大型制造企業(yè)投融資戰(zhàn)略與實(shí)施

  培訓(xùn)講師:張宇

講師背景:
張宇老師——國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專家?美國(guó)IFC集團(tuán)(世界銀行集團(tuán)成員)亞太區(qū)董事執(zhí)行主席?美國(guó)摩根大通集團(tuán)(美國(guó)第一大銀行跨國(guó)金融服務(wù)機(jī)構(gòu))亞洲區(qū)的最佳合伙人?日本軟銀,美國(guó)摩根大通集團(tuán)亞洲區(qū)的最佳合伙人?亞洲失學(xué)兒童基金會(huì)(沃倫.巴菲 詳細(xì)>>

張宇
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大型制造企業(yè)投融資戰(zhàn)略與實(shí)施

大型制造企業(yè)投融資戰(zhàn)略與實(shí)施
大型產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的管理精講
主講:張宇主席
【課程背景】在大型產(chǎn)業(yè)投資的過(guò)程中,因?yàn)樯婕暗馁Y金巨大,融資渠道多樣,政府審批繁瑣,相關(guān)法律及條例限制復(fù)雜,專業(yè)人員數(shù)量分布較廣等諸多原因,使這類項(xiàng)目在投資運(yùn)作實(shí)施過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)管理混亂,重點(diǎn)遺漏的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響到了投資的效率和安全。另外,大型產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目,因?yàn)閷I(yè)性強(qiáng),牽涉階層廣泛,監(jiān)管層級(jí)較多等因素,在整個(gè)投資流程中,極容易出現(xiàn)意想不到的負(fù)面后果。
如此龐大的團(tuán)隊(duì)如何管理,有什么可以值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)?
投資過(guò)程中需要考慮的因素太多,有沒(méi)有相關(guān)的原則可以遵循?
項(xiàng)目過(guò)程的進(jìn)展并不均勻,如何多項(xiàng)目有序進(jìn)行?
什么是大型產(chǎn)業(yè)投資中最重要的環(huán)節(jié),該如何把控?
如何做到投前有序,合約嚴(yán)謹(jǐn),投后不亂?
大型投資需要在投前,變更和投后做什么樣的特別工作?
常駐員工和外聘專家該如何統(tǒng)一管理配合,如何控制管理成本和效率?
大型制造企業(yè)如何用最少的股權(quán)實(shí)現(xiàn)企業(yè)控制?
大型制造企業(yè)如何在投后進(jìn)行高效率的資本運(yùn)作?
這些問(wèn)題是每個(gè)大型制造產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目中都會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題,投資界普遍認(rèn)為,隨著被投企業(yè)的規(guī)模和監(jiān)管層級(jí)擴(kuò)大,操作投資的難度會(huì)呈幾何級(jí)數(shù)上升,如何管理和控制整個(gè)投資過(guò)程就成了投資公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中最重要的事情之一。
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇,有著十幾年的企業(yè)并購(gòu)經(jīng)驗(yàn),他是日本軟銀集團(tuán)在亞洲的代表之一,有著豐富的投資經(jīng)驗(yàn),他主持過(guò)包括雷士照明,亞勢(shì)備份軟件,Schrodinger制藥等諸多大型投資項(xiàng)目及后續(xù)的資本運(yùn)作和上市的過(guò)程,通過(guò)眾多的實(shí)例,他將與我們分享大型制造類項(xiàng)目投資過(guò)程中的資源管理,資本運(yùn)作,投資避險(xiǎn),投前中后的實(shí)施以及投后重組等諸多方面的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和策略,幫助企業(yè)解決大型產(chǎn)業(yè)投資中的管理混亂,隱患不斷的困局。
【課程收益】
學(xué)員將理解最重要的大型投資被投企業(yè)管理制度-觀察員制度
學(xué)員將重點(diǎn)理解多方合作的管理原則.
學(xué)員將會(huì)大型投資過(guò)程中的流程控制.
學(xué)員將通過(guò)實(shí)例了解到整個(gè)投資的過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制.
學(xué)員將初步理解對(duì)被投企業(yè)保持影響的方式.
學(xué)員將理解投資過(guò)程中的內(nèi)控環(huán)節(jié)。
學(xué)員將學(xué)會(huì)投資過(guò)程中資源的有序調(diào)配
