私募基金投后管理（之一投后管理與風(fēng)險管控）

私募基金投后管理 之一 投后管理與風(fēng)險管控
主講：方得昇（股龍）1~2天
一、學(xué)員收益
關(guān)鍵詞：私募基金、投后管理、風(fēng)險管理、風(fēng)險控制、風(fēng)險管控
本課程理論和實踐相結(jié)合，以私募基金等金融領(lǐng)域二十五年投資及管理者的實戰(zhàn)經(jīng)驗和認(rèn)識角度：
引導(dǎo)學(xué)員充分了解私募基金投后管理相關(guān)要點；
引導(dǎo)學(xué)員充分了解投資風(fēng)險、項目風(fēng)險的特征和產(chǎn)生的原因；
掌握企業(yè)全面風(fēng)險管理中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險評價和風(fēng)險應(yīng)對策略的實施技能，以及風(fēng)險管理持續(xù)改進(jìn)的方法和能力。
并對企業(yè)風(fēng)險管理具備實操能力。
二、適用范圍
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、股東、董事、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、投融資總監(jiān)、證券事務(wù)代表、信息披露負(fù)責(zé)人、私募基金從業(yè)人員等
專業(yè)服務(wù)機構(gòu)人員證券公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、投資銀行、信托機構(gòu)、會計師、律師、財務(wù)顧問、財經(jīng)公關(guān)等
三、課程特色
本課程結(jié)合講授者直接主導(dǎo)參與的私募基金管理及風(fēng)險管理咨詢項目實際案例，案例教學(xué)；
系統(tǒng)全面的講授、案例分析、實操練習(xí)等多種授課形式，私募基金投后管理及投資風(fēng)險管控進(jìn)行分解詳述；
既涵蓋風(fēng)險控制的理論淵源、理論體系，又分項介紹各重要經(jīng)濟事項的控制程序、控制方法；
既論述風(fēng)險管控實施的必要性及實施方法，又介紹如何針對具體項目的風(fēng)險管控；
四、課程大綱
引 言——通過案例看投后管理【案例研討】
——通過案例看投后管理風(fēng)險管控【案例研討】
第一講?私募基金的投后管理
投后管理的四重意義
提升項目價值
鍛造品牌價值
積累投資經(jīng)驗
監(jiān)控投資風(fēng)險
投后管理要點
投資風(fēng)險控制體系建設(shè)
PE的資本孵化能力
以上市為目標(biāo)的規(guī)范化治理
市值管理與資源對接
可持續(xù)增長的盈利模式
投后管理的三種模式
投前投后一體化
專業(yè)化投后
外部專業(yè)化
第二講?私募基金的風(fēng)險管控
為何要風(fēng)險管控？ 【互動交流】
亂世重典，逼娼為良
世紀(jì)之交的8大挑戰(zhàn)
前車之鑒：金融海嘯中的5大投行、次貸危機演變示意圖【案例研討】
前車之鑒：2015年熔斷崩盤演變過程詳解【案例研討】
全球經(jīng)濟危機下中國企業(yè)的新挑戰(zhàn)是什么？【互動交流】
危機，就在你我的身邊……【互動交流】【情景模擬】
失控 導(dǎo)致 失??！
對金融危機的思考
一次重大改革，一場風(fēng)控風(fēng)暴
第二講? 企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理
一、企業(yè)風(fēng)險特征與分類
（一）企業(yè)風(fēng)險特征
（二）企業(yè)風(fēng)險分類
二、企業(yè)風(fēng)險識別與衡量原則
三、企業(yè)風(fēng)險管理的作用
四、風(fēng)險管理
（一）風(fēng)險管理目標(biāo)
（二）風(fēng)險管理任務(wù)及流程
（三）風(fēng)險管理戰(zhàn)略與策略
?案例一? 某明星私募基金公司的滑鐵盧
?第三講? 全面風(fēng)險管理指引
