《私募資管產(chǎn)品營銷》

  培訓(xùn)講師：劉藝

講師背景：
劉藝——資深財(cái)富管理專家加拿大魁北克大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士美國注冊會(huì)計(jì)師USCPA會(huì)員江蘇省銀行業(yè)協(xié)會(huì)特約講師陸家嘴金融學(xué)院特聘講師華東師范大學(xué)金融學(xué)院特約講師曾任于美資銀行資產(chǎn)管理部14年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)任：某私募資產(chǎn)管理公司執(zhí)行董事某港資上市券商合伙 詳細(xì)>>

    課程咨詢電話：

《私募資管產(chǎn)品營銷》詳細(xì)內(nèi)容

《私募資管產(chǎn)品營銷》

《私募資管產(chǎn)品營銷》
課程背景：
根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，至2022年12月，我國私募基金和私募資管計(jì)劃的存量規(guī)模超越40萬億元人民幣，已經(jīng)成為資產(chǎn)管理行業(yè)中非常重要的組成部分，由于私募產(chǎn)品配置門檻相對(duì)較高，目標(biāo)客戶基本都屬于金融機(jī)構(gòu)競相爭取的高凈值人群，產(chǎn)品銷售難度相對(duì)較高，售后服務(wù)的品質(zhì)要求明顯在普通客戶群體之上，因此理財(cái)顧問必須具備較強(qiáng)的素養(yǎng)，本課程致力于提升理財(cái)顧問私募產(chǎn)品銷售能力和專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)，增加私募產(chǎn)品的銷售金額
課程獲益：
熟知國家對(duì)私募資管行業(yè)的發(fā)展政策與未來前景
樹立對(duì)私募資管產(chǎn)品的銷售信心和銷售理念
掌握私募客戶群體的精準(zhǔn)畫像
確定私募理財(cái)顧問的市場定位和角色定位
熟練掌握經(jīng)營和深耕私募目標(biāo)客戶群的具體方法和模式
掌握私募資管產(chǎn)品售后服務(wù)專業(yè)技能
鎖定私募資管產(chǎn)品銷售業(yè)績的持續(xù)性
掃除私募資管產(chǎn)品銷售中的難點(diǎn)
課綱內(nèi)容：
第一部分：我國資本市場發(fā)展與私募資管市場趨勢（堅(jiān)定信心）
“十四五”規(guī)劃中的中等收入群體和高凈值群體人數(shù)規(guī)模
政府紅頭文件中的資本市場發(fā)展大圖景
股權(quán)交易市場與國家發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型（長期紅利）
我國私募資管市場 VS 發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）私募資管市場對(duì)比
我國私募資管行業(yè)的特點(diǎn)、發(fā)展方向和巨大潛力
我國私募基金法律法規(guī)與私募資管產(chǎn)品銷售監(jiān)管舉措
私募資管產(chǎn)品的配置優(yōu)勢與產(chǎn)品競爭力
第二部分：定位私募資管產(chǎn)品目標(biāo)客戶群體（做誰的生意）
為什么總覺得自己的優(yōu)質(zhì)客戶太少？（不知魚的特性）
成功捕魚的第一步是找對(duì)下魚餌的池塘（分辨哪里有魚）
私募資管客戶的標(biāo)準(zhǔn)畫像（需要什么樣的魚）
我的私募資管產(chǎn)品成交客戶大數(shù)據(jù)分析（發(fā)現(xiàn)魚的共同因素）
模擬演練：鎖定自己的私募產(chǎn)品目標(biāo)客戶群（找到屬于自己的魚）
第三部分：打造高度專業(yè)化的私募基金理財(cái)顧問（弄清自己是誰）
私募理財(cái)顧問在銷售中面臨的最大難題：
不知道下一個(gè)符合要求的客戶從哪里來
不知道如何在現(xiàn)有客戶身上再產(chǎn)生新的客戶
不知道私募資管產(chǎn)品售后服務(wù)的真正作用
解釋不清私募資管產(chǎn)品特點(diǎn)與優(yōu)勢
私募理財(cái)顧問必須明確的幾個(gè)核心問題
私募理財(cái)顧問究竟是干什么的？
你的競爭優(yōu)勢究竟在哪里？
銷售私募資管產(chǎn)品的核心關(guān)鍵要素是什么？
高凈值客戶眼中，理財(cái)顧問的最重要價(jià)值在哪里？
如何讓客戶感知到你的專業(yè)服務(wù)是有價(jià)值的？
如何解決目標(biāo)客戶的信任問題？
我的經(jīng)驗(yàn)分享：自己的定位決定了優(yōu)秀的銷售業(yè)績（案例）
第四部分：私募資管客戶是持續(xù)經(jīng)營出來的（產(chǎn)生客戶的源泉）
私募理財(cái)顧問的專業(yè)銷售工具（必備物品）
知道“輕“與”重”，必有好業(yè)績（必備意識(shí)）
“動(dòng)態(tài)化”與“商業(yè)化”的目標(biāo)客戶經(jīng)營模式（必備策略）
按照“客戶商業(yè)價(jià)值”高低進(jìn)行精細(xì)化分類（必備步驟）
高商業(yè)價(jià)值客戶群的集中經(jīng)營方式（必備操作）
標(biāo)準(zhǔn)型經(jīng)營方式說明
悅享型經(jīng)營方式說明
感動(dòng)型經(jīng)營方式說明
私募資管客戶網(wǎng)絡(luò)的延展技能（徹底解決下一個(gè)客戶的來源問題）
高凈值客戶經(jīng)營中的“復(fù)利”思維
武功秘籍：繪制“客戶關(guān)系網(wǎng)絡(luò)圖”
必須有意識(shí)的找到屬于你的“貴人”
物以類聚，人以群分，掌握“一對(duì)多”的銷售模式
模擬演練：如何經(jīng)營你的私募基金客戶
第五部分：私募基金銷售實(shí)戰(zhàn)案例全景展示（綜合課程各個(gè)環(huán)節(jié)）
私募資管產(chǎn)品銷售案例全景展示A ---H先生
私募資管產(chǎn)品銷售案例全景展示B ---J女士
第六部分：銷售話術(shù)整理與現(xiàn)場答疑

