《國企改革背景下的資產(chǎn)運(yùn)營管理、資本運(yùn)營與風(fēng)險(xiǎn)管理》（3天）

《國企改革背景下的資產(chǎn)運(yùn)營管理、資本運(yùn)營與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱
23812548260【行動(dòng)指南】當(dāng)前國企改革背景下的資產(chǎn)管理全過程精彩講解，把握各個(gè)環(huán)節(jié)關(guān)鍵點(diǎn)
【管理透視】透析國企資產(chǎn)管理、資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理中的管理難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與資本運(yùn)營規(guī)范有序并高效運(yùn)行【課程對(duì)象】
國有企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人
【課程模塊】
【1】國企改革與企業(yè)國有資產(chǎn)管理的內(nèi)容：  
1、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與國企改革背景
2、國企資產(chǎn)管理的重要性
3、企業(yè)國有資產(chǎn)管理的特點(diǎn)
⑴以國有產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)
⑵以保值增值為管理目標(biāo)
⑶管理范圍具有全面性
⑷經(jīng)營方式具有多樣性
4、企業(yè)國有資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)和制度建設(shè)
5、企業(yè)國有資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作
⑴產(chǎn)權(quán)界定、⑵產(chǎn)權(quán)登記、⑶資產(chǎn)評(píng)估監(jiān)管
⑷清產(chǎn)核資、⑸資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、⑹綜合評(píng)價(jià)
6、企業(yè)國有資產(chǎn)管理的增量管理、存量管理、收益及分配管理、重大事項(xiàng)管理
【2】國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定與產(chǎn)權(quán)登記管理：  
1、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定的概念、意義
2、財(cái)產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)權(quán)與法律意義上產(chǎn)權(quán)的區(qū)別
3、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定的原則、產(chǎn)權(quán)界定規(guī)則
4、國企資產(chǎn)管理的重要性
5、國企產(chǎn)權(quán)制度與產(chǎn)權(quán)營運(yùn)
6、產(chǎn)權(quán)界定的組織與產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處
⑴產(chǎn)權(quán)界定組織管理
⑵產(chǎn)權(quán)界定方法：國家原始投資的查定、國家原始投資增值的查定、國家優(yōu)惠政策形成資產(chǎn)的查定
⑶、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處：產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處的涵義、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處的基本依據(jù)、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處程序、確實(shí)無法整改的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)問題的解決、權(quán)證保管使用方面的問題分析
7、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記概述、意義
8、產(chǎn)權(quán)登記與工商登記的關(guān)系：區(qū)別、聯(lián)系
9、企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記的對(duì)象、具體規(guī)定與范圍、原則與產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)職責(zé)劃分
10、產(chǎn)權(quán)登記的程序、相關(guān)政策、權(quán)登記分析報(bào)告及完善產(chǎn)權(quán)登記工作的思路
11、產(chǎn)權(quán)登記實(shí)務(wù)相關(guān)案例分析
【3】國有控股公司產(chǎn)權(quán)管理與國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理：  
1、控股公司的概念、特征、分類
2、國有控股公司及其特點(diǎn)、國有控股公司的主要功能
3、國有控股公司的組建原則、程序、組建途徑等內(nèi)容
4、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓概述：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
5、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的原則、要點(diǎn)及基本形式：拍賣、招投標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓
