運(yùn)用Excel創(chuàng)建項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃（1D）

運(yùn)用Excel創(chuàng)建項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃
主講：潘德有 1天
課程介紹：
Microsoft Excel是一款高效的辦公軟件，他同樣可以協(xié)助項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建進(jìn)度計(jì)劃，包括甘特圖、邏輯甘特圖、里程碑視圖等。
本課程將重點(diǎn)講解Excel軟件在項(xiàng)目進(jìn)度管理中的應(yīng)用，教授項(xiàng)目管理人員通過Excel編輯任務(wù)、創(chuàng)建邏輯關(guān)系、估算活動(dòng)時(shí)間、排列活動(dòng)順序、制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、過程跟進(jìn)與控制。
課程目標(biāo)：
學(xué)會(huì)通過Excel軟件編輯任務(wù)、處理資源、估算和確定預(yù)算、確定進(jìn)度計(jì)劃和方案，確定其他項(xiàng)目管理日常工作的內(nèi)容；
學(xué)會(huì)通過Excel軟件能夠獨(dú)立完成一個(gè)完整項(xiàng)目的編輯與處理，包括有關(guān)進(jìn)度、需求、成本、資源、溝通、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方等內(nèi)容的處理，最大化融合PMI體系和標(biāo)準(zhǔn)；
學(xué)會(huì)以項(xiàng)目經(jīng)理、團(tuán)隊(duì)成員、其他相關(guān)方的身份與角色，通過Excel獲取績(jī)效信息、展示績(jī)效報(bào)告，以及融合微軟其他產(chǎn)品，共享信息與合作；
如果你是敏捷團(tuán)隊(duì)，可以學(xué)習(xí)到如何通過Excel軟件實(shí)現(xiàn)敏捷需求、任務(wù)板方面的技能。
適用對(duì)象：
本課程適用于建設(shè)工程領(lǐng)域、軟件及新產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域、生產(chǎn)制造（計(jì)劃）領(lǐng)域、院校及學(xué)生研究領(lǐng)域、敏捷開發(fā)（AI、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等）領(lǐng)域項(xiàng)目的管理。
課程時(shí)間設(shè)置：
1天， 6hours/天。
課程主題部分（大綱）
第一部分：項(xiàng)目啟動(dòng)與開始
項(xiàng)目管理與Excel軟件的應(yīng)用關(guān)系
了解項(xiàng)目和項(xiàng)目管理的原理；
項(xiàng)目管理理念與Excel軟件的對(duì)應(yīng)關(guān)系；
項(xiàng)目管理過程組、知識(shí)領(lǐng)域與Excel各項(xiàng)功能的對(duì)應(yīng)關(guān)系；
快速掌握Excel軟件應(yīng)用的建議；
案例操作與說明：結(jié)合講師提供案例，在了解和學(xué)習(xí)項(xiàng)目管理的過程中，可以提供公司現(xiàn)有某個(gè)項(xiàng)目，作為探討的對(duì)象，將此項(xiàng)目從管理學(xué)角度切換至Excel的應(yīng)用環(huán)境中。
Excel用戶界面
從Excel第一視圖（甘特圖）開始認(rèn)識(shí)它；
Excel工作界面和版本介紹；
Excel新功能與視圖、表介紹；
Excel其他功能與快速訪問介紹；
案例操作與說明：這一部分需要正式開始了解與認(rèn)識(shí)Excel界面，作為初學(xué)者或者已經(jīng)學(xué)習(xí)過的同事而言，都可能從中汲取新的知識(shí)點(diǎn)，從項(xiàng)目管理的角度，甘特圖頁面蘊(yùn)含了太多的管理學(xué)和實(shí)踐學(xué)信息，有必要從整個(gè)項(xiàng)目視角掌握他們。
通過Excel創(chuàng)建新項(xiàng)目
項(xiàng)目立項(xiàng)信息收集與導(dǎo)入；
設(shè)置項(xiàng)目起始時(shí)間與日程選項(xiàng)；
如何為項(xiàng)目設(shè)施開始或結(jié)束日期
項(xiàng)目總工期的估算方法
為項(xiàng)目創(chuàng)建和分配合理的日歷
創(chuàng)建項(xiàng)目文檔（空白與模板）；
為項(xiàng)目創(chuàng)建獨(dú)特的工作日歷
項(xiàng)目工作日歷—工作周
項(xiàng)目工作日歷—例外日歷
設(shè)置整體項(xiàng)目信息與屬性；
案例操作與說明：這部分的內(nèi)容將正式開啟Excel配置，確定項(xiàng)目名稱、起止時(shí)間、重要立項(xiàng)文件的確認(rèn)，項(xiàng)目工作時(shí)間的安排，工作大綱，項(xiàng)目（摘要）任務(wù)的設(shè)置方式等。
第二部分：項(xiàng)目計(jì)劃創(chuàng)建全過程
在Excel中創(chuàng)建項(xiàng)目任務(wù)
自動(dòng)與手動(dòng)任務(wù)創(chuàng)建模式介紹；
輸入項(xiàng)目任務(wù)的方式（單獨(dú)、批量）；
特殊任務(wù)的輸入（摘要任務(wù)、里程碑）；
任務(wù)升降級(jí)問題
快速處理任務(wù)輸入的快捷方式
