn)品
對(duì)顧客的具體利益與價(jià)值。
5.
說明市場(chǎng)上主要的競(jìng)爭(zhēng)者，包括競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)占有率、銷售量排名，彼此
得不償失優(yōu)劣與績(jī)效以及相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)策略（包括價(jià)格、品質(zhì)或創(chuàng)新等）
。若尚無競(jìng)爭(zhēng)者，則分析未來可能的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)的機(jī)率。
6.
說明其他替代性產(chǎn)品的情形，以及未來因新技術(shù)發(fā)明而威脅到現(xiàn)有產(chǎn)品的
可能性與后果并提出因應(yīng)對(duì)策。
6. 行銷計(jì)劃
1. 4P原則。
產(chǎn)品（Produce）：產(chǎn)品的定位以及市場(chǎng)的反映情況
價(jià)格（Price）：價(jià)格策略以及決定價(jià)格的因素
渠道（Place）：直銷還是分銷
促銷（Promotion）：廣告還是品牌等
2.
說明現(xiàn)在與未來五年的行銷策略，包括銷售與促銷方式、銷售網(wǎng)絡(luò)的分布
、產(chǎn)品定價(jià)策略以及不同銷售量水準(zhǔn)下的定價(jià)方法。
促銷的幾種手段（Pencils）：
? P=Publications，指企業(yè)的雜志，年報(bào)，用于促銷的冊(cè)子；
? E=Events，指贊助體育比賽、藝術(shù)活動(dòng)和貿(mào)易展；
? N=News新聞，指有關(guān)企業(yè)、員工和產(chǎn)品的有利的消息；
? C=Community involvement
activities，指企業(yè)向社區(qū)貢獻(xiàn)時(shí)間和金錢，滿足社區(qū)的需求；
? I=Identity media，指帶有企業(yè)標(biāo)志的文具、名片、企業(yè)著裝等；
? L=Lobby
activities，指院外活動(dòng)，即企業(yè)從事的政府公關(guān)活動(dòng)，對(duì)政策法規(guī)施加
影響；
? S=Social responsibility
activities，指企業(yè)盡社會(huì)責(zé)任，以建立企業(yè)的社會(huì)形象。
3．說明銷售計(jì)劃與廣告的各項(xiàng)成本，營(yíng)銷隊(duì)伍的管理。
7. 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃
1. 企業(yè)整體發(fā)展計(jì)劃和實(shí)實(shí)步驟。
2.
人力資源計(jì)劃。包括各功能部門人才需求計(jì)劃、公司薪資格結(jié)構(gòu)、員工分
紅與認(rèn)股權(quán)力、招募培訓(xùn)人的計(jì)劃等。
3. 資本擴(kuò)張計(jì)劃。
4. 研發(fā)計(jì)劃。產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)的研發(fā)能力和專長(zhǎng)，以及研發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行。
5. 生產(chǎn)制造計(jì)劃。
? 說明建廠計(jì)劃，包括廠房地點(diǎn)、設(shè)計(jì)以及所需時(shí)間與成本。
? 說明制造流程與生產(chǎn)方法。
? 說明物料需求結(jié)構(gòu)、原料、零部件來源與成本管理。
? 說明品質(zhì)管制方法，包括良品率的假設(shè)。
? 說明委托外制與外包管理情形。
? 制造設(shè)備的需求，包括設(shè)備廠商與規(guī)格功能要求。
? 產(chǎn)品各項(xiàng)固定成本與變動(dòng)成本的說明以及詳細(xì)生產(chǎn)成本的預(yù)估。
? 生產(chǎn)計(jì)劃，包括自制率、開工率、人力需求等。
8. 財(cái)務(wù)計(jì)劃與投資報(bào)酬分析


第二部分 創(chuàng)新管理





第1章 企業(yè)創(chuàng)新理論






一、創(chuàng)新和創(chuàng)新管理的概念


1、創(chuàng)新的定義：



創(chuàng)新——?jiǎng)?chuàng)造新的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)手段和方法，創(chuàng)造新的資源資本配置組合方式生產(chǎn)組織方式，
使資源資本效率更高，創(chuàng)造出新的符合消費(fèi)者需求的產(chǎn)品和勞務(wù)。


目的：取得、鞏固企業(yè)的核心能力,獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。


2、創(chuàng)新管理的概念


●最重要的競(jìng)爭(zhēng)因素是比對(duì)手產(chǎn)出更多的智力產(chǎn)品！


●如何提高創(chuàng)新成功的機(jī)率？


●成功的創(chuàng)新管理主要是建立和改進(jìn)有效的規(guī)程?！駝?chuàng)新管理過程中的關(guān)鍵點(diǎn)就是對(duì)創(chuàng)
新試驗(yàn)進(jìn)行精心設(shè)計(jì)及控制，從而最大限度地減少失敗的可能性，同時(shí)在失敗過程中不
斷吸起教訓(xùn)。


●管理創(chuàng)新的核心能力


二、創(chuàng)新與企業(yè)發(fā)展


●財(cái)富的生產(chǎn)力遠(yuǎn)比財(cái)富本身更重要！


（一）技術(shù)創(chuàng)新與企業(yè)發(fā)展（二）經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新與企業(yè)發(fā)展


第2章 創(chuàng)新的程序


創(chuàng)新是一種程序——流程。


●思路對(duì)了，一切優(yōu)越的條件才會(huì)產(chǎn)生有效的結(jié)果，新穎的思想創(chuàng)意能變?yōu)閷?shí)用的新
技術(shù)，新技術(shù)能變成新產(chǎn)品，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化！


