理財經理綜合素質培訓

  培訓講師：秦融

講師背景：
秦融——著名金融管理專家，19年全球500強金融公司管理層經驗！國家高級企業(yè)培訓師國家高級理財規(guī)劃師國家高級職業(yè)指導師國家人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定專家中央電視臺、中央人民廣播電臺、北京電臺、和訊網等多家媒體的特約嘉賓19年金融證券保 詳細>>

秦融
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理財經理綜合素質培訓詳細內容

理財經理綜合素質培訓

開篇/課程導入/形成團隊

達成共識，課程概述

破冰——團隊建設

開啟改變之門——理財服務對金融行業(yè)的意義與價值

理財服務再定位，為什么需要理財服務？

對行業(yè)及個人的意義與價值

大格局的思考

視頻分享——


**單元：理財業(yè)務中兩大服務核心——養(yǎng)老規(guī)劃、教育規(guī)劃

養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的意義

養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的目標

經濟發(fā)展對養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃的指引

養(yǎng)老規(guī)劃與教育規(guī)劃對金融從業(yè)人員的契機


第二單元：客戶開發(fā)中的理財性格分析

客戶行為特征與投資風格覺察

不同客戶的行為特征分析

個性特質對理財風格的影響

不同層次客戶的需求判斷

客戶理財風格覺察識別、分析與應用

客戶理財心理識別與分析

自我風格覺察與分析

自我定位與優(yōu)勢分析

了解自己的銷售行為與模式

習慣性行為對客戶開發(fā)與服務的影響

認識自我之“理財風格評測”


第三單元：教育規(guī)劃

教育金規(guī)劃的分類與意義

教育金規(guī)劃的內容

教育金規(guī)劃的特點

教育金各細項規(guī)劃及規(guī)劃流程

結合金融機構工具特色開展教育金規(guī)劃

課程演練——教育金規(guī)劃實務操作案例分析PK


第四單元：養(yǎng)老規(guī)劃

養(yǎng)老金規(guī)劃的意義

養(yǎng)老金規(guī)劃的操作流程

養(yǎng)老金規(guī)劃的三大基石

養(yǎng)老金規(guī)劃補充常用工具

特殊年齡段養(yǎng)老金管理

關注遺產規(guī)劃

關注女性

結合金融機構工具特色開展養(yǎng)老金規(guī)劃

課程演練——養(yǎng)老金規(guī)劃實務操作案例分析PK

視頻分享——


第五單元：特殊家庭的養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃服務要點

特殊家庭信息甄別

特殊家庭財務布局要訣

特殊家庭理財服務注意事項

特殊家庭理財服務應對技巧

案例分享——特殊高資產凈值家庭財務布局案例


第六單元：結合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的無壓力營銷

結合養(yǎng)老與教育金規(guī)劃的營銷方向指引

無壓力情景營造

慧者如何隱鋒芒

情景話題---如何探尋客戶心理

情景話題---如何展開主題內容

情景話題——養(yǎng)老與教育金規(guī)劃快速呈現(xiàn)工具的使用與說明

理財師個人修煉基本法則

理財師技能提升技巧

工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工具

模擬演練——無壓力情景銷售



 

秦融老師的其它課程

模塊一、企業(yè)教練輔導技術實戰(zhàn)（第1天）一、如何激勵屬員1、專業(yè)激勵屬員的分類構造及特征2、什么是激勵屬員？3、管理者基礎素質之一就是激勵屬員4、常遇到的問題和挑戰(zhàn)：這些行為你有嗎？5、激勵屬員的基本原則6、激勵屬員的成功要點二、你是否具備激勵能力？1、領導力現(xiàn)場互動：領導力現(xiàn)場互動，全員參與2、展現(xiàn)你的激勵能力：每個人展現(xiàn)自己的激勵能力3、組長點評激勵力：對

 講師：秦融詳情

章：互聯(lián)網時代下的消費金融一、中國消費金融市場發(fā)展狀況1、國內消費貸款增長模式數(shù)量分析案例分析：三大代表金融消費企業(yè)“先行者”——期望與現(xiàn)實之間的糾結案例分析：日本、美國、歐洲消費金融市場發(fā)展“金融創(chuàng)新”——創(chuàng)新決定消費金融企業(yè)的生死之地二、國內消費金融發(fā)展不均衡性討論：“目前我們的產品是否滿足市場需求”——參訓學員群論1、如何看待客戶的終身價值2、客戶的理

