企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)


企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)

企業(yè)的發(fā)展壯大離不開(kāi)資本市場(chǎng)。現(xiàn)階段是我國(guó)多層次資本市場(chǎng)高速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期
。隨著創(chuàng)業(yè)板IPO辦法的修訂及“新三板”市場(chǎng)的集中擴(kuò)容，不斷降低了企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)
的門(mén)檻。這無(wú)疑給中小企業(yè)提供了一次借助資本市場(chǎng)求發(fā)展的難得機(jī)遇。隨著我國(guó)多層
次資本市場(chǎng)的不斷完善，也為PE等機(jī)構(gòu)投資者提供了很好的投資和退出的渠道。
為幫助企業(yè)和相關(guān)機(jī)構(gòu)，了解我國(guó)證券市場(chǎng)的最新政策；掌握企業(yè)上市及新三板掛牌
的操作流程；幫助企業(yè)解決企業(yè)資產(chǎn)重組、股改和私募融資過(guò)程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。使
企業(yè)更加有效的利用資本市場(chǎng)，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市融資方案，提高
企業(yè)上市融資能力，同時(shí)對(duì)“新三板”掛牌實(shí)務(wù)操作和融資工具予以重點(diǎn)把握，實(shí)現(xiàn)企業(yè)
和資本成功對(duì)接。為此，中國(guó)企業(yè)上市與新三板服務(wù)聯(lián)盟定于2014年8月在北京舉辦“企
業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班”?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
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一、參會(huì)對(duì)象
各級(jí)政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、
科技園區(qū)、商會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)等單位負(fù)責(zé)人；"七新"?（新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料
、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高"?（高科技、高成長(zhǎng)性、高增加值）、高成長(zhǎng)
、小巨人及擬上市企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等
公司中高層管理者；PE、VC項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評(píng)估
師事務(wù)所及研究咨詢(xún)單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。
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二、特點(diǎn)與收益
1、實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家授課：由權(quán)威主管部門(mén)和成功指導(dǎo)過(guò)多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家
擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專(zhuān)家面對(duì)面對(duì)企業(yè)進(jìn)
行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專(zhuān)業(yè)實(shí)戰(zhàn)講師和上市培育實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家為學(xué)員提供國(guó)內(nèi)最好的企
業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢(xún)服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實(shí)務(wù)
操作問(wèn)題。
3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計(jì)劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)全面掌
握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能；對(duì)有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專(zhuān)家組將對(duì)其
進(jìn)行分析、路演、打分，對(duì)優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤
服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問(wèn)題。
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三、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計(jì)
1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造
模塊二：企業(yè)上市財(cái)稅規(guī)劃、法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評(píng)估涉及財(cái)稅問(wèn)題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃；
4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
5、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析
6、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營(yíng)；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題；
8、上市法律問(wèn)題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見(jiàn)；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析
模塊三：企業(yè)IPO前改制、重組與并購(gòu)
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、?企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；
???3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；
???4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比；
5、企業(yè)上市前并購(gòu)重組實(shí)務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；
7、員工持股計(jì)劃（ESOP）與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù)。
模塊四：多層次資本市場(chǎng)與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國(guó)內(nèi)外各類(lèi)資本市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)和比較選擇；
3、多層次資本市場(chǎng)概論與各層次資本市場(chǎng)掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市與價(jià)值再造；
5、中國(guó)企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場(chǎng)的制度性機(jī)會(huì)與掛牌投資新三板的財(cái)富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn)；
模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
5、私募對(duì)企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過(guò)程中的價(jià)值評(píng)估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
模塊六：新三板掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓與操作實(shí)務(wù)
1、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對(duì)企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值；
8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板解析；
模塊七：學(xué)員企業(yè)新三板掛牌路演與對(duì)接
1、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
2、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會(huì)研討；
3、專(zhuān)家（包含投資人PE?、VC?，律師，會(huì)計(jì)師等針對(duì)大家所關(guān)注的問(wèn)題答疑，現(xiàn)場(chǎng)
做項(xiàng)目融資路演輔導(dǎo)與對(duì)接）咨詢(xún)并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；


主講老師：許志勇 博士

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