《18個(gè)月北交所上市—北交所上市前的籌劃與上市后的資本運(yùn)作》
《18個(gè)月北交所上市—北交所上市前的籌劃與上市后的資本運(yùn)作》詳細(xì)內(nèi)容
《18個(gè)月北交所上市—北交所上市前的籌劃與上市后的資本運(yùn)作》
【課程背景】
北交所的建立有效地開(kāi)拓了企業(yè)上市路徑和通道。順利的情況下,一家股份公司從申請(qǐng)新三板掛牌,在新三板連續(xù)掛牌滿12個(gè)月的創(chuàng)新層公司,進(jìn)入北交所IPO上市,大致的時(shí)間為:掛牌3個(gè)月、新三板掛滿1年、北交所上市3個(gè)月,大概需要18個(gè)月左右。
北交所IPO一年之后,企業(yè)最快6個(gè)月時(shí)間可以轉(zhuǎn)板到創(chuàng)業(yè)板或科創(chuàng)板上市。
此前,滬深交易所門(mén)檻較高,優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市的成本較大。轉(zhuǎn)板上市制度是中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系全面深化改革的重要舉措,有助于豐富企業(yè)上市路徑,打通中小企業(yè)成長(zhǎng)壯大的快速發(fā)展通道,加強(qiáng)多層次資本市場(chǎng)有機(jī)聯(lián)系。
本次課程對(duì)新三板掛牌、創(chuàng)新層、北交所、轉(zhuǎn)板滬深上市規(guī)則進(jìn)行講解,結(jié)合案例幫助企業(yè)股東、董監(jiān)高、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘以及投資基金制定合適的資本市場(chǎng)籌劃方案,玩轉(zhuǎn)上市后的資本運(yùn)作魔方。
高老師在自身二十年投資銀行、投資基金、審計(jì)、咨詢行業(yè)豐富的工作實(shí)踐的基礎(chǔ)上,采取實(shí)戰(zhàn)案例為主,結(jié)合最新法律法規(guī)的教學(xué)模式,讓學(xué)員既掌握上市法規(guī),也掌握資本運(yùn)作實(shí)操工具,達(dá)到學(xué)之即用、舉一反三的效果。
【課程收益】
? 掌握上市的基礎(chǔ)知識(shí)
? 了解中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系
? 掌握北交所上市發(fā)行規(guī)則體系、條件、負(fù)面情形、相關(guān)的重點(diǎn)問(wèn)題及對(duì)策
? 了解北交所發(fā)行上市的程序(申報(bào)前準(zhǔn)備、審核與注冊(cè)、發(fā)行與上市)
? 掌握企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項(xiàng)
? 掌握企業(yè)啟動(dòng)上市前應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備
? 掌握企業(yè)上市后的資本運(yùn)作與市值管理
? 自身判斷成本和風(fēng)險(xiǎn):通過(guò)深入學(xué)習(xí)企業(yè)上市的條件、流程和最新的審核動(dòng)態(tài),學(xué)員能規(guī)劃自己企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)和大致方案,能有效控制成本和降低風(fēng)險(xiǎn);
? 摸清企業(yè)上市可行性:通過(guò)專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的一對(duì)一診斷咨詢,給企業(yè)上市提供初步建議;
? 接觸海量?jī)?yōu)質(zhì)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu),找到最適合的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為日后良好合作上市工作打下基礎(chǔ)。
【課程特色】企業(yè)上市一線專(zhuān)家(券商、會(huì)所、律所、投資機(jī)構(gòu))老師,結(jié)合案例詳細(xì)講解上市的財(cái)務(wù)條件和法律條件等;落地推動(dòng):專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)挑選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐企業(yè)盡職調(diào)查,專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)方案論證,出具可行性規(guī)劃方案。
【課程對(duì)象】
企業(yè)決策者:大股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理帶隊(duì)參加,才能對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行判斷
企業(yè)負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO、董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表或其他相關(guān)的中高級(jí)管理人員。
投資機(jī)構(gòu):投資基金PE、創(chuàng)投公司VC、銀行、資產(chǎn)管理、集團(tuán)投資部等公司高級(jí)管理人員,例如投資總監(jiān)、融資總監(jiān)、投資經(jīng)理、分析師,證券投資銀行、投融資從業(yè)人員。