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開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設單元：理財服務定位分析理財服務再定位理財師的定位理財客戶的定位第二單元：中高端客戶的理財性格識別客戶行為特征與投資風格覺察不同客戶的行為特征分析個性特質對理財風格的影響不同層次客戶的需求判斷客戶理財風格覺察識別、分析與應用客戶理財心理識別與分析自我風格覺察與分析自我定位與優(yōu)勢分析了解自己的銷售行為與模

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講：銀行盈利模式的變化信貸為王的時代漸行漸遠中間業(yè)務收入漸成主角銀行網點個金條線主銷產品的三大分類第二講：電子類產品一、網上銀行產品原理與特點目標客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理二、短信通產品原理與特點目標客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理三、手機銀行產品原理與特點目標客戶群體不同類型客戶的一句話營銷常見異議與處理四、貸記卡產品原理

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開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設單元：理財、理財師、理財操作的價值與意義理財——服務再定位，為什么需要理財服務？理財師的定位對行業(yè)及個人的意義與價值大格局的思考討論思考——理財與本職工作的聯(lián)系與促進第二單元：理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集理財客戶關系開發(fā)客戶理財性格分析客戶的理財性格識別理財性格在客戶開發(fā)中的應用理財客戶信息收集財

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單元：分析篇一、銀行營銷角色分析（1h）【反思】：角色認知測評，我工作的角色是什么？1、銀行產品推銷員的表現(xiàn)【案例分析】：投資理財產品推銷的普通銷售情景與劣勢2、銀行優(yōu)秀營銷的特征——顧問式、以客戶利益為中心、為客戶負責【案例分析】：三種特征的營銷模式正反對比3、如何傳遞理財顧問的專業(yè)與動機【視頻討論】：銀行產品需要怎樣的營銷方式【總結】：我今后該如何定位自

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章：分析導入篇一、剖析——為什么基金營銷工作現(xiàn)狀1、基金業(yè)務三類營銷角色分析“人情單”——短暫業(yè)績帶來客戶的終生流失案例分析：“XX銀行客戶半夜打電話罵客戶經理事件”“賣”——與巨大的工作量成絕對反比的低成交率以及低認同案例分析：“誰現(xiàn)在還買基金呀”——客戶說“金融講師顧問”——客戶終身戰(zhàn)略伙伴關系案例分析：“理財金字塔構建”2、金融講師顧問角色的特征基于客

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天模塊：老話重提，再談“客戶關系維護”◆我們經常做的客戶維護◆尊貴、典雅、國際范的客戶維系案例：某行系列微網沙營銷活動！第二模塊：沖破枷鎖，探討“微網沙的策劃”◆頭腦風暴，建立多維思考模式◆“微網沙”策劃模型分析第三模塊：整裝待發(fā)，微網沙“系統(tǒng)布局”◆微網沙主體創(chuàng)意風暴◆微網沙形式創(chuàng)意風暴◆微網沙細節(jié)創(chuàng)意風暴夜作業(yè)與實訓◆編制創(chuàng)意方案◆創(chuàng)意方案大賽◆分組對抗

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篇：傳統(tǒng)銀行銷售模式的局限和交叉銷售的優(yōu)勢1、被動銷售2、‘單一’銷售3、銷售成本高企，渠道產能低下4、客戶資源浪費嚴重5、交叉銷售—零售客戶背后的金礦6、思考：一個客戶，多個需求？客戶說“沒需要”的真正含義A、客戶沒發(fā)現(xiàn)、沒意識到需求B、客戶覺得需求不重要、不緊急C、我們不了解客戶的需求7、如何高效提升客戶整體貢獻度？了解客戶的需求是實現(xiàn)交叉銷售的前提刺激

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第1部分禮儀是個人形象的標志1.1作為企業(yè)人，個人的形象是企業(yè)的品牌形象的內涵和外延禮儀的含義“暈輪效應”的作用1.2個人形象由個體自身選擇1.3改變從個人的行動中展開第2部分大堂經理成功形象設計2.1儀容與著裝2.1.1儀容基本要求應注意的細節(jié)2.1.2著裝基本要求著裝常規(guī)及應注意的細節(jié)2.2儀態(tài)2.2.1站姿基本要領應注意的細節(jié)2.2.2坐姿基本要領應注

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