私募基金營銷實戰(zhàn)

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

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私募基金營銷實戰(zhàn)詳細內(nèi)容

私募基金營銷實戰(zhàn)

私募基金營銷實戰(zhàn)
【課程背景】
幫助學(xué)員掌握私募營銷的高效實戰(zhàn)技巧。從私募售前準備，私募中實戰(zhàn)，售后服務(wù)三個
流程展開。售前三大準備工作：準備目標客戶
準備產(chǎn)品清單，準備明確的邀約話術(shù)。并就每個準備工作，給出具體方式方法。針對四
類私募產(chǎn)品百問百答，同時提供挖掘需求 Kyc技巧
產(chǎn)品介紹話術(shù)。比如,在尋找合格私募投資者時,銀行的人員可以通過客戶的“日常結(jié)算金
額大”、“三方存管資產(chǎn)高”、“大額年金險”等業(yè)務(wù)信息來識別，可以通過“企業(yè)高管”“專
業(yè)人士”等職業(yè)信息來識別，還可以通過“奢侈品購物”、“高端住宅小區(qū)”、“車險金額”等
生活場景來識別。
比如，在講述邀約客戶時，課程列了邀約話術(shù)“起、承、轉(zhuǎn)、合”模板，讓客戶對產(chǎn)品感
興趣,然后可以跟客戶談產(chǎn)品，助力學(xué)員提高邀約成功率。
比如,課程在提到產(chǎn)品清單時,課程還提供了一系列掌握客戶定性需求和定量需求的信息
模板，產(chǎn)品清單的基礎(chǔ)版和進階版，產(chǎn)品定量訊息九宮格等模板，幫助學(xué)員在工作中拿
來即用,提升工作效率。
比如,在講述從產(chǎn)品出發(fā)做私募售后服務(wù)工作時，課程總結(jié)了客戶認購成功、產(chǎn)品波動較
大、產(chǎn)品分紅、產(chǎn)品出現(xiàn)重大利好和利空時等情況下的溝通內(nèi)容和技巧;等實用技巧"
【學(xué)員收益】 掌握實戰(zhàn)銷售私募
【課程時長】 0.5天
【課程大綱】
事預(yù)則立：私募售前三大工作
1. 私募基金的目標客戶在哪？
2. 列出產(chǎn)品清單快速找出產(chǎn)品匹配客戶需求
3. 邀約話術(shù)：“起、承、轉(zhuǎn)、合”


重點產(chǎn)品突破之一：私募債券產(chǎn)品的營銷實戰(zhàn)
1. 熱身運動：傳統(tǒng)固收客戶的兩個常見問題
2. 私募債券產(chǎn)品的五類潛力客戶
3. 面對一個想買非標固收的客戶，如何轉(zhuǎn)化為私募債券產(chǎn)品客戶？
4. 如何挑選私募債券產(chǎn)品：四個定性角度與三個定量角度

重點產(chǎn)品突破之二：私募股票多頭產(chǎn)品的營銷實戰(zhàn)
1. 如何回答“現(xiàn)在的市場適合投資股票基金嗎？”
2. 買公募還是買私募好呢？八大定性區(qū)別與業(yè)績比較
3. 如何向客戶推薦優(yōu)秀的私募股票多頭產(chǎn)品？
4. 如何選擇私募股票多頭產(chǎn)品？


重點產(chǎn)品突破之三：私募股票中性產(chǎn)品的營銷實戰(zhàn)
1. 為什么要銷售股票中性策略產(chǎn)品？
2. 如何選擇私募股票中性產(chǎn)品？
3. 圖解：私募股票中性產(chǎn)品的收益與波動

重點產(chǎn)品突破之四：私募股權(quán)基金的營銷實戰(zhàn)
1. 為什么我們要建議超高凈值客戶配置私募股權(quán)基金？
2. 私募股權(quán)基金的四個階段與三種投資形式
3. 私募股權(quán)基金的特征：起點高、期限長、不確定性高
4. 私募股權(quán)基金對客戶的好處與選擇邏輯
5. 如何向客戶推薦優(yōu)秀的私募股權(quán)基金？

有的放矢：私募基金售中四大異議問題及解決方法
1. 為何私募股票基金封閉期長？
2. 私募基金不透明，怎么辦？
3. 為何要在你們平臺買私募基金？
4. 給客戶配置多個私募產(chǎn)品的順序與邏輯

持續(xù)經(jīng)營：私募售后服務(wù)工作
1. 九大場景，從產(chǎn)品出發(fā)，做好售后檢視
2. 如何從客戶關(guān)系出發(fā)，做好長期陪伴？
3. 如何從客戶三大需求出發(fā)，做好優(yōu)化配置？



 

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