《企業(yè)多元化投資與融資模式創(chuàng)新》（2天）




《企業(yè)多元化投資與融資模式創(chuàng)新》課程大綱


【課程背景】
中國(guó)社會(huì)已進(jìn)入新金融時(shí)代，多層次資本市場(chǎng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，資產(chǎn)證券化的不斷深
入，金融改革進(jìn)程不斷加快，也給企業(yè)帶來(lái)了大量的機(jī)遇。??隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物
聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、網(wǎng)絡(luò)社交等新一代信息通訊技術(shù)迅速發(fā)展，傳統(tǒng)金融業(yè)正逐漸被互聯(lián)
網(wǎng)融合與顛覆。“新金融”出現(xiàn)了對(duì)于緩解中小企業(yè)融資難，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、培育經(jīng)濟(jì)新
增長(zhǎng)點(diǎn)、深化金融創(chuàng)新和財(cái)富管理等方面扮演越來(lái)越強(qiáng)大的角色。而銀行、保險(xiǎn)、券商
等傳統(tǒng)金融業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求，產(chǎn)業(yè)邊界和商業(yè)模式亟待重塑，市場(chǎng)空間巨大
，新一輪的金融革命即將開(kāi)始，我們?cè)撊绾螒?yīng)對(duì)？
目前，很多企業(yè)資金瓶頸無(wú)法突破，一些企業(yè)現(xiàn)金流長(zhǎng)期不足，另外部分企業(yè)擁有大
量可用資金卻不懂得投資方法，企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力不足，許多企業(yè)并不善于借助金融資本
杠桿來(lái)完成企業(yè)每個(gè)發(fā)展階段的價(jià)值鏈聯(lián)動(dòng)，碎片管理、點(diǎn)狀聚焦、信用缺失，讓我們
的企業(yè)管理很難借力于以往的作為再發(fā)力，企業(yè)的投融資與公司價(jià)值管理問(wèn)題，已經(jīng)成
為制約廣大企業(yè)生存和發(fā)展的主要障礙，企業(yè)金融資本戰(zhàn)略實(shí)施與投融資創(chuàng)新升級(jí)勢(shì)在
必行。當(dāng)前，大部分中小企業(yè)不注重信用體系建設(shè)，缺少對(duì)資本運(yùn)作的技巧和管理工具
全面的認(rèn)識(shí)，而又急于去融資、擴(kuò)張、運(yùn)作項(xiàng)目，往往就隱藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。在新的競(jìng)爭(zhēng)
環(huán)境下，如何構(gòu)建多元化投資體系數(shù)，創(chuàng)新企業(yè)融資方式，如何有效地利用和運(yùn)用資本
，構(gòu)建公司投融資平臺(tái)，讓企業(yè)的資金池發(fā)揮引擎作用，同時(shí)防范企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)成為企
業(yè)中高層領(lǐng)導(dǎo)人員負(fù)責(zé)人面對(duì)的重大課題。

【課程對(duì)象】
1、各類企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
2、銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、基金、?投行等金融機(jī)構(gòu)的決策者及高級(jí)管理者；
3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等金融投資中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的董事長(zhǎng)、總裁等決策者；

4、其他有志于從事風(fēng)險(xiǎn)投資與資本運(yùn)營(yíng)管理工作的各界人士。

【課程收益】
1、掌握公司金融體系設(shè)計(jì)方法與策略及PE/VC實(shí)戰(zhàn)策略；
2、掌握資產(chǎn)結(jié)構(gòu)融資、價(jià)值融資、大數(shù)據(jù)融資、平臺(tái)融資四類策略；
3、掌握融資戰(zhàn)略規(guī)劃及當(dāng)前銀行及第三方創(chuàng)新性融資渠道，制定合理的融資結(jié)構(gòu)；


4、產(chǎn)業(yè)投資政策、三項(xiàng)投資戰(zhàn)略布局與產(chǎn)業(yè)資本投資策略；
5、項(xiàng)目資本運(yùn)作模式、并購(gòu)及資源整合路徑與方法。
【課程特點(diǎn)】
1、案例與實(shí)操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合，實(shí)用性與實(shí)效性明顯；
2、應(yīng)用性強(qiáng)，落地快，可直接用于企業(yè)實(shí)際；
3、內(nèi)容通俗易懂，課程注重實(shí)效，低調(diào)務(wù)實(shí)。