估算任務(wù)工期方法；
常見任務(wù)工期估算方法：類比、參數(shù)、三點(diǎn)、自下而上等
常見任務(wù)工期設(shè)施方式：直接輸入、估算含義、任務(wù)屬性
排列任務(wù)邏輯關(guān)系（FS/SS/SF/FF，提前量/滯后量）；
編輯任務(wù)屬性（詳細(xì)定義任務(wù)信息）；
設(shè)置任務(wù)信息（類型、限制、日歷）；
調(diào)整與更改任務(wù)（移動(dòng)、鏈接、調(diào)整、拆分、停用、更換）；
周期性任務(wù)的設(shè)置原理與含義；
案例操作與說明：本部分是Excel管理中的核心，其確定了項(xiàng)目任務(wù)的創(chuàng)建全過程，包括任務(wù)錄入、升降級(jí)、估算日期、排列任務(wù)活動(dòng)、編輯任務(wù)等。任務(wù)是項(xiàng)目交付和開展的驅(qū)動(dòng)因素，確定好任務(wù)，就如同確定好了工作的范圍和完工的時(shí)間。本過程將全面講解“甘特圖”的應(yīng)用。
在Excel中創(chuàng)建項(xiàng)目資源
關(guān)于項(xiàng)目資源管理概述；
Excel中資源的類型詳解；
如何在Excel中創(chuàng)建資源表（有別于服務(wù)器端資源池）；
工時(shí)、材料、成本類資源詳解（屬性）；
為項(xiàng)目任務(wù)分配資源；
資源分配情況分析（如何利用各種資源視圖快速查看）；
資源沖突解決辦法（對(duì)已經(jīng)發(fā)生沖突的資源進(jìn)行調(diào)配）；
案例操作與說明：本部分圍繞已經(jīng)創(chuàng)建好的項(xiàng)目任務(wù)，通過“資源工作表”建立資源表，并對(duì)所需項(xiàng)目資源的類型、屬性、數(shù)量、格式進(jìn)行定義與說明。無論在哪種項(xiàng)目環(huán)境中，資源都是必不可少的。對(duì)資源進(jìn)行詳細(xì)合理的定義，可以預(yù)測(cè)資源、成本等所需。本過程全面講解“資源工作表”的應(yīng)用。
估算、制定與分配項(xiàng)目成本
關(guān)于Excel中項(xiàng)目成本概述；
為項(xiàng)目設(shè)置預(yù)估總成本
為項(xiàng)目設(shè)置預(yù)估總工時(shí)
項(xiàng)目資源成本詳細(xì)介紹；
工時(shí)類資源
材料類資源
成本類資源
項(xiàng)目任務(wù)成本詳細(xì)介紹；
項(xiàng)目其他成本概述（固定、剩余、實(shí)際等成本）；
設(shè)置項(xiàng)目預(yù)算成本；
查看項(xiàng)目成本；
案例操作與說明：本部分重點(diǎn)介紹如何通過資源工作表定義資源成本，包括標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率、加班費(fèi)率、材料和設(shè)備費(fèi)率，單次使用費(fèi)率等。當(dāng)資源確定好后，成本信息就可以進(jìn)行定義。這是估算項(xiàng)目最終成本的重要環(huán)節(jié)。本過程全面介紹“甘特圖+資源工作表”，項(xiàng)目預(yù)算同時(shí)從“任務(wù)+資源”來體現(xiàn)。
第三部分：優(yōu)化計(jì)劃、基準(zhǔn)發(fā)布與可交付成果管控
優(yōu)化與設(shè)置Excel使用界面
項(xiàng)目管理計(jì)劃的優(yōu)化與基準(zhǔn)保存；
項(xiàng)目范圍基準(zhǔn)評(píng)估（Excel中WBS概述）；
項(xiàng)目進(jìn)度基準(zhǔn)評(píng)估（關(guān)鍵路徑、關(guān)鍵鏈、儲(chǔ)備分析；）
項(xiàng)目成本基準(zhǔn)評(píng)估（預(yù)算制定過程與確認(rèn)）；
功能篩選與視圖使用選擇；
更改視圖外觀與Excel內(nèi)容優(yōu)化（文本、圖形編輯）；
在Excel中設(shè)置溝通模式（與Outlook、PPT結(jié)合使用技巧）；
確定項(xiàng)目全生命周期重要里程碑（日程表）；
案例操作與說明：本部分將對(duì)已經(jīng)完成的任務(wù)、資源、成本等信息進(jìn)行優(yōu)化，并為最終發(fā)布計(jì)劃提供支持。包括字體、圖表色彩、與其他視圖的切換、里程碑、日程表、基準(zhǔn)計(jì)劃、跟蹤甘特圖、圖表、突顯、分組、表格等功能的應(yīng)用。同時(shí)為了績(jī)效考核的便捷，設(shè)置“紅黃綠”警示燈的方法和作用等。
通過Excel監(jiān)督和控制項(xiàng)目進(jìn)程
當(dāng)前計(jì)劃與基準(zhǔn)計(jì)劃對(duì)比視圖介紹；
設(shè)置項(xiàng)目跟蹤方法；
項(xiàng)目日程、成本和工時(shí)的跟蹤；
變更審批與計(jì)劃更新；
監(jiān)視項(xiàng)目進(jìn)度（分組、篩選、進(jìn)度線、排序）；
掙值管理（進(jìn)度與成本績(jī)效分析）；
進(jìn)度壓縮方法（快速跟進(jìn)與趕工期）；
案例操作與說明：在實(shí)際執(zhí)行過程，大量的數(shù)據(jù)和成果可能發(fā)生績(jī)效偏離，項(xiàng)目經(jīng)理和重要干系人需要對(duì)所完成的成果進(jìn)行審批與確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理還要從項(xiàng)目角度分析進(jìn)度、工期、成本是否一致，如果發(fā)生績(jī)效偏離，可能需要采取措施來補(bǔ)救。

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