胡桐 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險營銷 營銷管理
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《客戶資產(chǎn)配置的實務(wù)》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位第一講：資產(chǎn)配置理論模型，理財經(jīng)理銷售墊板應(yīng)用一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置的底
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《客戶資產(chǎn)配置的實務(wù)》2【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位第一講：資產(chǎn)配置理論模型與實戰(zhàn)一、零售銀行資產(chǎn)配置的理念1、為什么要做資產(chǎn)配置2.大牛市要堅持資產(chǎn)配置嗎3.大熊市要堅持資產(chǎn)配置嗎4.資產(chǎn)配置的目的是什么二、生活化語言講資產(chǎn)配置理解資產(chǎn)配置的前提，是理解
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《客戶資產(chǎn)配置的實時路徑詳解》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來襲，防范風(fēng)險成為主流計調(diào)；理財產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢。而作為經(jīng)營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財富管理轉(zhuǎn)型。通過課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學(xué)員解決下面核心問題。如何才能讓客戶接受我們的資產(chǎn)配置方案？提高中收？如何才能面談更精準(zhǔn)，維護(hù)更到位【學(xué)員收益】幫助私行理財師深刻理解資產(chǎn)配置的真實理念與流程幫助私行理財師提升網(wǎng)點維系客戶關(guān)系和面談技巧幫助私行理財師以網(wǎng)點業(yè)務(wù)場景為基礎(chǔ)，做到行內(nèi)保金，行外吸金【課程大綱】第一講：新形勢下大類資產(chǎn)配
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《基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品綜合營銷實戰(zhàn)》第一講：零售銀行資產(chǎn)配置邏輯及工具一、資產(chǎn)配置的概念1、不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果2、資產(chǎn)配置的真實作用3、資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失4、資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置的底層邏輯——金字塔金字塔詳解五大類資產(chǎn)五大類資產(chǎn)特點及配置技巧：現(xiàn)金類、保障類、固收類、權(quán)益類、另類三、六大常見資產(chǎn)配置工具使用說明1、帆船理論2、資產(chǎn)配置5大功能性3、按照時間分配的資產(chǎn)配置4、三重壓力圖解資產(chǎn)配置5、人生收支曲線圖解資產(chǎn)配置6、高凈值客戶資產(chǎn)配置三板塊第二講：銀行復(fù)雜類產(chǎn)品營銷技巧一、7大類客群資產(chǎn)重配落地邏輯1、理財?shù)狡诳蛻?、躉交到期客戶3、定
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《價值傳遞——市場分析解讀和復(fù)雜產(chǎn)品營銷》一、宏觀市場分析與市場解讀1.聚焦監(jiān)管政策演變，百年未有之大變局下的宏觀趨勢分析嚴(yán)監(jiān)管背景下的財富管理市場監(jiān)管政策十年脈絡(luò)與邏輯梳理中美市場對比，近十年宏觀環(huán)境變化對國內(nèi)財富管理市場的關(guān)鍵影響2.宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的解讀與分析經(jīng)濟(jì)增長指標(biāo)（GDP vs PMI？）通脹與周期（CPI VS PPI？）政策指標(biāo)（貨幣 M2 社融 利率工具 ？）宏觀經(jīng)濟(jì)的守夜人 3.基于市場播報的資配權(quán)益類邏輯二、基金營銷及虧損售后處理技巧（一）、基金掙錢邏輯大類資產(chǎn)配置風(fēng)格輪動變換產(chǎn)品篩選基金領(lǐng)域中看資產(chǎn)配置（二）、基金營銷面面談如何建議正確的基金銷售理念基金配置溝通三碗面如
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《投資理財及資產(chǎn)配置重要性》課程綱要：第一章 投資理財及資產(chǎn)配置理念如何用客戶聽得懂的語言講解資產(chǎn)配置？個人投資者者投資中常見三個誤區(qū)中長期是否堅守資產(chǎn)配置大牛市，資產(chǎn)配置是否有效大熊市，資產(chǎn)配置是否有效資產(chǎn)配置過程中離不開的再平衡資產(chǎn)配置經(jīng)典理論來源退休是否堅守資產(chǎn)配置？資產(chǎn)配置1.03.0資產(chǎn)配置方案第二章 投資理財分類資產(chǎn)配置鐵三角：固收＋權(quán)益＋另類非標(biāo)固收的邏輯與風(fēng)險框架標(biāo)準(zhǔn)化債券的收益變動分析思路利率上行周期，是否適合投資債券債券收益來源與投資策略選擇權(quán)益類資配：股市還是基金另類資產(chǎn)配置存款、基金、保險、貴金屬第三章 資產(chǎn)配置基礎(chǔ)工具講解工具一：理財金字塔理財金字塔的呈現(xiàn)理財金字塔與