政府部門(mén):各地政府上市辦、金融辦、國(guó)資委、開(kāi)發(fā)區(qū)、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人,相關(guān)資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、投資集團(tuán)等公司高管
中介機(jī)構(gòu):會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律所、評(píng)估所及研究咨詢單位等中介機(jī)構(gòu)高層管理人員;
投融資行業(yè)人士:有意進(jìn)入、從業(yè)相關(guān)服務(wù)的投融資和從業(yè)人士。
【后續(xù)增值服務(wù)】
推薦更多中介機(jī)構(gòu):課后可根據(jù)企業(yè)行業(yè)特征,免費(fèi)推薦最有經(jīng)驗(yàn),最有職業(yè)操守的券商、會(huì)計(jì)師、律師等上市中介團(tuán)隊(duì)。
上市前期策劃服務(wù):課后可應(yīng)邀到學(xué)員企業(yè)實(shí)地走訪,派駐專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)系統(tǒng)調(diào)研,幫助企業(yè)找出上市重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題,穩(wěn)步有把握的推進(jìn)籌劃工作。
董秘、財(cái)總?cè)瞬排囵B(yǎng):課后學(xué)員企業(yè)可派出優(yōu)秀后備梯隊(duì)人才參加常年舉辦的董秘及財(cái)務(wù)總監(jiān)實(shí)操研修班,幫助企業(yè)高效低成本的培養(yǎng)出屬于自己的資本人才。
【課程時(shí)間】6小時(shí)
【課程大綱】
第一章 上市的基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 什么是上市?
1.2 上市的好處
1.3 上市的重大意義
1.4 上市的優(yōu)缺點(diǎn)比較
1.5 不適合上市的企業(yè)及案例
1.6 企業(yè)上市的三種方式之一:首次公開(kāi)發(fā)行上市IPO
1.7 企業(yè)上市的三種方式之二:借殼上市
1.8 企業(yè)上市的三種方式之三:SPAC
1.9 企業(yè)上市的三種方式之四:新三板掛牌后轉(zhuǎn)板上市
第二章 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系概述
2.1 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系簡(jiǎn)介(結(jié)構(gòu)、定位及功能)
2.2 可上可退的資本市場(chǎng)進(jìn)出機(jī)制
2.3 北交所簡(jiǎn)介(定位、關(guān)系、目標(biāo))
2.4 北交所(新三板)發(fā)展歷史
2.5 主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件比較
2.6 科創(chuàng)板的行業(yè)要求、科創(chuàng)屬性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2.7 創(chuàng)業(yè)板的定位、12個(gè)行業(yè)負(fù)面清單
2.8 新三板掛牌概述(基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層、轉(zhuǎn)板上市)
第三章 北交所發(fā)行上市的規(guī)則體系、條件、負(fù)面情形、相關(guān)的重點(diǎn)問(wèn)題
3.1 發(fā)行上市規(guī)則體系(證監(jiān)會(huì)規(guī)定)
3.2 發(fā)行上市規(guī)則體系(北交所規(guī)定)
3.3 北交所發(fā)行上市的條件
3.3.1 主體與規(guī)范性條件
3.3.2 財(cái)務(wù)條件(四選一)
3.3.3 公眾性等要求
3.4 北交所發(fā)行上市的負(fù)面情形
3.5 與發(fā)行條件有關(guān)的重點(diǎn)問(wèn)題及對(duì)策
3.5.1 上市標(biāo)準(zhǔn)的理解與適用
3.5.2 經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性
3.5.3 獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力
3.5.4 重大違法行為
3.5.5 行業(yè)相關(guān)要求
3.5.6 財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量
3.5.7 審計(jì)截止日后的信息披露
3.5.8 業(yè)績(jī)大幅下滑
3.5.9 承諾事項(xiàng)
3.5.10轉(zhuǎn)貸
3.5.11與上市公司監(jiān)管規(guī)定的銜接
第四章 北交所發(fā)行上市的程序(申報(bào)前準(zhǔn)備、審核與注冊(cè)、發(fā)行與上市)
4.1 北交所發(fā)行上市的業(yè)務(wù)全流程
4.2 申報(bào)前準(zhǔn)備(董事會(huì)、股東會(huì)、相關(guān)報(bào)備)
4.3 審核與注冊(cè)階段流程、相關(guān)申請(qǐng)文件
4.4 發(fā)行與上市階段流程
4.5 對(duì)發(fā)行人財(cái)務(wù)信息的披露質(zhì)量,如何把關(guān)?