學(xué)員將理解控股操作及公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)
學(xué)員將理解如何進(jìn)行頂層合約結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
學(xué)員將初步理解并購(gòu)后的重組,公司治理
學(xué)員將理解并購(gòu)后的資本運(yùn)作原則
學(xué)員將理解如何與資本市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接
學(xué)員將理解整個(gè)投資的實(shí)施過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
【課程特色】
本課程一直以來(lái),在美國(guó)和香港等金融中心,作為投資高級(jí)管理課程,深受高層管理階層的歡迎和重視.普遍被認(rèn)為最適合于高級(jí)管理人員的必修課程,是投資管理專家業(yè)務(wù)水平的試金石.
主講的張宇老師,在香港執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富,業(yè)績(jī)驕人,受到了北京市股權(quán)交易所的邀請(qǐng),參與了眾多大型國(guó)企混改的過(guò)程.他致力于推廣這門在歐美被極端重視的課程,將多年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn),結(jié)合中國(guó)企業(yè)的特性,對(duì)精髓進(jìn)行了完美的詮釋,一經(jīng)推出,便受到了學(xué)員,特別是擁有大規(guī)模制造業(yè)為主的實(shí)體產(chǎn)業(yè)的企業(yè)熱情歡迎和高度評(píng)價(jià),學(xué)員普遍認(rèn)為:這門課程令他們耳目一新,他們了解到了以國(guó)際最先進(jìn)的投資企業(yè)-軟銀為代表的大型投資集團(tuán),是如何管理,組織大型制造產(chǎn)業(yè)投資的過(guò)程,并如何進(jìn)行相關(guān)的資本運(yùn)作和被投企業(yè)管理的。
【課程對(duì)象】董事長(zhǎng),高級(jí)管理者,所有參與投資的人員(需要一定管理經(jīng)驗(yàn))
【課程時(shí)間】3天(6小時(shí)/天)
【課程大綱】
第一天
大型制造實(shí)體投資項(xiàng)目管理
實(shí)例:日本軟銀集團(tuán)的項(xiàng)目管理方式全介紹-精講
內(nèi)容擴(kuò)展:
1.分級(jí)式SPV項(xiàng)目管理
利用SPV融資的管理
利用SPV把控核心技術(shù)和人員
利用SPV分割表內(nèi)和表外資產(chǎn)
投資過(guò)程中利用SPV隔離風(fēng)險(xiǎn)的管理
SPV實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)和股權(quán)影響的方式
分級(jí)SPV的資本運(yùn)作方式
投資中的資源管理
利用大數(shù)定律來(lái)確定投資前期的人力分配
專用但不久用-原則
全局觀的灌輸和把控
不同項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)-激勵(lì)員工的原則
建立外部監(jiān)督機(jī)制
合作渠道的提前預(yù)設(shè)
統(tǒng)計(jì)原則
項(xiàng)目人力管理-多次定級(jí)法
不同項(xiàng)目的資源分配優(yōu)先原則
根據(jù)現(xiàn)金預(yù)案設(shè)定人力資源上限
投資經(jīng)理人負(fù)責(zé)制
成立投前審批團(tuán)隊(duì)
為項(xiàng)目第一次定級(jí)-原則
項(xiàng)目初審的原則和資源分配
盡調(diào)前的二次定級(jí)-原則
盡職調(diào)查的人力資源分配
盡職調(diào)查的陷井-初步講解(后續(xù)章節(jié)詳解)
根據(jù)盡調(diào)結(jié)果的第三次定級(jí)-原則
投中人力資源管理和分配
投中各方配合-以法律團(tuán)隊(duì)為核心的組織原則(重點(diǎn))
投后定期分級(jí)原則
投后管理的人力資源分配
第二天
投前及投中管理-精進(jìn)
課程中將使用如下案例:
中國(guó)某大型企業(yè)收購(gòu)某地方性電解鋁生產(chǎn)型企業(yè)
中國(guó)某大型企業(yè)收購(gòu)某地方性水電站
中國(guó)某大型科技企業(yè)收購(gòu)某TMT企業(yè)
中國(guó)某大型科技企業(yè)收購(gòu)某AI語(yǔ)音識(shí)別企業(yè)
某大健康企業(yè)的融資對(duì)賭協(xié)議漏洞
中國(guó)某化工企業(yè)的企業(yè)托管困局
中國(guó)某大型科技企業(yè)的上市進(jìn)程失敗及相關(guān)后果
中國(guó)某房地產(chǎn)企業(yè)在融資過(guò)程中的失誤
中國(guó)某集團(tuán)公司增加債務(wù)的后果
大型產(chǎn)業(yè)投資-投前的甄別
利益相關(guān)方分析
表外的秘密
