理財經(jīng)理綜合能力提升（2天）
理財經(jīng)理綜合能力提升（2天）詳細(xì)內(nèi)容
理財經(jīng)理綜合能力提升（2天）
課程大綱第一天：《客戶經(jīng)理必備技能》
【一】重塑崗位價值認(rèn)知——客戶經(jīng)理基本功
閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力
大財富管理趨勢：客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變
從標(biāo)準(zhǔn)走向成功：精英理財師能力模型解析與職業(yè)發(fā)展之路
換位思考：客戶喜歡什么樣的客戶經(jīng)理？
【二】擬定日常營銷計劃——客戶經(jīng)營流程循環(huán)
客戶分類分層模型分析：客戶名單管理
資產(chǎn)量VS價值貢獻(xiàn)度
風(fēng)險偏好VS收益目標(biāo)
家庭生命周期表
精準(zhǔn)高效的客戶經(jīng)營5P策略
People客群管理 從兩個維度劃分三類客群
Process過程管理 螺旋式提升６步走
Portfolio資產(chǎn)配置 如何配置五大類資產(chǎn)
Product產(chǎn)品管理 不同產(chǎn)品之間如何構(gòu)建聯(lián)系
Performance績效管理
專業(yè)模型四維構(gòu)建：市場、策略、產(chǎn)品、客群
頭腦風(fēng)暴：如何針對目標(biāo)客群制定營銷行事歷？
實用輔助工具：銷售溝通墊板、異議話術(shù)處理金庫
【三】提升精準(zhǔn)營銷能力——邀約與面談
電邀流程構(gòu)建之高效開場、邀約由頭、目的說明、客戶拒邀處理三部曲
精準(zhǔn)面談技戰(zhàn)術(shù)之有效提問、需求喚醒、需求確認(rèn)、方案建議、產(chǎn)品說明
顧問式營銷成長路徑：從KYP到KYC，打造產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與客戶需求相契合的良性循環(huán)
第二天：《客戶經(jīng)理進(jìn)階技能》
【一】資產(chǎn)配置與基保理產(chǎn)品營銷
如何把資產(chǎn)配置融入標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程？
2023年基金營銷策略
基金的分類和特性
分類基金的FABE（訓(xùn)練）
基金選擇三法與定投三法
基金產(chǎn)品說明技巧
健診——基金虧損客戶喚醒
客戶拒絕處理2023年保險營銷技巧
保險銷售難？無“風(fēng)險”不“保險”！
保險開口難？快速提問切入！
保險收益低？增額壽與年金營銷多維地圖
2023年理財產(chǎn)品營銷策略
資管新規(guī)對理財產(chǎn)品影響的通俗解讀
正確看待凈值化管理的必然趨勢
后疫情時代，理財更需要關(guān)注哪些方面？
【二】資產(chǎn)配置與中高凈值客群開發(fā)維護(hù)
1.客群錨定：績優(yōu)金領(lǐng)、全職富太太、企業(yè)主、事業(yè)單位人士、企業(yè)高管
2.畫像解讀：五大類客群深度剖析及營銷策略建議
3.營銷實戰(zhàn)：五大類客群經(jīng)營落地技能全面分析
【三】客戶關(guān)系長期經(jīng)營攻略
從陌生到熟悉：親和關(guān)系經(jīng)營
從產(chǎn)品到服務(wù)：業(yè)務(wù)關(guān)系升級
長期關(guān)系經(jīng)營：伴隨客戶全生命周期的經(jīng)營思維
劉玉老師的其它課程
《存量客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程
講師：劉玉詳情
-6470652313305《客戶維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。
講師：劉玉詳情
《新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升》 05.15
新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系
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《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》 05.15
《客戶維護(hù)深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員
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81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學(xué)員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從Bank1.0進(jìn)入Bank4.0時代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來越高。廳堂團(tuán)隊亟需準(zhǔn)確把握零售銀行4.0時代帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進(jìn)入網(wǎng)
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《大零售時代理財產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機(jī)構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整
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《客戶經(jīng)營維護(hù)與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進(jìn)行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團(tuán)隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認(rèn)知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課
講師：劉玉詳情
《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》課程收益全面講解理財經(jīng)理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，讓理財經(jīng)理對自身的價值定位有更深刻的認(rèn)識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認(rèn)識，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學(xué)員對零售銀行職業(yè)生涯的向
講師：劉玉詳情
大零售時代理財經(jīng)理綜合能力提升第一部分理財經(jīng)理崗位價值認(rèn)知與日常工作流程一：理財經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳
講師：劉玉詳情
步步為贏——金牌理財經(jīng)理銷售全流程 05.15
步步為贏——金牌理財經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認(rèn)知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護(hù)的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團(tuán)客戶成員他人零星介紹2、
講師：劉玉詳情
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