第3章 創(chuàng)新戰(zhàn)略


一、創(chuàng)新戰(zhàn)略的基本框架


1、創(chuàng)新戰(zhàn)略的特征 2、創(chuàng)新戰(zhàn)略的內(nèi)容框架（1、社會(huì)環(huán)境2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析）


三、戰(zhàn)略目標(biāo)


1、長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo) 2、階段戰(zhàn)略目標(biāo)


四、戰(zhàn)略指導(dǎo)思想


1、創(chuàng)新謀略和戰(zhàn)略
●戰(zhàn)略指導(dǎo)思想——實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的基本思路，包括：擬采取的基本基本技術(shù)路線
獲取技術(shù)能力的基本方式 實(shí)施戰(zhàn)略的基本策略


2、戰(zhàn)略視野——?jiǎng)?chuàng)新戰(zhàn)略的基礎(chǔ)


●戰(zhàn)略視野——戰(zhàn)略眼光，對(duì)事物（社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)）現(xiàn)狀和今后發(fā)展變化的觀察能
力、識(shí)別能力、判斷能力、預(yù)測(cè)能力


五、戰(zhàn)略意圖——技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的靈魂


1、建立戰(zhàn)略意圖的意義


2、戰(zhàn)略意圖的確立與實(shí)現(xiàn)


3、戰(zhàn)略意圖的實(shí)現(xiàn)


六、戰(zhàn)略定位——取勝的前提


1、技術(shù)定位的基本思路


2、市場(chǎng)定位


●根據(jù)企業(yè)的分析判斷對(duì)潛在市場(chǎng)的確認(rèn)，或根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析對(duì)擬占領(lǐng)的細(xì)分市場(chǎng)
的確認(rèn)。


七、技術(shù)跳躍——把握戰(zhàn)略時(shí)機(jī)


（一）妨礙企業(yè)覺察和接受技術(shù)跳躍的障礙


1、技術(shù)上近視 2、對(duì)市場(chǎng)信號(hào)的錯(cuò)誤判斷 3、對(duì)潛在的市場(chǎng)失去警覺


4、企業(yè)的文化障礙


（二）妨礙企業(yè)實(shí)施技術(shù)跳躍的障礙—— 轉(zhuǎn)換成本


1、有形資產(chǎn)提前報(bào)廢損失 2、停產(chǎn)、減產(chǎn)損失 3、企業(yè)產(chǎn)品的自我替代損失


4、職工的結(jié)構(gòu)性過剩 5、技術(shù)配套體系失效 6、技術(shù)體系和管理體系的失效


（三）企業(yè)的技術(shù)跳躍對(duì)策


1、密切監(jiān)視技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài) 2、進(jìn)行超前的技術(shù)準(zhǔn)備 3、重視對(duì)潛在市場(chǎng)的分析


4、建立適當(dāng)?shù)臎Q策機(jī)制和決策方法 5、樹立創(chuàng)新觀念，塑造創(chuàng)新文化


（四）技術(shù)后進(jìn)者對(duì)技術(shù)跳躍時(shí)機(jī)的利用


第5章 技術(shù)創(chuàng)新


一、技術(shù)創(chuàng)新的基本內(nèi)涵和理論起源


1、技術(shù)創(chuàng)新 2、技術(shù)創(chuàng)新的基本類型


二、企業(yè)的技術(shù)能力


1．企業(yè)技術(shù)能力考察的內(nèi)容


●技術(shù)吸收能力 ●應(yīng)用能力 ●創(chuàng)造能力


2．企業(yè)技術(shù)能力考察的范圍


●現(xiàn)有技術(shù)能力 ●可挖掘的技術(shù)潛力 ●經(jīng)過努力可能獲得的新的技術(shù)能力


三、 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略模式選擇


1．企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略模式的類型


2．戰(zhàn)略模式選擇的基本方法


●戰(zhàn)略選擇的基本步驟


1）機(jī)會(huì)、目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)識(shí)別 2）能力評(píng)價(jià)
3）機(jī)會(huì)、目標(biāo)與能力的匹配分析


3．領(lǐng)先戰(zhàn)略與跟隨戰(zhàn)略的選擇


4．企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略模式選擇


四、研究與開發(fā)


1．研究與開發(fā)的概念、分類和特點(diǎn)


2．研究與開發(fā)


3．研究開發(fā)過程


4．研究開發(fā)管理的任務(wù)


5． 新設(shè)想的產(chǎn)生






五、新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化


●1、項(xiàng)目包裝 2、利益分配 3、信息傳遞 4、商業(yè)談判






第6章 經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新


一、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新的概念和內(nèi)容


●1、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的層面、環(huán)節(jié)、聯(lián)結(jié)
點(diǎn)、聯(lián)系方式、運(yùn)作模式、運(yùn)行機(jī)制-----
進(jìn)行創(chuàng)造性的變革，以提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，創(chuàng)造更多的利潤(rùn)。


二、價(jià)值鏈創(chuàng)新


價(jià)值鏈


●企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的獲得：現(xiàn)在和今后，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的建立將更多的依靠以業(yè)務(wù)重組
支持的價(jià)值鏈戰(zhàn)略，即通過與上下游伙伴的合作和企業(yè)獨(dú)特性的建立，營(yíng)造健康的企業(yè)
生態(tài)圈和生命形態(tài)。


三、利益機(jī)制策劃與創(chuàng)新


1、利益機(jī)制策劃的概念和設(shè)計(jì)


利益機(jī)制就是資本的整合力，就是資本的粘接劑。


2、利益機(jī)制策劃程序

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