 

劉藝?yán)蠋煹钠渌n程

《商業(yè)銀行財(cái)富管理合規(guī)銷售及監(jiān)管新政》課程綱要課程背景：隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入獲得了大幅度提升，財(cái)富管理的重要性日益凸顯；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中，來自財(cái)富管理的中間業(yè)務(wù)收入比重逐年上升，未來發(fā)展前景很廣闊；作為商業(yè)銀行零售客戶最常配置的公募基金、人壽保險(xiǎn)和凈值化理財(cái)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特性相對(duì)復(fù)雜，在日常實(shí)際銷售過程中，監(jiān)管部門對(duì)合規(guī)銷售的標(biāo)準(zhǔn)要求較嚴(yán)，違規(guī)處

 講師：劉藝詳情

《商業(yè)銀行零售存量客戶深耕》課程背景：隨著我國居民收入與可投資資產(chǎn)的逐年增加，商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)越來越受到重視，銀行之間對(duì)中高凈值客戶的爭奪愈加激烈，零售優(yōu)質(zhì)客戶對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)要求水漲船高，如何提升現(xiàn)有零售客戶的忠誠度和依賴度，進(jìn)一步深入挖掘存量客戶的財(cái)富管理需求，成為非常重要的課題課程獲益：理解并掌握科學(xué)管理客戶的方式掌握依據(jù)商業(yè)價(jià)值區(qū)分客戶服務(wù)等

