贏家之道——基金營(yíng)銷

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、LOMA壽險(xiǎn)管理師銀行資格證書(shū)、證券資格證書(shū)零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百?gòu)?qiáng)曾任：招行銀行柜員、理財(cái)經(jīng)理，財(cái)富主管，總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險(xiǎn)公司 詳細(xì)>>

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贏家之道——基金營(yíng)銷


贏家之道——基金營(yíng)銷
【課程背景】
隨著理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益逐漸下滑，各商業(yè)銀行中收業(yè)務(wù)壓力劇增。權(quán)益市場(chǎng)受國(guó)
內(nèi)外宏觀環(huán)境影響，劇烈波動(dòng)，基金客戶出現(xiàn)大面虧損。本課程將著重講解，如何利用
宏觀、基本面、技術(shù)面的分析和配置，打開(kāi)局面，做好客戶財(cái)富管理并以基金客戶的增
量開(kāi)發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)客戶與行方的雙贏，帶動(dòng)其他行內(nèi)產(chǎn)品的銷售，提升中收。
【課程時(shí)長(zhǎng)】2天
【學(xué)員收益】
1.  復(fù)雜性理財(cái)產(chǎn)品“基金”作為家庭核心資產(chǎn)迭代的趨勢(shì)
2.  幫助理財(cái)師掌握對(duì)基金產(chǎn)品特性及配置技巧的理解
3.  掌握基金產(chǎn)品的說(shuō)明話術(shù)與精準(zhǔn)營(yíng)銷的方法"
【課程大綱】
第一講：家庭核心資產(chǎn)的迭代
 一、國(guó)內(nèi)外個(gè)人投資基金的趨勢(shì)
1. 美國(guó)家庭基金投資占比及投資目的
2. 主要經(jīng)濟(jì)體機(jī)構(gòu)和個(gè)人的投資占比
3. 國(guó)內(nèi)公募基金規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)及現(xiàn)狀"
 二、財(cái)富迭代的必然選擇
1. 百年變局
2. 貨幣水世界
3. 資產(chǎn)以負(fù)熵為生
三、零售銀行產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的策略
四、溝通邏輯話術(shù)（訓(xùn)練）
第二講：基金銷售的道與術(shù)
一 、緣起
 1. 2022開(kāi)年基金銷售現(xiàn)狀
 2. 基金銷售現(xiàn)象對(duì)比
 3. 財(cái)富焦慮的
二、兼修
內(nèi)——懂客戶 懂產(chǎn)品
外——重專業(yè) 有方法
三、達(dá)觀
宏觀分析工具及要素
權(quán)益市場(chǎng)分析的痛點(diǎn)
美林時(shí)鐘的作用和局限
權(quán)益市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)邏輯
三重壓力下的“?！迸c“機(jī)”
運(yùn)用周期輪動(dòng)圖解說(shuō)基金投資（訓(xùn)練）
四、布局
1. 基金的分類和特性
2. 分類基金的FABE（訓(xùn)練）
3. 基金選擇三法
4. 基金定投三法"
第三講：資配邏輯下的基金營(yíng)銷
基金配置
1. 資產(chǎn)配置基本邏輯
2. 客戶的篩選和分類
3. 客戶心理及認(rèn)知偏差
4. 預(yù)期管理——理財(cái)三觀
二、場(chǎng)景營(yíng)銷
1. 配置ABC與再平衡
2. 基金產(chǎn)品說(shuō)明技巧
3. 客戶活動(dòng)的組織
4. 健診——網(wǎng)點(diǎn)基金虧損客戶喚醒
三、拒絕處理
1. 一擊即中促成話術(shù)
2. 交互式基金營(yíng)銷演練 （訓(xùn)練）

 

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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