《投融資風(fēng)險管理與實案運(yùn)籌》

  培訓(xùn)講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財務(wù)管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財務(wù)總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細(xì)>>

石磊
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《投融資風(fēng)險管理與實案運(yùn)籌》詳細(xì)內(nèi)容

《投融資風(fēng)險管理與實案運(yùn)籌》

投融資風(fēng)險管理與實案運(yùn)籌
------助推企業(yè)戰(zhàn)略快速發(fā)展和財務(wù)十倍回報
主講人：石磊
【課程背景】
與“管資產(chǎn)”相比““管資本“是質(zhì)的跳躍，必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權(quán)投
資的成熟經(jīng)驗，和最新管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權(quán)投融資管理經(jīng)驗。
企業(yè)風(fēng)險投資(Corporate Venture Capital,
即CVC)是一種創(chuàng)新的投資組織形式，作為一種明顯的趨勢，
在學(xué)術(shù)界已越來越被關(guān)注。而在業(yè)界，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，早已成為風(fēng)險投資領(lǐng)域一種
現(xiàn)象級的重要部分。
本課程老師在高成長型行業(yè)及世界500強(qiáng)公司工作多年，有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段，
股權(quán)、債權(quán)投資經(jīng)驗。老師曾在大型實業(yè)投資集團(tuán)但任高管多年，對CVC行業(yè)有著深入的
了解和實操經(jīng)驗，他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗以豐富的實戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股
權(quán)投資實操經(jīng)驗，引證真實鮮活，內(nèi)容落地實用。

【課程收益】
? 了解什么是CVC，CVC與VC的差異與特點
? 了解新形勢下資本的投資取向和關(guān)注焦點
? 了解最內(nèi)外最新企業(yè)投資經(jīng)典案例
? 了解與創(chuàng)業(yè)者溝通獲得主動權(quán)的關(guān)鍵方法
? 掌握通過商業(yè)計劃書篩選創(chuàng)業(yè)項目八要
? 掌握投資與控制權(quán)和對賭風(fēng)險的平衡技巧
? 掌握通過路演判斷創(chuàng)業(yè)項目的5個能級
? 掌握企業(yè)項目價值財務(wù)分析方法和工具
? 掌握投資決策流程與效率的關(guān)鍵關(guān)系
? 掌握股權(quán)融資過程中的關(guān)鍵方法技巧
? 對IPO上市與融資有基本認(rèn)識



【課程宗旨】
掌握科學(xué)成熟的股權(quán)投資方法，在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術(shù)”。
【課程時間】6小時
【課程目標(biāo)】讓學(xué)員系統(tǒng)了解企業(yè)投資（CVC）管控全過程，初步掌握估值工具、投資邏
輯和思路，幫助企業(yè)在戰(zhàn)略投資過程中防范風(fēng)險提高投資管理水平。通過投資布局實現(xiàn)
快速發(fā)展的目的，避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。同時，通過CVC投資引動企
業(yè)股權(quán)融資，充分利用資本杠桿，發(fā)展壯大，走的更快更穩(wěn)。

【課程大綱】
一、CVC成為一種嶄新的投資并購形式？（1h）
? 天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本天下
? CVC的出現(xiàn)給資本市場帶來什么變化？
? 全球CVC市場發(fā)展現(xiàn)狀及對中國的影響
? CVC給投資者與被投資者帶來的好處
? CVC如何獲得豐富的優(yōu)質(zhì)項目資源


案例：吉利與曹操；阿里的資本之路；找鋼網(wǎng)；

二、如何完成一次成功的股權(quán)投資？（2h）
? 股權(quán)投資的劇本——商業(yè)計劃書篩選
? 股權(quán)投資上戰(zhàn)場——企業(yè)路演的審核
? 合約階段的設(shè)計——TS的責(zé)、權(quán)、利
? 投資最后一公里——盡職調(diào)查三板斧

案例：關(guān)于紅杉資本的研討
討論：關(guān)于財務(wù)盡職調(diào)查問題研討

三、股權(quán)投資的風(fēng)險及其規(guī)避（1h）
? 中國合伙人——投資首先就是投入
? 擇機(jī)窗口期——錯失時機(jī)事倍功半
? 層層需把關(guān)——股權(quán)決策有哪些坑
? 回購與對賭——前人的股權(quán)血淚史
? 避免拍腦袋——掌握估值分析工具
? 好事變壞事——股權(quán)激勵財務(wù)影響


案例：ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
領(lǐng)售權(quán)讓俏江南一夜易主

四、企業(yè)融資的基本概念和渠道
? 融資的緣起 （WHY/WHEN/WHO）
? 天使投資、VC、PE的區(qū)別
? 企業(yè)估值的幾種基本方法
? 商業(yè)計劃書的基本結(jié)構(gòu)和要素
? 業(yè)務(wù)模式和盈利模式的重要性
? 融錢、融智、融人指的是什么
案例：樂視估值陷阱；2019年A股財務(wù)大洗澡是怎么回事
討論：市場法評估某材料生產(chǎn)公司估值；
五、民企上市
1、您需要對IPO上市有哪些了解
? 為什么民營企業(yè)需要上市
? 上市能給企業(yè)帶來什么
? 基本流程與團(tuán)隊組織
2、IPO上市注意事項
? 條件與要求
? 信息披露
? 審核關(guān)注事項
3、IPO上市的準(zhǔn)備工作
? 公司治理結(jié)構(gòu)
? 業(yè)務(wù)模式
? 會計核算、財務(wù)管理與內(nèi)控
? 研發(fā)投入

案例：安世亞太I(xiàn)PO分享；

六、課程回顧與學(xué)員反饋

 

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