第五章 北交所發(fā)行上市募集資金管理與限售要求
5.1 募集資金管理(用途、監(jiān)管、自查、披露、變更用途)
5.2 限售對(duì)象、要求及限售期限
第六章 北交所發(fā)行上市違規(guī)處分案例
6.1 違規(guī)處分類(lèi)型
6.2 相關(guān)主體的一般違規(guī)情形
6.3 對(duì)發(fā)行人等主體的紀(jì)律處分情形
6.4 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
6.5 中介機(jī)構(gòu)違規(guī)情形
6.6 盈利預(yù)測(cè)未達(dá)預(yù)期
第七章 企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)前需要調(diào)整和規(guī)范的主要事項(xiàng)
7.1 頂層資本運(yùn)作架構(gòu)設(shè)計(jì)
7.2 零稅負(fù)的稅務(wù)籌劃架構(gòu)
7.3 打造、傳遞動(dòng)人的資本市場(chǎng)故事
7.4 提煉商業(yè)模式
7.5 制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
7.6 整體產(chǎn)權(quán)設(shè)計(jì)調(diào)整
7.7 公司治理結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范
7.8 董事會(huì)的構(gòu)成
7.9 高管團(tuán)隊(duì)
7.10 員工安排
7.11 業(yè)務(wù)調(diào)整
7.12 賬務(wù)調(diào)整
7.13 法律調(diào)整
第八章 企業(yè)對(duì)上市的自我判斷與選擇
8.1 上市時(shí)機(jī)的選擇?
8.2 上市地點(diǎn)的選擇?企業(yè)適合去哪里上市? 國(guó)內(nèi)還是海外? 哪個(gè)板塊?
8.3 上市模式的選擇(IPO還是借殼)
8.4 上市成本的比較
8.5 財(cái)務(wù)指標(biāo)(如何確定企業(yè)上市的財(cái)報(bào)期)
8.6 到了什么階段可以聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)
8.7 保薦機(jī)構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)的選擇
8.8 企業(yè)上市常見(jiàn)的誤區(qū)
第九章 企業(yè)啟動(dòng)上市前應(yīng)該做好哪些準(zhǔn)備
9.1 心理準(zhǔn)備
9.2 組織準(zhǔn)備
9.3 業(yè)績(jī)準(zhǔn)備
9.4 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范、資料齊備
9.5 法律資料準(zhǔn)備
9.6 制度建設(shè)準(zhǔn)備
9.7 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者(若需)
9.8 股權(quán)激勵(lì)(如需)
第十章 企業(yè)在上市過(guò)程中要做的工作
10.1 初步盡調(diào),設(shè)計(jì)初步上市方案
10.2 與上級(jí)主管部門(mén)、國(guó)資委進(jìn)行預(yù)先溝通
10.3 聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)(券商、審計(jì)、評(píng)估、律所),成立上市聯(lián)合工作小組
10.4 盡職調(diào)查,設(shè)計(jì)上市方案
10.5 向上級(jí)主管部門(mén)、國(guó)資委正式報(bào)告上市方案
10.6 股改
10.7 輔導(dǎo)、驗(yàn)收
10.8 申報(bào)、反饋
10.9 路演、詢價(jià)與定價(jià)
10.10 發(fā)行上市
第十一章 企業(yè)上市后要做的工作
11.1 規(guī)范運(yùn)作,嚴(yán)格遵循治理結(jié)構(gòu)和治理制度
11.2 持續(xù)經(jīng)營(yíng),保值增值,回饋股東
11.3 使用好募投資金
11.4 做好戰(zhàn)略規(guī)劃(新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新市場(chǎng))、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)略調(diào)整
11.5 資本運(yùn)作與市值管理(分紅、回購(gòu)、增發(fā)新股、發(fā)行債券、并購(gòu)重組、分拆上市、投資產(chǎn)業(yè)基金)
11.6 做好內(nèi)幕信息制度管理,不做內(nèi)幕交易
11.7 做好信息披露(所有宣傳只有董秘一個(gè)出口,所有信息披露不得早于公告)
11.8 投資者關(guān)系管理
11.9 輿情管理與危機(jī)公關(guān)
高鵬鶴老師簡(jiǎn)介
? 講師背景:
– 律聯(lián)資本研究院合伙人
