貿(mào)易金融專題課綱（普適版1天）

  培訓講師：湯培之

講師背景：
湯培之老師本科：吉林大學金融學碩士：武漢大學管理學博士：比利時列日大學管理學中國金融教育發(fā)展基金會（中國人民銀行）特約講師從業(yè)背景：從業(yè)二十余年專注銀行對公領(lǐng)域公司業(yè)務(wù)實戰(zhàn)專家貿(mào)易金融業(yè)務(wù)專家資深貸審會副主任國有銀行至股份制銀行再回國有銀行 詳細>>

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貿(mào)易金融專題課綱（普適版1天）詳細內(nèi)容

貿(mào)易金融專題課綱（普適版1天）

貿(mào)易金融業(yè)務(wù)專題培訓
—從理論到落地 湯老師
【課程背景】
當前中國面臨內(nèi)外部雙循環(huán)的經(jīng)濟形態(tài)轉(zhuǎn)變，國家對于實體經(jīng)濟面臨的挑戰(zhàn)給予了更多政策支持，企業(yè)的融資方式也呈現(xiàn)出多元化特征。銀行的經(jīng)營和盈利模式面臨較大的挑戰(zhàn)，迫切需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理以及營銷手段上進行更大的改進，方能在競爭中處于有利位置。
銀行貿(mào)易金融業(yè)務(wù)本身具有的創(chuàng)新靈活性和適應(yīng)性、專業(yè)化和復雜性，一定程度上能很好的幫助銀行突破現(xiàn)狀，在可持續(xù)發(fā)展性上獲得更有利的站位。某種意義上來說，銀行從業(yè)人員能熟練掌握該業(yè)務(wù)，順利實施營銷并做好風險管理，講對銀行公司業(yè)務(wù)的生存與發(fā)展起到重要的作用。
本課程從銀行的工作實際出發(fā)，通過對貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的深入解讀，并輔以案例分析，旨在幫助從業(yè)人員從產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷實戰(zhàn)、財務(wù)分析、授信方案和風險管理等多個維度掌握貿(mào)易金融該業(yè)務(wù)的核心和要點，確保貿(mào)金業(yè)務(wù)能順利展開、穩(wěn)健發(fā)展。
【課程對象】
部門：商業(yè)銀行交易銀行部、風險管理部、公司業(yè)務(wù)部等
人員：分、支行高管、相關(guān)部門負責人、對公客戶經(jīng)理等
【課程目標】
從理論-實操-落地案例三個環(huán)節(jié)加強從業(yè)人員對貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的全面理解，提升從業(yè)人員對貿(mào)易金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷實戰(zhàn)、財務(wù)分析、授信方案和風險管理的水平。
【課程特色】
一、實戰(zhàn)性：課程內(nèi)容以經(jīng)典案例和老師親身經(jīng)歷的約15個實戰(zhàn)案例為點，在案例中串起貿(mào)易金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、授信方案、營銷技巧及風控管理等理念和要點，講解生動活潑，使從業(yè)人員能拿來即用，用即有效；
二、針對性：針對公司貿(mào)易金融業(yè)務(wù)條線的不同管理層級，兼顧分管行長、公司部經(jīng)理、公司客戶經(jīng)理和產(chǎn)品經(jīng)理的出發(fā)點和角度，多維度各層次展開闡述，具有極強的針對性；
三、生動性：理念-案例-分析-內(nèi)化的學習環(huán)節(jié)，運用理念講解、產(chǎn)品介紹、案例分析、經(jīng)驗分享、小組討論等方式。
【課程時間】
6小時/天
【課程大綱】
一、銀行業(yè)經(jīng)營大環(huán)境分析與解讀 （略述）
1、當下經(jīng)濟環(huán)境分析：大環(huán)境、行業(yè)、區(qū)域與企業(yè)
2、2021年國內(nèi)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
二、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)相關(guān)知識篇 （案例2-3個）
1、銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的概念及特點
2、目前貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的新模式和新產(chǎn)品 ★
3、貿(mào)易融資的流程關(guān)鍵要點
三、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)授信方案篇（案例約5個）●
客戶需求分析
授信方案策略
（1）篩選客戶的要點：用途、項目
（2）融資期限和還款
（3）授信管理實戰(zhàn)案例剖析 ★
3、企業(yè)財務(wù)分析
（1）企業(yè)財務(wù)分析的誤區(qū)
（2）三張表到底說明了什么
（3）經(jīng)驗性指標 （案例）★
四、貿(mào)易融資風險管理篇 （案例約3個） ●
1、貿(mào)易融資風險管理在銀行外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中的地位
2、新常態(tài)下貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展的趨勢和新特征
3、伴生的風險特征
4、風控原則：三大原則，四個角度
5、實戰(zhàn)案例剖析 ★
6、老師獨創(chuàng)的畢業(yè)舞會法則 ★
五、貿(mào)易金融業(yè)務(wù)營銷篇：人-模式 （案例約7個）●
1、優(yōu)秀貿(mào)融業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理的維度
2、前期渠道的拓展講解
3、SPIN與SWOT分析營銷模式
4、閉環(huán)的營銷模式
5、營銷實戰(zhàn)案例詳解 ★
六、課程總結(jié)點評
老師梳理總結(jié)當天課程要點，并根據(jù)課程中的分組討論、案例分析以及實戰(zhàn)模擬等環(huán)節(jié)，對學習情況做出點評并提出改進建議和學習意見。
七、精品渠道分享
老師將分享幾個多年甄選并對于從業(yè)人員有重要價值的信息渠道和APP，幫助學員拓寬眼界、提升專業(yè)水平。

 

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