【課程模塊】
【1】宏觀金融經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境與企業(yè)資本模式
1、2021經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)與國(guó)企改革；
2、資本市場(chǎng)資產(chǎn)重組與收購(gòu)管理新政下并購(gòu)策略；
3、產(chǎn)業(yè)投資并購(gòu)整體戰(zhàn)略；
4、跨越發(fā)展模式：資本戰(zhàn)略與資本模式；
5、資本經(jīng)營(yíng)模式對(duì)傳統(tǒng)管理體系的挑戰(zhàn)及管理協(xié)同；
6、大數(shù)據(jù)金融戰(zhàn)略、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局與企業(yè)大資本池運(yùn)作；
7、知名企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)跨越成長(zhǎng)案例分析。
【2】資本規(guī)律、投資并購(gòu)與公司金融化策略：
1、大數(shù)據(jù)時(shí)代投融資五維規(guī)律：投資并購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、資本經(jīng)營(yíng)、金融化模式等；
2、投資并購(gòu)三項(xiàng)項(xiàng)目布局（生存、孵化、資本）與戰(zhàn)略資本策略；
3、研究目標(biāo)投資階段、服務(wù)市場(chǎng)投資重點(diǎn)、最終戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)現(xiàn)目標(biāo)企業(yè)；
4、收購(gòu)對(duì)象的篩選與評(píng)估、目標(biāo)公司收購(gòu)的可行性分析、并購(gòu)雙方之間文化整合；

