客戶經理如何進行數(shù)字化轉型

  培訓講師：堅鵬

講師背景：
堅鵬老師簡介★北大縱橫管理咨詢集團金融行業(yè)中心總經理/深圳運營中心總經理/高級合伙人北大縱橫金融行業(yè)中心總經理★廣州中小微企業(yè)金融服務區(qū)發(fā)展顧問★總裁網特聘專家★影響力集團特聘講師★中國轉型升級促進會會長★中國互聯(lián)網發(fā)展研究院院長【簡介】擁 詳細>>

堅鵬
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客戶經理如何進行數(shù)字化轉型詳細內容

客戶經理如何進行數(shù)字化轉型

銀行客戶經理如何進行數(shù)字化轉型
——銀行數(shù)字化轉型背景下重塑客戶經理核心競爭力
授課背景：
很多銀行存在以下問題：
客戶經理不知道如何進行數(shù)字化轉型？
客戶經理不清楚銀行數(shù)字化能力模型的內涵？
客戶經理不知道如何通過數(shù)字化轉型提升自己的業(yè)績？
課程特色：
用原創(chuàng)方法提升銀行客戶經理數(shù)字化轉型的效果。
用實戰(zhàn)案例解讀銀行客戶經理數(shù)字化轉型的模型。
用獨特視角解讀銀行客戶經理數(shù)字化轉型的行動。
學員收獲:
學習銀行客戶經理數(shù)字化能力的內涵與模型
學習銀行客戶經理數(shù)字化能力提升的方法與案例。
學習銀行客戶經理數(shù)字化業(yè)績提升的方法與案例。
授課老師： 堅鵬 銀行數(shù)字化轉型導師
培訓對象：銀行客戶經理；課程設置時間：1-2天
課程大綱：
創(chuàng)新KART(知行果時)客戶經理數(shù)字化轉型方法論，幫助銀行客戶經理快速實現(xiàn)數(shù)字化轉型。KART(知行果時)數(shù)字化轉型模型核心框架如下圖所示：
第一篇 銀行客戶經理數(shù)字化轉型之知
KART(知行果時)客戶經理數(shù)字化轉型方法論介紹
KART(知行果時)模型整體介紹
王陽明心學知行合一理念解讀：知—行—果—行—知
客戶經理數(shù)字化轉型之知——差距與標桿分析、客戶經理數(shù)字化轉型分析、數(shù)字化能力模型設計
客戶經理數(shù)字化轉型之行——數(shù)字化能力提升、數(shù)字化業(yè)績提升
客戶經理數(shù)字化轉型之果——結果分析與應用、迭代改進
客戶經理數(shù)字化轉型差距與標桿分析
銀行客戶經理數(shù)字化轉型標桿案例分析（以XX銀行為例）
目前銀行客戶經理數(shù)字化三類差距分析（能力差距分析、業(yè)績差距分析、對標差距分析——與XX銀行等先進銀行對比分析）
客戶經理數(shù)字化轉型分析（6看分析法）
看政策：銀行業(yè)政策對客戶經理的要求
看行業(yè)：財富管理發(fā)展現(xiàn)狀及銀行數(shù)字化轉型對客戶經理的影響
看公司：所在銀行數(shù)字化轉型對客戶經理的要求
看競爭：競爭對手客戶經理數(shù)字化轉型研究
看客戶：客戶對客戶經理的需求分析
看自己：客戶經理的前世今生、關鍵成功因素、自身資源能力分析，作為理財經理在銀行數(shù)字化轉型過程中如何定位自己？
客戶經理數(shù)字化分析結論（使用SWOT模型進一步總結五看分析結論）
客戶經理數(shù)字化能力模型設計
銀行客戶經理數(shù)字化能力模型設計包括關鍵知識、基本素質、業(yè)務能力三個維度，具體如下所示：
關鍵知識：國家政策、行業(yè)現(xiàn)狀、銀行數(shù)字化轉型戰(zhàn)略、零售業(yè)務數(shù)字化轉型規(guī)定、部門及崗位要求、ABCDI技術基礎知識等
基本素質：需要具備六大數(shù)字化思維（數(shù)字化思維之六脈神劍）——戰(zhàn)略思維、數(shù)據思維、連接思維、智能思維、融合思維、場景思維
業(yè)務能力：需要具備數(shù)字化五力——數(shù)字化認知力、數(shù)字化推廣力、數(shù)字化銷售力、數(shù)字化運營力、數(shù)字化服務力
第二篇 銀行客戶經理數(shù)字化轉型之行
客戶經理數(shù)字化能力提升
評估客戶經理數(shù)字化能力級別
開展數(shù)字化能力差距分析及對標差距分析
明確數(shù)字化能力提升關鍵任務：例如，客戶經理如何靈活運用數(shù)字化工具？（包括微信、營銷寶類軟件、營銷小程序、金融小店、智能推薦、金融知識庫等，銀行通過數(shù)字化終端可以給客戶經理提供包括行業(yè)洞察、客戶洞察、產品定價、賬戶規(guī)劃、方案建議書、項目儲備跟蹤等一系列工具）
制定數(shù)字化能力提升行動計劃
建立數(shù)字化能力提升督導規(guī)定并安排專人督導
組織評價客戶經理數(shù)字化能力提升工作
客戶經理數(shù)字化業(yè)績提升
開展業(yè)績差距及對標差距分析工作
制定數(shù)字化業(yè)績考核方案（包括業(yè)績差距分析、考核指標、考核目標、考核權重、評分標準、考核周期、激勵規(guī)定等）
明確數(shù)字化業(yè)績提升關鍵任務
制定數(shù)字化業(yè)績提升行動計劃
建立數(shù)字化業(yè)績提升督導規(guī)定并安排專人督導
組織評價客戶經理數(shù)字化業(yè)績提升工作
第三篇 銀行客戶經理數(shù)字化轉型之果
客戶經理數(shù)字化轉型結果分析與應用
客戶經理數(shù)字化轉型結果分析（問題及原因）
客戶經理數(shù)字化轉型結果評估
客戶經理數(shù)字化轉型結果應用
客戶經理數(shù)字化轉型迭代改進
發(fā)現(xiàn)新的差距
提出改進舉措
持續(xù)改進
內容總結與行動計劃
內容總結
心得分享
問答與交流
行動計劃
練習：根據工作中存在的問題和實際情況制定行動計劃

 

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