資產配置營銷實戰(zhàn)培訓

  培訓講師：洪宗教

講師背景：
洪宗教——管理顧問機構資深講師擁有超過二十年的保險經營、理財規(guī)劃、財富保全與傳承規(guī)劃的實務經驗經歷：1.臺灣ING集團安泰人壽保險公司高級總監(jiān)2.深圳中盟家族財富管理有限公司私行事業(yè)部副總經理3.臺灣中國生產力中心“業(yè)務團隊領導”授證講師暨 詳細>>

洪宗教
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資產配置營銷實戰(zhàn)培訓詳細內容

資產配置營銷實戰(zhàn)培訓

時 間
課 程 內 容
備 注
09:00-10:30
理財基本慨念什么是理財？家庭希望工程
理財與保險＆資產配置
個人與家庭理財的規(guī)劃流程
課程時間二天為十二課
時,上下午各三課時,開
始及結束時間配合培訓
單位調整
10:40-12:00
個人生命周期理論與理財需求
◎單身期、家庭形成期
◎家庭成長期、家庭成熟期
◎家庭衰老期
12:00-14:00
午間休息
14:00-15:30
理財規(guī)劃流程介紹
◎資產負債表介紹制作
◎收支儲蓄表介紹制作
◎財務分析與風險評測
15:30-17:00
家庭理財目標介紹
◎教育金測算（軟件操作）
◎退休金測算（軟件操作）
◎購換房測算 （軟件操作）
資產配置營銷實戰(zhàn)培訓課程大綱
時 間
課 程 內 容
備 注
09:00-10:30
存量客戶激活與經營
◎建立名單
◎電話約訪
◎電話約訪演練點評
課程時間二天為十二課時,上下午各三課時,開始及結束時間配合培訓單位調整
10:40-12:00
◎初次面談介紹演練
◎激發(fā)興趣、發(fā)現需要
◎說明促成、售后服務
◎客戶轉介紹介紹與演練
12:00-14:00
午間休息
14:00-15:30
全流程營銷技巧
單元1.憑著目的去推銷
制定你自己的推銷目的
單元2.從顧客觀點進行推銷
利用設身處地的技巧對待客戶
15:30-17:00
單元3.自我管理
確定目標,并把焦點集中于其收獲
單元4.推銷過程
為客戶和你自己設想積極的銷售成果

 

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