5、產(chǎn)業(yè)投資模式與產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作
6、企業(yè)并購(gòu)融資創(chuàng)新、項(xiàng)目融資平臺(tái)與價(jià)值投資模式及風(fēng)控控制；
7、投資并購(gòu)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與公司金融化八類模式；
8、資本工具應(yīng)用與能源行業(yè)資本運(yùn)作模式案例分析。
【3】企業(yè)融資工具，融資渠道、模式選擇：
1、融資方式：間接融資
企業(yè)信用貸、存貨質(zhì)押、證劵抵押、不動(dòng)產(chǎn)抵押、票據(jù)貼現(xiàn)、典當(dāng)融資、賣方信貸、
可轉(zhuǎn)讓存單、消費(fèi)貸款、賬款保理、融資租賃、信托融資、委托貸款、裝修貸款、專
利技術(shù)貸、個(gè)人信用貸、項(xiàng)目融資貸款（BT、BOT、PPP）、非銀行金融機(jī)構(gòu)信貸、民
間借貸、出口保理、國(guó)外銀行貸、國(guó)際貿(mào)易融資等。
供應(yīng)商鏈?zhǔn)饺谫Y方案實(shí)務(wù)、經(jīng)銷商鏈?zhǔn)饺谫Y方案實(shí)務(wù)、貨權(quán)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)、國(guó)內(nèi)
主要銀行的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)品種案例分析、行業(yè)供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新融資模式及案例分析
2、直接融資：
私募債、企業(yè)債、公司債、商業(yè)票據(jù)、債務(wù)融資工具（中期票、定向債、短融券
等）、VC/PE、IPO融資（創(chuàng)業(yè)板、中小板、主板）、新三板、四板、定向增發(fā)、
公開(kāi)增發(fā)、內(nèi)部融資、合作經(jīng)營(yíng)、私募基金等。
3、大數(shù)據(jù)融資與綜合創(chuàng)新融資：
集合債、集合票據(jù)、短期融資券、集合債券信托基金、信貸資產(chǎn)證券化、REITS、
引導(dǎo)基金、并購(gòu)基金、曲線并購(gòu)重組、多元融資平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈融資、供應(yīng)鏈集合融資
、貿(mào)易信用融資、個(gè)人綜合貸款、經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新融資、投貸聯(lián)動(dòng)、內(nèi)保外貸、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)集
合貸、網(wǎng)絡(luò)綜合貸、商會(huì)協(xié)會(huì)貸、系統(tǒng)分折融資、政策互助擔(dān)保貸、國(guó)家創(chuàng)新基金、
國(guó)際金融市場(chǎng)融資、金融衍生工具等。
4、項(xiàng)目融資模式：
資金拼盤(pán)模式；TOT、TBT、BOT融資模式；
BT融資模式；軌道物業(yè)模式；BDOT融資模式；
5、上市融資模式；信托資金融資模式；金融租賃融資模式創(chuàng)新；
6、整體招租、經(jīng)營(yíng)權(quán)買斷、合作開(kāi)發(fā)融資模式創(chuàng)新；
7、經(jīng)營(yíng)模式整合十大融資模式:
品牌連鎖資金池、戰(zhàn)略供應(yīng)商資金池、大客戶信用整合、免費(fèi)經(jīng)營(yíng)大數(shù)據(jù)、價(jià)值
并購(gòu)、核心價(jià)值員整合、技術(shù)價(jià)值整合、供應(yīng)鏈平臺(tái)整合等；
8、十大股權(quán)融資與八大特種債權(quán)融資模式：
天使VC、引導(dǎo)基金、私募PE、產(chǎn)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)、技術(shù)并購(gòu)、大數(shù)據(jù)資源整
合、戰(zhàn)略重組、IPO融資、上市并購(gòu)等；貿(mào)易平臺(tái)貸、信用連保貸、小貸經(jīng)營(yíng)聯(lián)合
、供應(yīng)鏈融資平臺(tái)、中小企業(yè)私募債、價(jià)值孵化融資、債權(quán)并購(gòu)貸、債權(quán)分拆貸
款等；
9、各類融資模式的風(fēng)險(xiǎn)防范。
【4】企業(yè)資本戰(zhàn)略、投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作
1、企業(yè)資本戰(zhàn)略三類盈利模式與三項(xiàng)戰(zhàn)略布局；
2、政策需求驅(qū)動(dòng)下產(chǎn)業(yè)資本：大項(xiàng)目并購(gòu)、技術(shù)并購(gòu)、國(guó)際并購(gòu)、戰(zhàn)略并購(gòu)；
2、產(chǎn)業(yè)鏈投資并購(gòu)與國(guó)聯(lián)并購(gòu)案例分析；
3、行業(yè)并購(gòu)基金運(yùn)作與行業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y三大案例分析；
4、戰(zhàn)略投資十大融資模式創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)資源戰(zhàn)略與項(xiàng)目金融化商業(yè)模式構(gòu)建；
5、國(guó)內(nèi)企業(yè)科創(chuàng)板、新三板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、主板IPO與海外上市運(yùn)作；
6、產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新（物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)）和互聯(lián)網(wǎng)+并購(gòu)案例分析；
7、產(chǎn)業(yè)價(jià)值分析與產(chǎn)業(yè)鏈整合及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局。
【5】新三板、國(guó)內(nèi)上市與國(guó)際IPO
1、IPO概述與國(guó)際IPO市場(chǎng)趨勢(shì)；
2、當(dāng)前國(guó)內(nèi)外IPO市場(chǎng)分析；
3、資本市場(chǎng)改革與IPO最新趨勢(shì)：IPO和再融資、流動(dòng)性調(diào)整、動(dòng)態(tài)市盈率、新經(jīng)濟(jì)
等；
4、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、資產(chǎn)新規(guī)；
5、當(dāng)前最新資本金融政策；
6、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本政策與經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)分析。
【6】IPO上市財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)問(wèn)題
1、新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及審計(jì)準(zhǔn)則在IPO審計(jì)中的運(yùn)用
2、會(huì)計(jì)問(wèn)題的本質(zhì)和關(guān)鍵
3、操縱利潤(rùn)的常見(jiàn)方法
4、企業(yè)上市過(guò)程中的部分會(huì)計(jì)核算問(wèn)題及對(duì)策
5、監(jiān)管層高度關(guān)注的財(cái)會(huì)事項(xiàng)
6、IPO上市財(cái)務(wù)問(wèn)題典型案例剖析
⑴案例：XX上市公司----虛構(gòu)收入
⑵案例：XX公司----會(huì)計(jì)估計(jì)變更安全
⑶IPO上市財(cái)務(wù)原因被否典型案例分析：1-2
【7】資本思維與資本領(lǐng)導(dǎo)力
1、企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)的十大管理邏輯；
2、資本的產(chǎn)業(yè)思維、價(jià)值思維、大數(shù)據(jù)思維、信用思維、基金思維、股權(quán)思維、金
融化思維；
3、產(chǎn)業(yè)投資、資產(chǎn)增值、資本估值與價(jià)值分析；
4、管理者金融商業(yè)思維架構(gòu)突破、資本規(guī)劃、資本運(yùn)營(yíng)與資本執(zhí)力能力；
5、資本裂變與績(jī)效驅(qū)動(dòng)、管理信息與人力資本的協(xié)同；
6、科技與金融、產(chǎn)融結(jié)合創(chuàng)新模式；
7、部門(mén)管理的資本意識(shí)與資本管理KPI；
8、資本戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略與資本思維突破；
9、商戰(zhàn)資本智慧與領(lǐng)導(dǎo)力提升；
10集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)模式升級(jí)與資本領(lǐng)導(dǎo)力提升；
11、互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)企業(yè)家資本思維升級(jí)。

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