《大零售時代的資產配置3.0》1天版

  培訓講師：胡桐

講師背景：
胡桐老師AFP稅收籌劃師CCTP國際薪稅師國家二級心理咨詢師LOMA高級壽險管理師美國ABNLP認可身心語言程序學教練DISC課程認證講師2018年我是好講師百強香港銷售心理營銷專家曾任：商業(yè)銀行理財大賽評委曾任：多年國有銀行總行及股份制銀 詳細>>

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《大零售時代的資產配置3.0》1天版詳細內容

《大零售時代的資產配置3.0》1天版


-869950-892811胡楊TRAINING WORK SHOP
《大零售時代的資產配置3.0》
課程背景及學員收益
講資產配置的課程很多，資產配置方法也是各種金融機構使用最多的方法。在零售銀行中的資產配置，有什么不同？在實際經營客戶的過程中，我們又如何使用資產配置做好客戶面談？
完整的了解資產配置的方法論，及從資產配置到產品銷售，只需要這一堂課。
國內第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產配置，和盤托出。
學員收益：
1.了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關基礎技巧，打造扎實的營銷基礎及框架。
2.客戶邀約、電話邀約的實戰(zhàn)技巧
3.管戶維護、管戶類型識別技巧
4.通過提升對零售銀行銷售流程全面認識，提升學員對零售銀行職業(yè)生涯的向往與熱情。
課程的介紹以及大綱本次課程學員對象：理財專員、理財經理、初級私人銀行理財師
課程時間：1天  （6課時）
模塊
常見問題
第一章 如何和客戶溝通資產配置？
如何用客戶聽得懂的語言講解資產配置？
個人投資者者投資中常見三個誤區(qū)
中長期是否堅守資產配置
大牛市，資產配置是否有效
大熊市，資產配置是否有效
資產配置過程中離不開的再平衡
資產配置經典理論來源
退休是否堅守資產配置？
資產配置1.0-3.0
資產配置方案
第二章如何給客戶提供資產配置建議？
掌握四大關鍵環(huán)節(jié)，給客戶提供最佳資產配置建議
如何看宏觀研報
如何看股市研報
資產配置建議工具與目標客戶
第三章 資產配置鐵三角：固收＋權益＋另類
你知道資產配置鐵三角嗎？
非標固收的邏輯 與 風險框架
標準化債券的收益變動分析思路
利率上行周期，是否適合投資債券
債券收益來源與投資策略選擇
權益類資配：股市還是基金
另類資產配置：甄選管理人
第四章 如何把資產配置融入銷售流程？
資產配置落地使用的最佳實踐
如何用資配做面談
完整資配面談流程
如何把資配融入面談
第五章 做好準備，迎接財富管理的春天
學好資產配置，迎接國內財富管理的春天
以史為監(jiān)：GDP CPI 利率走勢分析
熱點情勢分析

 

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