– 曾任某證券公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理
– 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)特聘講師(聽(tīng)課人數(shù)約25萬(wàn))
– 中國(guó)政法大學(xué)MBA實(shí)踐指導(dǎo)老師
– 擔(dān)任多家上市公司、新三板公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)
– 證券上市保薦代表人
– 英國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師ACCA
– 中國(guó)政法大學(xué)碩士研究生
? 職業(yè)經(jīng)歷:
– 高老師擁有將近二十年上市IPO、并購(gòu)重組、新三板掛牌、財(cái)稅籌劃、投融資方面的工作經(jīng)驗(yàn),曾就職于國(guó)際最大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之Ernst & Young安永國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、河南農(nóng)開(kāi)基金(中信與河南財(cái)政廳合資的第一只農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金)、天風(fēng)證券并購(gòu)融資總部、網(wǎng)信證券投資銀行部等,參與建行、工行“A+H”上市審計(jì),主持或參與合眾思?jí)?、山水文化、東湖高新、廣濟(jì)醫(yī)藥、鄭州煤電等多家上市公司并購(gòu)重組募集資金項(xiàng)目,主持或參與湖北省級(jí)平臺(tái)聯(lián)投集團(tuán)“千億戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、牡丹江開(kāi)發(fā)區(qū)平臺(tái)“投融資戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃”、武漢新芯集成電路等資本運(yùn)作,主持或參與多個(gè)項(xiàng)目上市、新三板掛牌工作,主持或參與多只產(chǎn)業(yè)基金和并購(gòu)基金的設(shè)立、募集、投資、管理、退出,擁有豐富的并購(gòu)重組及公司資本運(yùn)作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
主要操作領(lǐng)域:
– IPO上市、新三板掛牌、項(xiàng)目收益?zhèn)cPPP
– 上市前的財(cái)務(wù)、法律等合規(guī)籌劃
– 并購(gòu)重組
– 天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)融資、上市公司再融資
– 市值管理
– 股權(quán)激勵(lì)
– 估值建模
– 預(yù)算管理
– 財(cái)務(wù)分析
– 稅務(wù)籌劃
– 地方政府平臺(tái)投融資
主講課程:
<一>資本運(yùn)作實(shí)務(wù)操作與案例分析課程系列
– 《玩轉(zhuǎn)資本魔方——企業(yè)IPO前籌劃、選擇(主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所、新三板、海外上市)與上市后資本運(yùn)作》6小時(shí)
– 《走進(jìn)資本市場(chǎng)——主板首次公開(kāi)發(fā)行上市IPO操作實(shí)務(wù)與案例分析》6小時(shí)
– 《硬核科技企業(yè)的資本舞臺(tái)——科創(chuàng)板首次公開(kāi)發(fā)行上市IPO操作實(shí)務(wù)與案例分析》 6小時(shí)
– 《軟創(chuàng)新企業(yè)的資本樂(lè)園——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行上市IPO籌劃與操作實(shí)務(wù)》 6小時(shí)
– 《18個(gè)月北交所上市——北交所上市前的籌劃與上市后的資本運(yùn)作》 6小時(shí)
– 《掛牌新三板、跨越大發(fā)展——新三板掛牌全程操作實(shí)務(wù)與案例分析》3~6小時(shí)
– 《上市公司并購(gòu)重組案例分析》6小時(shí)
– 《新三板并購(gòu)重組案例分析》6小時(shí)
– 《上市公司再融資與案例分析》6小時(shí)
<二>中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)特約培訓(xùn)課程(證券公司研究、投行、自營(yíng)、資管、固收業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn))
培養(yǎng)目標(biāo):通過(guò)該階段課程學(xué)習(xí),能夠掌握一二級(jí)市場(chǎng)公司基本面分析與估值方法,熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司與股票估值以及并購(gòu)估值的工具。