數(shù)據(jù)盲點(diǎn)的調(diào)查
潛在成本縮減估算
潛在利潤(rùn)估算
被投企業(yè)所在地域評(píng)估
融資空間的評(píng)估
勢(shì)力范圍的確定
盡調(diào)過(guò)程
被投企業(yè)人力資源成本重新估算
被投企業(yè)核心技術(shù)市場(chǎng)價(jià)值重新估算
被投企業(yè)潛在法律風(fēng)險(xiǎn)重新評(píng)估
被投企業(yè)潛在成本重新評(píng)估
被投企業(yè)股權(quán)影響重新分析
被投企業(yè)財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況重新分析
盡調(diào)的陷井
3 大型產(chǎn)業(yè)投資投中管理-如何保證投資權(quán)力和收益
董事會(huì)的影響
對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程的影響
終極原則:法制不如人制-觀察員制度(精講)
對(duì)賭協(xié)議的風(fēng)險(xiǎn)防范
對(duì)人事權(quán)的影響
重點(diǎn):從清雍正年間攤丁入畝政策的實(shí)施講述企業(yè)投后的控制及公司治理
投后管理,風(fēng)險(xiǎn)控制,資本運(yùn)作及精彩案例
投后管理財(cái)務(wù)篇
控制住合適的債務(wù)水平
保證被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)處于資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)區(qū)域
資產(chǎn)減值的控制
投后管理-資本運(yùn)作篇
邊際成本的游戲
通脹預(yù)期下資本市場(chǎng)追求的各項(xiàng)指標(biāo)分析
保持高估值的操作
上市及上市前的準(zhǔn)備工作
股權(quán)計(jì)劃及重大風(fēng)險(xiǎn)防范
完美的控股方式
公司章程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患
表決權(quán),采購(gòu)權(quán),控股權(quán)的運(yùn)作手段
有利于股東內(nèi)部協(xié)商-企業(yè)內(nèi)部利益分配的有利原則
勢(shì)力范圍與業(yè)務(wù)范圍
其它重大風(fēng)險(xiǎn)
金字塔式控股與交叉控股的方式
統(tǒng)計(jì)的陷阱
的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資本運(yùn)作
債務(wù)的水平控制-資本市場(chǎng)的不同標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)質(zhì)量-資本市場(chǎng)的核心
表外資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用
運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的技巧
精講:常規(guī)步驟-拆分重組
授信渠道的更新優(yōu)化
投融資操作
利用并購(gòu)實(shí)現(xiàn)市值快速增值的原則和操作
注意邊際成本-融資的基本指標(biāo)維護(hù)
融資類金融產(chǎn)品的應(yīng)用
資本市場(chǎng)的運(yùn)作精髓-如何講故事
投資熱點(diǎn)的把控及快速反應(yīng)
精彩案例:
中信證券收購(gòu)開誠(chéng)電器的投后管理案例
騰訊收購(gòu)酷我音樂(lè)后的投后管理案例
亞勢(shì)備份的軟件的投后管理-上市融資之路
雷士照明的B輪投資及上市
某國(guó)某大型鋁生產(chǎn)企業(yè)收購(gòu)案-拆分重組規(guī)避債務(wù)的神操作
中國(guó)某企業(yè)印尼蘇門答臘造紙廠收購(gòu)案-你根本無(wú)法立足的境地
萬(wàn)科地產(chǎn)在香港發(fā)行私募基金的方案
網(wǎng)易云音樂(lè)的融資方案及上市
資本的奇績(jī)-Shrodinger分子制藥的擴(kuò)股及上市-一年百倍的增值
總結(jié):大型產(chǎn)業(yè)投資的難度和收益點(diǎn)
我們有幸邀請(qǐng)到了張宇主席作為我們的嘉賓講師, 作為企業(yè)并購(gòu)的國(guó)際級(jí)專家,他將從華爾街最先進(jìn)的投資管理和操作經(jīng)驗(yàn)入手,為我們講述大型產(chǎn)業(yè)投融資這個(gè)極為復(fù)雜的話題,這將是一次非常寶貴的了解國(guó)際最先進(jìn)投資理念的機(jī)會(huì).
在這個(gè)為期三天的課程中, 希望學(xué)員具備管理知識(shí)和企業(yè)運(yùn)營(yíng)的知識(shí),所授的內(nèi)容都是建立在企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)經(jīng)驗(yàn)之上, 專業(yè)能力及經(jīng)驗(yàn)不足可能會(huì)影響學(xué)習(xí)效果.

 

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