胡桐 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險(xiǎn)營銷 營銷管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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胡桐老師的內(nèi)訓(xùn)課程
《產(chǎn)能飛躍升級篇：中高端客戶大額保單面談》2天，6H/天10414009652000課程設(shè)計(jì)了解客戶家庭 事業(yè)的生命周期與資配間的沖突深度KYC/五大類常見高凈值客戶畫像深度剖析及營銷實(shí)戰(zhàn)案例了解客戶家庭 事業(yè)的隱藏風(fēng)險(xiǎn)與壽險(xiǎn)的功能特點(diǎn)與銜接如何挖掘高凈值客戶的家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)/大額保單規(guī)劃要點(diǎn)及高凈值客戶保險(xiǎn)需求分析/金稅四期+基礎(chǔ)法律知識了解客戶溝通風(fēng)格及具體產(chǎn)品方案溝通溝通風(fēng)格四分法對面談規(guī)劃的影響/面談規(guī)劃表使用訓(xùn)練第一講、找到周期與短期的沖突KCR大單銷售法KCR：溝通邏輯K：know 了解C：Customer’s 你的客戶R：Requirements 所需要的東西KCR之客戶所需要的
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90043090043000胡桐 與您同行 TRAINING WORK SHOP《KYC劇本殺進(jìn)階爆單奇案》課程對象：中高端客戶KYC與風(fēng)險(xiǎn)識別（大額保單沉浸式案情學(xué)習(xí)）課程時(shí)間：6H 一天課程解決的重點(diǎn)問題：如何從KYC信息推導(dǎo)出客戶核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)練習(xí)風(fēng)險(xiǎn)管理點(diǎn)識別與面談規(guī)劃大額保單架構(gòu)和面談（重點(diǎn)）通過真實(shí)大單案例改編劇本殺，讓學(xué)員從客戶，客戶親人，等角色真實(shí)體會(huì)成交過程大綱：授課形式時(shí)間占比內(nèi)容講授為主1.5+1.5H第一章：深挖客戶需求的重要性財(cái)富管理的知識點(diǎn)KYC鏈接客戶日常疑問場景模塊一：財(cái)富管理是什么風(fēng)險(xiǎn)的理解：為什么沒有人說超額收益的背后是什么 投資者教育真正要理解的風(fēng)險(xiǎn) 雞蛋不放
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家托案例拆基礎(chǔ)知識與實(shí)戰(zhàn)成交點(diǎn)3小時(shí)第一講、家族信托實(shí)戰(zhàn)案例案例卡片談基礎(chǔ)知識點(diǎn) 家族信托的特殊性及常見誤區(qū)家族信托屬于理財(cái)產(chǎn)品嗎 為什么家族財(cái)富管理需要家族信托如何理解家族信托的資產(chǎn)保護(hù)功能家族信托為何能保護(hù)好家族成員 家族信托在家族財(cái)富分配上有哪些獨(dú)特優(yōu)勢 家族信托為何是家族代際傳承的理想工具 國內(nèi)家族信托不受我國法律保護(hù)嗎為什么說家族信托應(yīng)盡早規(guī)劃 如何把握設(shè)立家族信托的最佳時(shí)機(jī)好的家族信托通常具有什么樣的標(biāo)準(zhǔn)如何為家族客戶搭建出好的家族信托第二講 實(shí)戰(zhàn)案例知識點(diǎn)拆解1.設(shè)立家族信托必須首先進(jìn)行目標(biāo)規(guī)劃2.如何做好家族信托的合法性規(guī)劃3.如何理解受益人的確定性原則 家族信托受益人是否有
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金稅四期下的企業(yè)主財(cái)稅問題通講3H第一講、金稅四期:企業(yè)的危機(jī)與轉(zhuǎn)機(jī)邏輯重構(gòu):金稅工程與時(shí)代變遷智慧稅務(wù):從“人找數(shù)”到“數(shù)找人”時(shí)間窗口:整改節(jié)奏與風(fēng)險(xiǎn)管控資金流監(jiān)管經(jīng)營類資金流有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何處理資類資金流有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何處理融資類資金流有哪些涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如何處理個(gè)人銀行卡流水過大的問題如何解決征管聚焦點(diǎn)股東如何正確地從公司取得收入征管聚焦點(diǎn)企業(yè)高管與高收入員工如何稅籌存貨賬實(shí)不符的問題如何解決缺少成本票的原因是什么怎么辦其他應(yīng)付款過大的問題如何解決個(gè)體戶是稅籌的“萬能鑰匙”嗎企業(yè)注銷之后就沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)了嗎從金稅四期看企業(yè)未來如何治稅公司主體:企業(yè)如何優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu):企業(yè)如何搭
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賬戶凍結(jié)導(dǎo)入的營銷實(shí)戰(zhàn)2H第一講、小微企業(yè)主面臨的賬戶凍結(jié)問題解析賬戶凍結(jié)常見問題解釋賬戶凍結(jié)背后財(cái)稅常見問題解釋第二講、小微企業(yè)主常見實(shí)戰(zhàn)案例與銷售邏輯1.“企業(yè)主”畫像深度剖析及營銷策略建議實(shí)戰(zhàn)演練：“企業(yè)主”客群經(jīng)營落地分析2.“全職太太”畫像深度剖析及營銷策略建議實(shí)戰(zhàn)演練：“全職太太”客群經(jīng)營落地分析面談邏輯一個(gè)問題直面客戶確認(rèn)客戶三個(gè)剛需現(xiàn)實(shí)問題解決方式（三個(gè)優(yōu)化）借助法商落地保障方案...
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強(qiáng)基計(jì)劃資配/保單/基金/宏觀培訓(xùn)目標(biāo)學(xué)員：零售銀行理財(cái)團(tuán)隊(duì)新員工 轉(zhuǎn)崗員工 課程課時(shí)：本系列共四個(gè)課程人數(shù)限制：3040 人/班培訓(xùn)形式：講述、演練、視頻、案例分析、實(shí)戰(zhàn)通關(guān)等課程目標(biāo)：1. 通過學(xué)習(xí)，掌握初級的教練技術(shù)原理；2. 掌握觀念植入式保單銷售流程，能根據(jù)專業(yè)內(nèi)容靈活運(yùn)用；3. 通過掌握本課程，能熟練應(yīng)對不同的銷售場景，能結(jié)合法律觀點(diǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)等背景進(jìn)行有效的保單面談；4. 應(yīng)用教練技術(shù)，提高自身保單面談效率及成功率。課程特色：保單銷售的現(xiàn)狀：過往的保單面談銷售經(jīng)歷了幾個(gè)階段，分別是關(guān)系營銷、產(chǎn)品營銷、顧問式營銷；關(guān)系營銷常見于保險(xiǎn)銷售當(dāng)中的“人情單”或個(gè)