– 《借你一雙慧眼——看穿財(cái)務(wù)造假舞弊的基本操作套路與案例分析》12小時(shí)(周末班)
– 《財(cái)務(wù)分析——基本概念、工具、應(yīng)用及案例》12小時(shí)(周末班)
– 《搭建并購(gòu)財(cái)務(wù)模型與估值模型輔助決策》12小時(shí)(周末班)
– 《并購(gòu)重組方案解析、估值方法論、估值模型分析與經(jīng)典案例研討》12小時(shí)(周末班)
– 《并購(gòu)估值模型與財(cái)務(wù)模型的搭建、應(yīng)用及案例分析(2天手把手實(shí)務(wù)操作估值建模)》
<三>資本運(yùn)作核心技能課程系列(證券、基金、企業(yè)并購(gòu)與戰(zhàn)略投資內(nèi)訓(xùn)課程)
– 《估值建模:投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)(周末兩天班)
– 《基礎(chǔ)會(huì)計(jì):投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)(周末兩天班)
– 《財(cái)務(wù)分析:投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)(周末兩天班)
– 《法律知識(shí):投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)(周末兩天班)
– 《行業(yè)分析:投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)(周末兩天班)
– 《盡職調(diào)查:投資銀行上市、投融資與股權(quán)投資必備的基本技能》12小時(shí)(周末兩天班)
<四>投融資實(shí)務(wù)操作與案例分析課程系列
– 《私募股權(quán)(PE)投資及運(yùn)作流程》
– 《股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)及案例分析》3~6小時(shí)
– 《商業(yè)模式:融資的關(guān)鍵要素》3~6小時(shí)
– 《30秒電梯融資》1小時(shí)
– 《 股權(quán)融資--------打造一個(gè)有吸引力的資本故事》1小時(shí)
– 《估值:別把自己給便宜賣(mài)了》1小時(shí)
– 《對(duì)賭:估值調(diào)整機(jī)制》1小時(shí)
– 《破解對(duì)賭陷阱的策略》1小時(shí)
– 《投融資潛規(guī)則》1小時(shí)
– 《應(yīng)對(duì)投融資潛規(guī)則》1小時(shí)
– 《識(shí)別投融資騙子》1小時(shí)
– 《你為什么被投資人拋棄?》1小時(shí)
– 《資本市場(chǎng)只認(rèn)數(shù)一數(shù)二》1小時(shí)
– 《資金方的喜好》1小時(shí)
– 《你是怎么把潛在投資人談成“一見(jiàn)沒(méi)、見(jiàn)面死”的》1小時(shí)
– 《市值管理最佳操作實(shí)踐》1小時(shí)
– 《0稅負(fù)—資本運(yùn)作架構(gòu)頂層設(shè)計(jì)》1小時(shí)
– 《為什么美國(guó)參議院調(diào)查蘋(píng)果避稅千億美金:稅務(wù)籌劃的秘密》1小時(shí)
– 《巴菲特的稅率低于清潔工,奧巴馬還捏著鼻子給他勛章》1小時(shí)
– 《業(yè)績(jī)倍增的關(guān)鍵措施》1小時(shí)
– 《企業(yè)玩加法、資本做乘法》1小時(shí)
授課形式:線下與線上
– 授課邏輯思維清晰、務(wù)實(shí)、生動(dòng),實(shí)戰(zhàn)案例,有高度、簡(jiǎn)明易懂、復(fù)雜的內(nèi)容簡(jiǎn)單化、抽象的內(nèi)容具體化,能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最機(jī)智的方法、最有效的程序解決各種財(cái)稅難題。
– 可量身定制~進(jìn)行專(zhuān)業(yè)而有效的事前調(diào)研,設(shè)計(jì)針對(duì)性更強(qiáng)的課程體系,選擇最適合的培訓(xùn)方式,旨在達(dá)成解決實(shí)際問(wèn)題的目標(biāo)。
–理論聯(lián)系實(shí)際~培訓(xùn)的目的是教會(huì)企業(yè)的管理者學(xué)會(huì)方法,并能應(yīng)用到實(shí)際當(dāng)中。
– 目標(biāo)清晰~打破專(zhuān)業(yè)人員與非專(zhuān)業(yè)人員的工作壁壘,提高專(zhuān)業(yè)人員的管理水平,培養(yǎng)非專(zhuān)業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)思維模式,促進(jìn)企業(yè)管理層協(xié)調(diào)發(fā)展,提高協(xié)同作戰(zhàn)能力,成就核心資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)!
