理財(cái)隊(duì)伍管理與績效考核

  培訓(xùn)講師：陳曉

講師背景：
陳曉老師商業(yè)銀行團(tuán)隊(duì)管理及業(yè)績提升實(shí)戰(zhàn)專家37年銀行從業(yè)：國有行22年，股份行15年先后擔(dān)任柜員、公司客戶經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、個(gè)金（含個(gè)貸）項(xiàng)目經(jīng)理、零售部經(jīng)理、省分行零售業(yè)務(wù)部副總、財(cái)富中心主任、省分行營業(yè)部總經(jīng)理、對(duì)公業(yè)務(wù)分管行長、一級(jí)支 詳細(xì)>>

陳曉
    課程咨詢電話：

理財(cái)隊(duì)伍管理與績效考核詳細(xì)內(nèi)容

理財(cái)隊(duì)伍管理與績效考核

理財(cái)隊(duì)伍管理與績效考核
培訓(xùn)對(duì)象：二分行長
老師簡介：
課程概述：
本課程通過授課老師實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤，20余個(gè)案例串講萃取工作思路，辦法和工具，指導(dǎo)學(xué)員從以下四個(gè)方面開展工作，提升網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理，業(yè)務(wù)管理，客戶經(jīng)營管理能力，促進(jìn)業(yè)績提升。
一套網(wǎng)點(diǎn)工作規(guī)劃和績效管理
兩項(xiàng)精細(xì)化管理：業(yè)務(wù)管理和員工管理
六個(gè)員工業(yè)績提升必備技能輔導(dǎo)和督導(dǎo)
七大場景營銷提升網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績
課程大綱：
一、支行網(wǎng)點(diǎn)工作規(guī)劃與績效管理：（提供管理工具包）
1，業(yè)務(wù)規(guī)劃總體思路：規(guī)模與效益并進(jìn)，客戶高質(zhì)量，可持續(xù)發(fā)展，員工技能提升帶動(dòng)產(chǎn)能提升，合規(guī)經(jīng)營 防范風(fēng)險(xiǎn)。
2，讀懂上級(jí)行下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)“兩張卡“（網(wǎng)點(diǎn)指標(biāo)完成考核--平衡計(jì)分卡，客戶經(jīng)理---績效考核積分），圍繞上級(jí)行指揮棒布局網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)。
五大重要指標(biāo)：客戶數(shù)，存款，AUM，創(chuàng)利，中收（對(duì)公/個(gè)金）
其他指標(biāo)：普惠，信用卡，代發(fā)薪資，數(shù)金指標(biāo)（專項(xiàng)勞動(dòng)競賽集中完成）
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要”會(huì)算賬“
指標(biāo)完成預(yù)判分析
重要指標(biāo)確保至少1/2個(gè)在全轄前三。（案例展示）
權(quán)重大且網(wǎng)點(diǎn)完成難度大的指標(biāo)全力以赴，并做好和分行溝通
關(guān)注大客戶資金波動(dòng)，重要節(jié)點(diǎn)提前排查，營銷，補(bǔ)缺
3，業(yè)務(wù)條線客戶經(jīng)理KPI分解：
員工按崗位/梯隊(duì)KPI：一人一表和完成措施制定
梯隊(duì)確定依據(jù)：團(tuán)隊(duì)長，入行年限，管理中高端客戶數(shù)，管理資產(chǎn)量。
基數(shù)的三種確認(rèn)利弊分析
員工績效考核方案（案例展示）
4，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)節(jié)奏擺布，重要節(jié)點(diǎn)客戶資金擺布
春節(jié)前私銀客戶大資金（億元）營銷案例分析，可復(fù)制，效果好。
個(gè)金存款怎么做？全年月末存款怎么做？（提供參考模板）
個(gè)金普惠金融業(yè)務(wù)（個(gè)貸）節(jié)奏：常年獲客營銷案例，11，12月如何加大儲(chǔ)備營銷？一季度加大投放。
案例：整合資源，批量開發(fā)信用卡業(yè)務(wù)
5，網(wǎng)點(diǎn)人財(cái)物年度規(guī)劃：（以案例形式啟發(fā)工作思路）
網(wǎng)點(diǎn)和員工激勵(lì)績效預(yù)算：網(wǎng)點(diǎn)需要加強(qiáng)的重點(diǎn)指標(biāo)，單項(xiàng)勞動(dòng)競賽，
客戶營銷禮品費(fèi)用預(yù)算：
網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)客戶活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算：
網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)預(yù)算：培訓(xùn)，團(tuán)建，外出學(xué)習(xí)
6，網(wǎng)點(diǎn)線上線下“獲客/活客體系“搭建和活動(dòng)落地執(zhí)行
貫穿全年“支行客戶積分換禮品”活動(dòng)體系：通過案例刨析，引導(dǎo)支行零售圍繞新客戶，新資金，客戶轉(zhuǎn)介紹，廳堂活動(dòng)開展?fàn)I銷落地。
案例：網(wǎng)點(diǎn)“玩轉(zhuǎn)星期三”有效帶動(dòng)新客戶數(shù)倍增，和AUM新增
案例：新退休客群“系列活動(dòng)營銷：2個(gè)月，拓展”新老人“客戶AUM新增2億元
二，兩項(xiàng)精細(xì)化管理：業(yè)務(wù)管理和員工管理
1，詳解分管行長支行業(yè)務(wù)管理三板斧：
詳解分管行長日常精細(xì)化管理：每月每周每天必做事項(xiàng)：
渠道營銷和管理：
4，員工管理：員工是第一生產(chǎn)力！
支行長定位和領(lǐng)導(dǎo)力塑造
員工KYC和職場心態(tài)塑造
員工時(shí)間管理和情緒管理
教練式管理讓員工”多巴胺和內(nèi)啡肽“動(dòng)起來
培養(yǎng)一支“凝心聚力，有虎狼精神的團(tuán)隊(duì)”案例分享
溝通及激勵(lì)常見問題處理
員工對(duì)工作茫然
量身定制方案
督導(dǎo)他：工作該做什么？怎么做？
立標(biāo)桿員工，以點(diǎn)帶面進(jìn)行突破！
巧用兩個(gè)動(dòng)力激活員工斗志：
錢途VS績效獎(jiǎng)罰激勵(lì)；
前途VS 給空間，從團(tuán)隊(duì)長做起
員工最怕不公平
建章立制
以制度管人
凝心聚力
加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)輔導(dǎo)
系統(tǒng)性指導(dǎo)員工學(xué)業(yè)務(wù)
抽考
合規(guī)學(xué)習(xí)，警鐘長鳴
三，六個(gè)員工業(yè)績提升必備技能輔導(dǎo)（嵌入案例）
1，電話營銷技能輔導(dǎo)：電話營銷6步驟，環(huán)環(huán)遞進(jìn)勝算高
2，線上營銷技能輔導(dǎo)：云工作室，企業(yè)微信營銷，朋友圈營銷
3，客戶KYC技能輔導(dǎo)：懂溝通，善聆聽，抓機(jī)會(huì)
4，”資產(chǎn)配置“專業(yè)技能輔導(dǎo)：宏觀微觀層面分析能力提升
5，存量客戶激活提升和廳堂營銷技能輔導(dǎo)
6，外拓渠道客戶，存量客戶轉(zhuǎn)介紹營銷技能輔導(dǎo)

 

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