07-《變革時代下的零售銀行業(yè)務發(fā)展策略及客群營銷》

  培訓講師：鄔瑜駿

講師背景：
銀行金融專家、金融學博士CFA/FRM：鄔瑜駿【專家簡介】：金融專家、銀行咨詢專家、第一財經特約評論員入選財政部國際化高端會計人才培養(yǎng)工程原陸家嘴財富管理培訓中心總裁首席專家新加坡南洋理工大學金融學博士哈爾濱工業(yè)大學（深圳）特聘副研究員原G 詳細>>

鄔瑜駿
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07-《變革時代下的零售銀行業(yè)務發(fā)展策略及客群營銷》詳細內容

07-《變革時代下的零售銀行業(yè)務發(fā)展策略及客群營銷》

課程名稱：《變革時代下的零售銀行業(yè)務發(fā)展策略及客群營銷》
主講：鄔博士6-12課時
課程背景：
課程通過分析目前金融外部環(huán)境和監(jiān)管政策變化以及零售金融業(yè)務發(fā)展現狀，剖析零售銀行發(fā)展面臨的困境和挑戰(zhàn)，明確零售金融轉型的必要性，探索零售銀行可持續(xù)發(fā)展的規(guī)律和路徑。并基于對零售轉型階段的描述，幫助學員理解并掌握金融強監(jiān)管環(huán)境下未來零售轉型是什么以及轉型內容。最終導出金融業(yè)務轉型過程中對于客群經營的策略、方法、工具，以及幫助支行（網點）達成客群經營目標的具體實施方案以及實施步驟。
課程對象：零售銀行中高層管理人員、支行長、網點主任
課程大綱：
模塊一：零售金融未來發(fā)展熱點
?銀行智能轉型面面觀
?智能時代下零售金融渠道變革啟發(fā)
?支付革命的興起
?“不僅是銀行”生態(tài)圈打造路徑和邏輯
模塊二：金融強監(jiān)管與資管新政變革新視野
?解讀金融強監(jiān)管背后邏輯
?金融監(jiān)管政策杠桿、資金“雙劍”合力新機遇
?資管新規(guī)解讀對零售銀行理財業(yè)務的影響
?資管新規(guī)、流動性新規(guī)下的零售產品變革之路
?宏觀強監(jiān)管環(huán)境下零售銀行回歸“初心”應對之道
模塊三：變革時代下零售金融轉型之路
?零售銀行經歷的轉型時代歷程
?轉型1.0-服務力轉型--成效與瓶頸
?轉型2.0-銷售力轉型--成效與瓶頸
?轉型3.0-客戶力轉型--成效與瓶頸
?轉型4.0-智慧轉型：科技引領
?變革時代下零售銀行客群經營策略、思路、方法
?構建客戶提檔升級“金字塔”意義
?大數據分析客戶畫像解決精準營銷難題
?零售客戶全生命周期經營管理
?積分體系搭建及客戶分群分層管理體系
?特色客群俱樂部建設模式探索
?破題客群經營發(fā)展模型與戰(zhàn)略
?聯動金融：共享俱樂部
?社區(qū)金融：金輝俱樂部
?商圈金融：商戶俱樂部
?代發(fā)金融：藍精靈俱樂部
模塊四：專業(yè)理財經理和投顧團隊打造
?調收入結構下的中間業(yè)務崛起路徑—期繳保險還是簡易險？
?理財經理：資產配置角度客戶經營調結構
?投顧團隊：能力模型及管控措施
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