– 課堂風(fēng)格輕松、講授內(nèi)容實(shí)用
培訓(xùn)過(guò)的部分客戶
北京大學(xué)新三板資本運(yùn)作班、清北總裁班、中國(guó)政法大學(xué)商學(xué)院MBA班、阜陽(yáng)市金融局、牡丹江開(kāi)發(fā)區(qū)、清華科技園、亞之杰商會(huì)、湖北省聯(lián)投集團(tuán)、天風(fēng)證券、網(wǎng)信證券、先鋒金融集團(tuán)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、青海證券業(yè)協(xié)會(huì)、東湖高新、信澤金、河南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)等大型國(guó)企、政府事業(yè)單位的內(nèi)訓(xùn)、公開(kāi)培訓(xùn)課……
高鵬鶴老師的其它課程
《私募股權(quán)(PE)投資及運(yùn)作流程》對(duì)象:私募股權(quán)投資人士,投資銀行人士,基金管理人,基金投資人,企業(yè)投融資人士、企業(yè)集團(tuán)投資部目的:掌握私募股權(quán)投資PE、VC的全程操作,融資、投資、投后管理、投資退出等操作細(xì)節(jié)。內(nèi)容課程大綱第一章私募股權(quán)投資概述定義(廣義、狹義)、特點(diǎn)、分類(lèi)、運(yùn)作模式投資邏輯—技術(shù)驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)整合(1)投資邏輯—技術(shù)驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)升級(jí)、
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《玩轉(zhuǎn)資本魔方——企業(yè)IPO前籌劃、選擇(主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所、新三板、海外上市)與上市后規(guī)范運(yùn)作》 09.19
《玩轉(zhuǎn)資本魔方——企業(yè)IPO前籌劃、選擇(主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所、新三板、海外上市)與上市后規(guī)范運(yùn)作》課綱主講:高鵬鶴【課程背景】隨著全球資本市場(chǎng)的投融資方式創(chuàng)新不斷,中國(guó)也進(jìn)入了資本競(jìng)爭(zhēng)和資源整合的時(shí)代。伴隨著中國(guó)資本市場(chǎng)越加改革開(kāi)發(fā),以及中國(guó)股票發(fā)行等相關(guān)制度的日益完善,越來(lái)越多的企業(yè)與資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)順利對(duì)接,成功上市!企業(yè)上市,是各位企業(yè)家努力追求
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《地方政府投融資概述、體制創(chuàng)新、操作模式與案例分析》大綱一、地方政府投融資概述1、基本概念2、發(fā)展歷史3、政策梳理4、地方政府職能——城市運(yùn)營(yíng)5、地方政府的投資職能6、地方政府的融資職能7、地方政府的投融資平臺(tái)二、地方政府投融資體制的改革與創(chuàng)新1、北京市基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革創(chuàng)新與措施2、上海市基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革創(chuàng)新與措施3、深圳市基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制改革
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【課程背景】2023年2月17日,證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則,自公布之日起施行。證券交易所、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司、中國(guó)結(jié)算、中證金融、證券業(yè)協(xié)會(huì)配套制度規(guī)則同步發(fā)布實(shí)施,此次發(fā)布的制度規(guī)則共165部,內(nèi)容涵蓋發(fā)行條件、注冊(cè)程序、保薦承銷(xiāo)、重大資產(chǎn)重組、監(jiān)管執(zhí)法、投資者保護(hù)等各個(gè)方面。主要內(nèi)容包括:一是精簡(jiǎn)優(yōu)化發(fā)行上市條件。二是完善審核注冊(cè)程序。證券
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【課程背景】估值是交易決策的核心,在公司并購(gòu)過(guò)程中,它是并購(gòu)價(jià)格的基礎(chǔ)。按并購(gòu)的目的,由低到高可劃分為:凈資產(chǎn)價(jià)值、持續(xù)經(jīng)營(yíng)價(jià)值、協(xié)同作用價(jià)值、戰(zhàn)略價(jià)值。收購(gòu)公司應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的現(xiàn)狀及收購(gòu)的目的,以一定的科學(xué)方法和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)證的法則作為依據(jù),選定目標(biāo)公司某一層次的價(jià)值予以評(píng)估。估值就是綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、法律及稅務(wù)等方面的知識(shí)和技能,在大量調(diào)查、評(píng)審和分析的基礎(chǔ)