6、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓監(jiān)督管理
7、國家出資企業(yè)的職責(zé)與國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的程序
8、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的批準(zhǔn)程序與轉(zhuǎn)讓國有產(chǎn)權(quán)的法律責(zé)任
9、 完善與規(guī)范國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的對(duì)策
10、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、處置與產(chǎn)權(quán)交易風(fēng)險(xiǎn)案例分析
【4】國有資產(chǎn)的保值增值與資產(chǎn)運(yùn)營效率及產(chǎn)融結(jié)合：  
1、國有資本保值增值概述
2、國有資本保值增值主要途徑
3、資產(chǎn)運(yùn)營效率的提升、與資產(chǎn)、資本、產(chǎn)融生態(tài)模式
3、國有資本保值增值考核：目的、對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、主體
4、企業(yè)國有資本保值增值考核指標(biāo)體系
5、國有資產(chǎn)流失的概念、途徑、原因與無形資產(chǎn)流失控制
6、國有資產(chǎn)流失查處機(jī)關(guān)和查處原則、國有資產(chǎn)流失查處的程序
【5】國有資產(chǎn)存量與增量管理及重大事項(xiàng)管理：  
1、國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資與國有資本投入管理
2、企業(yè)國有資產(chǎn)收益管理、國有資本經(jīng)營預(yù)算管理與資源性國有資產(chǎn)管理
3、重大事項(xiàng)管理：出資人機(jī)構(gòu)決定的重大事項(xiàng)、政府批準(zhǔn)的重大事項(xiàng)
4、國有資產(chǎn)管理體制改革
5、國企資本管理制度化、流程化實(shí)施路徑
【6】資本市場(chǎng)原理、機(jī)制、制度、金融改革與資本市場(chǎng)投資
1、金融市場(chǎng)與資本市場(chǎng)概述與資本市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制  
2、資本市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制（1）：資本的使用者與提供者、直接金融與間接金融、運(yùn)行機(jī)制設(shè)計(jì)
3、資本市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制（1）：上市公司與公司治理 、經(jīng)濟(jì)金融化與國際資本市場(chǎng)  
4、資本市場(chǎng)制度 （1）：多層次資本市場(chǎng)與監(jiān)管機(jī)制、IPO上市與交易制度
5、資本市場(chǎng)制度 （2）：并購與重組制度：①存量資源配置效率；②借殼上市與整體上市
6、資本市場(chǎng)制度 （3）：增持、減持和回購制度；股權(quán)激勵(lì)與員工成長(zhǎng)計(jì)劃；信息披露制度與內(nèi)部控制制度；再融資與退市制度；定向增發(fā)案例分析與認(rèn)股權(quán)證；債券發(fā)行與投資基金；中外資本市場(chǎng)制度比較
7、金融改革與資本市場(chǎng)投資布局
【7】資本頂層設(shè)計(jì)與上市運(yùn)作實(shí)務(wù)
1、企業(yè)資本頂層設(shè)計(jì)：資本戰(zhàn)略與三戰(zhàn)略布局
2、投資銀行業(yè)務(wù)：IPO、私募股權(quán)基金、并購與重組
3、新時(shí)代新經(jīng)濟(jì)商業(yè)模式創(chuàng)新：IPO新金融·新實(shí)業(yè)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)
共享經(jīng)濟(jì)IPO“價(jià)值型”商業(yè)模式
4、資本規(guī)律、資本運(yùn)營與公司金融化：
資本價(jià)值創(chuàng)新：產(chǎn)品、資本與金融，復(fù)合、跨界、大數(shù)據(jù)
5、產(chǎn)業(yè)投融資戰(zhàn)略、IPO上市選擇與準(zhǔn)備
6、A股首次公開發(fā)行上市實(shí)質(zhì)性要求
7、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板的上市要求及關(guān)注的企業(yè)類型實(shí)務(wù)；創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革方向
8、2022科創(chuàng)板最新政策解讀與科創(chuàng)板戰(zhàn)略；新三板最新精選層轉(zhuǎn)板機(jī)制
9、IPO上市實(shí)務(wù)：財(cái)務(wù)籌劃
10、IPO上市實(shí)務(wù)：法律、稅務(wù)問題與綜合籌劃
11、香港、美國、新加坡、澳大利亞、英國資本市場(chǎng)
12、海外資本市場(chǎng)主要指標(biāo)：資本規(guī)模、市盈率、上市公司數(shù)量
13、A股、美股、港股等IPO上市的路徑抉擇
14、經(jīng)典IPO的案例分析：國內(nèi)主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所IPO運(yùn)作實(shí)務(wù)
集團(tuán)產(chǎn)融戰(zhàn)略與金融控股平臺(tái)，分立上市、整體上市與買殼上市
國內(nèi)外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運(yùn)營管控策略、國內(nèi)上市與境外“紅籌”上市案例分析
項(xiàng)目估值模型、風(fēng)投引進(jìn)、市值管理與價(jià)值提升