一、全面風(fēng)險管理內(nèi)容與目標(biāo)
二、全面風(fēng)險管理流程
三、企業(yè)風(fēng)險管理組織架構(gòu)
四、風(fēng)險管理三道防線
五、企業(yè)風(fēng)險管理文化
六、風(fēng)險計量模型
七、私募基金風(fēng)險管控
案例二：私募基金風(fēng)險失控案例
第四講? 風(fēng)險識別與風(fēng)險分析
一、戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)定
二、經(jīng)營目標(biāo)的設(shè)定
三、經(jīng)營目標(biāo)的不確定性
四、風(fēng)險識別的10種方法技術(shù)
（一）?? 風(fēng)險清單識別法
（二）?? 財務(wù)報表分析識別法
（三）?? 流程分析識別法
（四）?? 動因分析法
（五）?? 層次分析法
（六）?? 目標(biāo)導(dǎo)向識別方法
（七）?? 目標(biāo)風(fēng)險識別法
（八）?? 現(xiàn)行調(diào)查識別法
（九）?? 調(diào)查問卷法
（十）?? 其他分析識別法
五、收集信息
（一）?? 按照風(fēng)險類別收集風(fēng)險信息
（二）?? 按照經(jīng)營業(yè)務(wù)活動收集與辨別風(fēng)險
（三）?? 按照業(yè)務(wù)流程收集、辨識潛在風(fēng)險
（四）?? 按社會責(zé)任收集、辨識潛能在風(fēng)險因素
六、捕捉風(fēng)險征兆
案例三?? 缺失風(fēng)險意識、基金經(jīng)理獲刑
?第五講? 風(fēng)險衡量與風(fēng)險評價
一、風(fēng)險衡量的步驟
二、風(fēng)險損失的衡量
三、風(fēng)險分析11種方法
四、風(fēng)險評價
（一）?? 風(fēng)險評價應(yīng)考慮的因素
（二）?? 風(fēng)險評價標(biāo)準(zhǔn)和方法
（三）?? 風(fēng)險評價的程序和內(nèi)容
?案例四?? 國際基金公司龍頭轟然倒塌
第六講? 項目投資風(fēng)險管控
一、項目投資風(fēng)險識別
二、項目投資風(fēng)險評估
三、項目投資風(fēng)險控制
※? 投資管理風(fēng)險與防范匯總表
第七講? 私募基金項目投資風(fēng)險管控全程
選項立項
盡職調(diào)查
方案制定與評審
合同審查與簽署
出資
投后管理
退出回款
（四）組織風(fēng)險管理方案
第八講? 操作者自身因素的影響
一、投資人法治意識淡薄
二、管理制度不當(dāng)對員工思維的影響的風(fēng)險管控
三、組織屏蔽對員工思維的影響
四、角色定位對員工思維的影響
五、工作經(jīng)驗對事項處理的影響
【實戰(zhàn)演練】
結(jié)語：扁鵲三兄弟的故事結(jié)語：不治已病治未?。?br /> 【互動交流】
五、教學(xué)方式
主題演講、案例教學(xué)、互動討論、情景模擬、實操演練
六、課程時間
一到兩天（穿插討論、集中研討）
七、課程主旨
投后管理，有效提升項目和私募基金公司價值。
風(fēng)險無時不有、無處不在，是企業(yè)生存發(fā)展的一大危害。
正確地識別風(fēng)險、分析和評估風(fēng)險，針對不同性質(zhì)的風(fēng)險，實施不同的應(yīng)對策略，才能有效規(guī)避和防范風(fēng)險。
隨著我國市場經(jīng)濟的飛速發(fā)展，企業(yè)面臨的風(fēng)險越來越多。
風(fēng)險管理是預(yù)測未來可能出現(xiàn)的偏愛離經(jīng)營目標(biāo)的損失，并針對預(yù)測前景制定規(guī)避和防范風(fēng)險損失的一門科學(xué)，是應(yīng)對當(dāng)今世界千變?nèi)f化、風(fēng)險叢生的新科學(xué)，是經(jīng)營者必須掌握的一門新型的管理科學(xué)。
成功的企業(yè)離不開完善的風(fēng)險控制體系；風(fēng)控的好壞取決于卓越內(nèi)控團隊與制度！

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