資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)   05.17

時間課程內(nèi)容備注09:00-10:30理財基本慨念什么是理財？家庭希望工程理財與保險＆資產(chǎn)配置個人與家庭理財?shù)囊?guī)劃流程課程時間二天為十二課時,上下午各三課時,開始及結(jié)束時間配合培訓(xùn)單位調(diào)整10:40-12:00個人生命周期理論與理財需求◎單身期、家庭形成期◎家庭成長期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午間休息14:00-15:30理財規(guī)劃流程介紹

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《財富顧問資產(chǎn)配置技能提升》   05.17

《財富顧問資產(chǎn)配置賽前技能提升》課程內(nèi)容：一、財富管理與資產(chǎn)配置1、個人理財你不理財，財不理你2、家庭理財家庭希望工程高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財、理稅3、財富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財富保質(zhì)期個人amp;家庭理財規(guī)劃流程家族財富管理VS投資顧問健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財富管理談-資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS理財組合二、個人生命周期理論與理財需求1、

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《高凈值客戶財富保全與傳承》（1天）   05.17

高凈值客戶財富保全與傳承課程內(nèi)容：一、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置（一）保險工具如何運用實務(wù)介紹1、保險工具2、財富管理之資產(chǎn)配置3、保險可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風險4、高凈值客戶財富保護體系（二）財富贈予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃1、一代傳、二代承2、高凈值人士財富保全與傳承需求3、財富保全-稅負風險重要性提升4、兩個重要財富目標-保全與傳承二、私行高凈值客戶財富保

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《高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐》大綱2   05.17

《高凈值客戶私人銀行實踐》第二天大綱時間課程內(nèi)容備注09:00-10:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例制作與輔導(dǎo)學(xué)員自配筆記本電腦10:40-12:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例制作與輔導(dǎo)13:30-15:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例發(fā)布與點評15:10-16:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實踐分組案例發(fā)布與點評

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《資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷能力提升》（1天）   05.17

資產(chǎn)配置方案實戰(zhàn)技巧及營銷能力提升課程內(nèi)容：一、財富管理與資產(chǎn)配置1、個人理財你不理財，財不理你2、家庭理財高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財、理稅3、財富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財富保質(zhì)期理財規(guī)劃家族財富管理VS投資顧問健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財富管理談-資產(chǎn)配置資產(chǎn)配置VS理財組合5、什么是財富管理,不等于收益6、什么是保險？您真的了解嗎？二、

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