【8】并購重組、私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資（PE / VC）、產(chǎn)業(yè)投資基金管理
1、產(chǎn)業(yè)投資并購環(huán)境：技術(shù)、人才、市場(chǎng)、資源與產(chǎn)業(yè)價(jià)值環(huán)境分析
2、產(chǎn)品經(jīng)營與資本運(yùn)作：資本運(yùn)作的重要性、資本運(yùn)作的難點(diǎn)與投資基金引進(jìn)
3、投資、并購前期規(guī)劃、戰(zhàn)略定位、分類與并購目標(biāo)選擇：
4、基于投資、并購重組目標(biāo)的盡職調(diào)查（目標(biāo)、程序、結(jié)論）：
5、投資、并購項(xiàng)目?jī)r(jià)值與投資并購交易談判
6、投資、并購、重組實(shí)務(wù)操作關(guān)鍵要點(diǎn)與并購整合管理：
7、投資并購、重組業(yè)務(wù)整合與綜合案例分析：
8、并購重組、金融創(chuàng)新與價(jià)值投資與資本運(yùn)作：
9、私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資（PE / VC）、產(chǎn)業(yè)投資基金管理與資本運(yùn)作
【9】融資模式創(chuàng)新、行業(yè)投融資與資本運(yùn)作：綜合案例分析
1、融資模式創(chuàng)新與融資計(jì)劃管理
2、間接融資：企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動(dòng)產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當(dāng)融資、賣方信貸、可轉(zhuǎn)讓存單、消費(fèi)貸款、賬款保理、  融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專利技術(shù)貸、個(gè)人信用貸、項(xiàng)目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行  金融機(jī)構(gòu)信貸、民間借貸、出口保理、國外銀行貸、國際貿(mào)易融資等。
3、直接融資：私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務(wù)融資工具（中期票、定向債、短融券等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、公開增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營、私募基金等。
4、創(chuàng)新融資模式: 大數(shù)據(jù)融資、平臺(tái)融資、集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、引導(dǎo)基金、并購基金、曲線并購重組、多元融資平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應(yīng)鏈集合融資、貿(mào)易信用融資、個(gè)人綜合貸款、經(jīng)營創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動(dòng)、內(nèi)保外貸、項(xiàng)目開發(fā)集合貸、網(wǎng)絡(luò)綜合貸、商會(huì)協(xié)會(huì)貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔(dān)保貸、國家創(chuàng)新基金、國際金融市場(chǎng)融資、金融衍生工具等。
5、融資管理：確定年度融資計(jì)劃（短期融資、中長(zhǎng)期融資、融資結(jié)構(gòu)）的科學(xué)方法、融資平臺(tái)的設(shè)計(jì)
6、現(xiàn)金圖窮下的融資模式創(chuàng)新：模式創(chuàng)新、政策利用與風(fēng)險(xiǎn)化解
●資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資與融資模式創(chuàng)新
●企業(yè)價(jià)值融資與融資模式創(chuàng)新
●企業(yè)大數(shù)據(jù)融資創(chuàng)新模式
●企業(yè)平臺(tái)融資創(chuàng)新模式
7、行業(yè)資本運(yùn)作：綜合案例分析（1-5）
⑴上市價(jià)值再造：商業(yè)模式優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)+項(xiàng)目?jī)r(jià)值孵化，資本模式創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展；
⑵財(cái)務(wù)戰(zhàn)略：在IPO上市中的核心工作與投融資金融思維突破；
⑶上市公司產(chǎn)業(yè)布局與并購重組；
⑷上市公司市值管理與產(chǎn)業(yè)分拆資本運(yùn)營；
⑸集團(tuán)產(chǎn)業(yè)資本模式與投資管理體系創(chuàng)新。
六、產(chǎn)融結(jié)合、集團(tuán)的整合協(xié)同與金融控股平臺(tái)運(yùn)作打造
1、經(jīng)營模式整合十大產(chǎn)融模式:
2、信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新
3、整體招租、經(jīng)營權(quán)買斷、合作開發(fā)融資模式創(chuàng)新
4、產(chǎn)融結(jié)合模式創(chuàng)新、金控平臺(tái)運(yùn)營實(shí)務(wù)
5、產(chǎn)融結(jié)合、金控平臺(tái)打造：供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新模式、基金項(xiàng)目及案例分析    
6、產(chǎn)融結(jié)合思維與金控平臺(tái)打造領(lǐng)導(dǎo)力

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