 講師：劉藝詳情

《銀行理財(cái)經(jīng)理系統(tǒng)化保單銷售實(shí)戰(zhàn)》課程背景：隨著我國居民收入的提升，人壽保險(xiǎn)需求日益增長，商業(yè)銀行作為居民財(cái)富管理的基礎(chǔ)性平臺(tái)，越來越重視人壽保險(xiǎn)的地位和作用，同時(shí)，各商業(yè)銀行銀保業(yè)務(wù)的競爭依舊十分激烈，客戶對(duì)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)服務(wù)能力的要求大幅提升，期繳保單銷售的難度也水漲船高，本課程旨在增強(qiáng)商業(yè)銀行理財(cái)經(jīng)理的保單銷售能力和銷售業(yè)績課程獲益：熟知市場對(duì)理財(cái)經(jīng)理專

 講師：劉藝詳情

《增額終身壽險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn)》課程綱要課程背景：隨著我國金融大環(huán)境的不斷變化，各類低風(fēng)險(xiǎn)金融商品日益稀缺，增額終身壽險(xiǎn)作為聚集了“安全性、流動(dòng)性、收益性”三要素的保險(xiǎn)工具，越來越受到市場認(rèn)可，客戶對(duì)配置增額終身壽險(xiǎn)的需求水漲船高。同時(shí)，銷售增額終身壽險(xiǎn)的難度系數(shù)也相對(duì)較高，對(duì)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)提出了新的要求，本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理掌握增額終身壽險(xiǎn)的實(shí)戰(zhàn)銷售方式，提

 講師：劉藝詳情

《公募基金銷售合規(guī)》課程綱要課程背景：2022年12月，我國公募基金規(guī)模超越26萬億元，公募基金產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到10400個(gè)以上，公募基金已經(jīng)成為居民理財(cái)不可或缺的金融工具，商業(yè)銀行在推動(dòng)公募基金發(fā)展的過程中扮演了極為重要的角色；不可否認(rèn)，由于公募基金產(chǎn)品具有較高的專業(yè)性和波動(dòng)性，理財(cái)經(jīng)理在銷售過程中容易觸碰合規(guī)政策邊緣，導(dǎo)致客戶投訴等事項(xiàng)屢屢發(fā)生，為了減低或避

 講師：劉藝詳情

《基金售后服務(wù)與虧損客戶輔導(dǎo)》課程綱要課程背景：隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不確定性增加，資本市場波動(dòng)加劇，以證券投資基金為代表的理財(cái)產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了不同程度的下跌，銀行理財(cái)經(jīng)理如何安撫零售客戶的情緒、堅(jiān)定客戶的信心，同時(shí)抓住機(jī)會(huì)提升基金售后服務(wù)的品質(zhì)，繼續(xù)擴(kuò)大客戶的基金配置金額，本課程旨在有針對(duì)性的提出專業(yè)解決方案課程獲益：熟知基金售后服務(wù)的重要性與服務(wù)內(nèi)容掌握基

 講師：劉藝詳情

《理財(cái)經(jīng)理公募基金銷售能力提升》課程背景：隨著我國居民財(cái)富的不斷積累，科學(xué)的管理財(cái)富成為一個(gè)繞不開的大主題；公募基金以其較低的投資門檻、良好的投資方向和完善的信息披露等優(yōu)勢，在商業(yè)銀行零售客戶的資產(chǎn)配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金與銀行存款等傳統(tǒng)金融產(chǎn)品，在結(jié)構(gòu)上和風(fēng)險(xiǎn)收益關(guān)系上存在著本質(zhì)性差別，在公募基金售前、售中和售后階段，對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)

 講師：劉藝詳情

《理財(cái)經(jīng)理客戶精細(xì)化管理與深度挖掘》課程綱要課程背景：2022年1月，資管新規(guī)徹底在中國開始全面實(shí)施，給財(cái)富管理行業(yè)帶來了深刻的影響，必然導(dǎo)致各家金融服務(wù)機(jī)構(gòu)之間競爭加劇，種種挑戰(zhàn)越來越考驗(yàn)理財(cái)經(jīng)理的客戶管理能力，需求挖掘能力，本課程針對(duì)此背景研發(fā)課程獲益：提升服務(wù)客戶的理念和原則掌握辨別客戶商業(yè)價(jià)值的方式掌握行之有效的深耕客戶需求的具體方法掌握詳盡解讀和分

 講師：劉藝詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有