營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系

  培訓(xùn)講師:徐建明

講師背景:
徐建明(XuJianMing)獨立經(jīng)濟(jì)學(xué)者,私人財富管理專家。1962年10月30日出生于中國合肥。畢業(yè)于中國科技大學(xué)、加拿大證券學(xué)院恒星理財顧問(上海)有限公司創(chuàng)始人美國注冊理財師協(xié)會(RFP)中國區(qū)首席專家國際財富管理師協(xié)會(IWMA) 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話:

營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系詳細(xì)內(nèi)容

營銷業(yè)務(wù)能力進(jìn)階培訓(xùn)體系

階段一

  1.用理財?shù)姆绞娇唇鹑诋a(chǎn)品營銷

  2.現(xiàn)代金融營銷從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)培養(yǎng)

  3.宏觀環(huán)境分析(1)

  4.貨幣的時間價值

  5.客戶的生命周期

  6.客戶分類與甄別

  7.客戶財務(wù)目標(biāo)的分析與設(shè)定

  8.客戶家庭財務(wù)的診斷與分析——財務(wù)比例分析

  9.顧問營銷的基本流程和方法3天

階段二

  1.宏觀環(huán)境分析(2)——目前宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢分析

  2.風(fēng)險與收益

  3.金融市場和金融產(chǎn)品

  4.各投資渠道綜合比較分析

  5.投資組合設(shè)計與管理——資產(chǎn)的四維配置

  6.個人財務(wù)風(fēng)險管理與保險

  7.拓展客戶十二種方法

  8.顧問式銷售技巧

  9.客戶關(guān)系管理3天

階段三

  1.現(xiàn)金流管理與消費規(guī)劃

  2.債務(wù)管理與信用管理

  3.養(yǎng)老與孩子教育規(guī)劃

  4.婚姻中的財務(wù)——財產(chǎn)分配與傳承——財務(wù)的法律問題

  5.環(huán)球財富管理與家庭資產(chǎn)全球化配置

  6.綜合理財規(guī)劃的原則

  7.交叉營銷和組合營銷

  8.富人投資心理學(xué)

  9.建立終生的客戶關(guān)系3天

  注:每個階段課程內(nèi)容可以壓縮到2天,這樣整個課程可以安排在6天完成。

 

徐建明老師的其它課程

模塊一:理財基礎(chǔ)理論理財概論貨幣的時間價值生命周期模型風(fēng)險與收益社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析金融市場客戶的分類客戶財務(wù)分析客戶財務(wù)需求分析模塊二:理財工具債券與股票市場基金與信托保險產(chǎn)品金融衍生品房地產(chǎn)投資黃金及收藏實業(yè)投資外匯投資海外市場模塊三:理財規(guī)劃實務(wù)現(xiàn)金、債務(wù)、信用管理風(fēng)險管理與保險規(guī)劃稅務(wù)規(guī)劃教育與職業(yè)規(guī)劃退休養(yǎng)老規(guī)劃財產(chǎn)分配與傳承投資組合設(shè)計與管理全球化的

 講師:徐建明詳情


客戶經(jīng)理基本素質(zhì)提升·儀表·禮儀·態(tài)度·心態(tài)·溝通·知識·能力客戶經(jīng)理專業(yè)素質(zhì)提升·宏觀經(jīng)濟(jì)解讀·投資市場分析方法·投資渠道和產(chǎn)品分析·客戶財務(wù)分析·客戶生命周期分析·客戶財務(wù)需求分析·資產(chǎn)配置和投資組合·風(fēng)險管理和保險·個人財務(wù)的有關(guān)法律問題·客戶財務(wù)規(guī)劃建議客戶經(jīng)理綜合服務(wù)能力進(jìn)階尋找客戶的十二種實戰(zhàn)方法客戶的分類和甄別客戶消費心理分析客戶溝通技巧服務(wù)模

 講師:徐建明詳情


本財商課程的核心內(nèi)容為理財?shù)牧志瘢骸 √?、地、人、技、道、勢  具體內(nèi)容:  1.進(jìn)入狀態(tài)——進(jìn)入理財?shù)氖澜纾▽W(xué)習(xí)理財?shù)乃季S方式)  a)學(xué)習(xí)理財?shù)乃季S方式  b)象富人一樣思考  c)獲得專業(yè)的理財服務(wù)  2.做好準(zhǔn)備——做好理財需要的基本知識準(zhǔn)備  a)金錢的秘密  b)貨幣的時間價值  c)生活中的經(jīng)濟(jì)學(xué)  d)金融投資市場  e)風(fēng)險與收益  3.

 講師:徐建明詳情


階段·案例1:擁有老洋房的年輕人的理財困惑——由學(xué)員做簡短的思考和討論后給出簡單的理財建議。老師分析點評學(xué)員的理財建議,指出學(xué)員理財思路的方面的問題,引出理財?shù)乃季S方式并了解學(xué)員真實的理財水平?!ぐ咐?:海外移民的臺灣人的養(yǎng)老投資組合案例?!ぐ咐?:創(chuàng)業(yè)的新上海人的理財案例——老師完整全面講解上面兩個經(jīng)典的案例,讓學(xué)員感受理財?shù)乃悸?、方法、?guī)則、結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、

 講師:徐建明詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://www.musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有