贏家之道——基金營銷

  培訓講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務師、經濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經理，財富主管，總行級內訓師現任：某保險公司 詳細>>

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贏家之道——基金營銷詳細內容

贏家之道——基金營銷


贏家之道——基金營銷
【課程背景】
隨著理財產品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務壓力劇增。權益市場受國
內外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動，基金客戶出現大面虧損。本課程將著重講解，如何利用
宏觀、基本面、技術面的分析和配置，打開局面，做好客戶財富管理并以基金客戶的增
量開發(fā)和維護，實現客戶與行方的雙贏，帶動其他行內產品的銷售，提升中收。
【課程時長】2天
【學員收益】
1.  復雜性理財產品“基金”作為家庭核心資產迭代的趨勢
2.  幫助理財師掌握對基金產品特性及配置技巧的理解
3.  掌握基金產品的說明話術與精準營銷的方法"
【課程大綱】
第一講：家庭核心資產的迭代
 一、國內外個人投資基金的趨勢
1. 美國家庭基金投資占比及投資目的
2. 主要經濟體機構和個人的投資占比
3. 國內公募基金規(guī)模發(fā)展趨勢及現狀"
 二、財富迭代的必然選擇
1. 百年變局
2. 貨幣水世界
3. 資產以負熵為生
三、零售銀行產品競爭的策略
四、溝通邏輯話術（訓練）
第二講：基金銷售的道與術
一 、緣起
 1. 2022開年基金銷售現狀
 2. 基金銷售現象對比
 3. 財富焦慮的
二、兼修
內——懂客戶 懂產品
外——重專業(yè) 有方法
三、達觀
宏觀分析工具及要素
權益市場分析的痛點
美林時鐘的作用和局限
權益市場驅動邏輯
三重壓力下的“?！迸c“機”
運用周期輪動圖解說基金投資（訓練）
四、布局
1. 基金的分類和特性
2. 分類基金的FABE（訓練）
3. 基金選擇三法
4. 基金定投三法"
第三講：資配邏輯下的基金營銷
基金配置
1. 資產配置基本邏輯
2. 客戶的篩選和分類
3. 客戶心理及認知偏差
4. 預期管理——理財三觀
二、場景營銷
1. 配置ABC與再平衡
2. 基金產品說明技巧
3. 客戶活動的組織
4. 健診——網點基金虧損客戶喚醒
三、拒絕處理
1. 一擊即中促成話術
2. 交互式基金營銷演練 （訓練）

 

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