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【課程背景】財(cái)務(wù)分析無(wú)論對(duì)企業(yè)的所有者、債權(quán)人、經(jīng)營(yíng)者、職工,還是對(duì)政府、客戶、供應(yīng)商等都是十分重要的,它是為各相關(guān)利益主體進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)決策、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)等提供可靠信息的重要方法。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),縝密的財(cái)務(wù)分析是搭建投資邏輯的基礎(chǔ)、解讀資本市場(chǎng)的密鑰,透過(guò)這些表面的財(cái)務(wù)數(shù)字看懂行業(yè)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、現(xiàn)金流等企業(yè)的方方面面,無(wú)論你是已經(jīng)從事金融行業(yè),投
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【課程背景】中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2020〕29號(hào)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市的指導(dǎo)意見(jiàn)》、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告〔2021〕97號(hào)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司轉(zhuǎn)板上市監(jiān)管指引》,觀典防務(wù)成為首批通過(guò)轉(zhuǎn)板實(shí)現(xiàn)上市的公司,為公司登陸A股資本市場(chǎng)開(kāi)辟一條新的路徑。申請(qǐng)掛牌公司符合創(chuàng)新層進(jìn)入條件的,自掛牌之日起進(jìn)入創(chuàng)新層。在新三板連續(xù)掛牌滿12個(gè)
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【課程背景】創(chuàng)業(yè)板在2009年批準(zhǔn)設(shè)立時(shí),就明確了服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的板塊定位,以自主創(chuàng)新企業(yè)及其它成長(zhǎng)型創(chuàng)業(yè)企業(yè)為主要服務(wù)對(duì)象。創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制后,堅(jiān)守服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的定位,適應(yīng)發(fā)展更多依靠創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意的大趨勢(shì),主要服務(wù)成長(zhǎng)型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè),支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式深度融合。更匹配創(chuàng)新型企業(yè)定位。注冊(cè)制改革后,創(chuàng)業(yè)板上市公司條件更為多元
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【課程背景】科創(chuàng)板為科技創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展提供了新的融資平臺(tái),截至2022年6月13日,科創(chuàng)板已有428家上市公司,累計(jì)IPO募集資金約6111億元,總市值約5.11萬(wàn)億元??苿?chuàng)板上市公司主要集中在新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備制造和新材料等領(lǐng)域,包括93家生物醫(yī)藥公司、83家電子類(lèi)公司、74家機(jī)械設(shè)備公司、50家計(jì)算機(jī)公司、41家電力設(shè)備公司。從IPO募資
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投資銀行家高鵬鶴主講《上市公司并購(gòu)重組實(shí)務(wù)與案例分析》主講:高鵬鶴【課程背景】上市公司并購(gòu)與重組,是優(yōu)化資源配置,提高市場(chǎng)效率的重要手段。我們編寫(xiě)本課程的目的,就是讓上市公司和廣大投資者了解上市公司并購(gòu)與重組的基本知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī),充分利用并購(gòu)重組手段做優(yōu)做強(qiáng)上市公司,在并購(gòu)重組中最大限度保護(hù)投資者利益,維護(hù)證券市場(chǎng)公開(kāi)、公平、公正原則,促進(jìn)中國(guó)資本市場(chǎng)健
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