資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用

  培訓講師：云鐘

講師背景：
云鐘老師——零售銀行及普惠金融全國首批CPB私人銀行家認證持證人全國首批EFP金融理財管理師持證人AFP理財規(guī)劃師持證人上海黃金交易所交易員持證人證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證17年金融從業(yè)經(jīng)歷，13年銀行管理經(jīng)驗。榮獲金融團工 詳細>>

云鐘
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資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用詳細內(nèi)容

資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用

資產(chǎn)配置理念在營銷中的運用
培訓對象：網(wǎng)點行長 /財富條線主管/理財經(jīng)理?
培訓時間： 1天（6小時，可根據(jù)需求重點酌情設(shè)計）????
授課老師：柳云鐘?
課程亮點：互動式培訓(分組討論/案例研討)?
課程目的：資產(chǎn)配置是近些年被廣泛提及的一個概念。資產(chǎn)配置的作用不僅僅體現(xiàn)在資產(chǎn)管理端的配置策略上，還可以利用資產(chǎn)配置的理念在財富管理端的銷售行為中很好的運用。這門課的學習重點并不是如何做資產(chǎn)配置，而是通過學習讓大家樹立正確的資產(chǎn)配置理念并掌握如何幫助客戶進行資產(chǎn)配置理念的傳導，進而達到在資產(chǎn)配置的邏輯下進行產(chǎn)品銷售的目的。
1.從時代的洪流中審視為什么要做資產(chǎn)配置(1H)
1.1一個時代正在慢慢過去，單一產(chǎn)品銷售不再美好
1.2權(quán)益類投資的時代中我們的問題
1.3資產(chǎn)配置是唯一免費的午餐
2.資產(chǎn)配置的一些基本概念(0.5H)
2.1糾偏
2.2資產(chǎn)配置的基本理論與原則
3.客戶端資產(chǎn)配置邏輯的梳理(1.5H)
3.1財富管理每個人從生到死貫穿終身的事情
3.2著眼于長期90%以上的收益來源于資產(chǎn)配置
3.3資產(chǎn)配置的核心在于策略的制定和調(diào)整
3.4機構(gòu)時代專業(yè)致勝
3.5選產(chǎn)品從來都不是重點
3.6產(chǎn)品專家不要面對客戶，面對客戶的是配置專家
4.如何運用資產(chǎn)配置理念影響客戶的決策(2H)
4.1學會通過資產(chǎn)配置理念去做KYC
4.2學會用客戶自身體驗說明資產(chǎn)配置的力量
4.3學會從熱點事件快速切入資產(chǎn)配置
4.4學會用定期檢視和動態(tài)調(diào)整鎖定客戶關(guān)系
4.5學會用資產(chǎn)配置去銷售最難銷售的產(chǎn)品
4.6學會用資產(chǎn)配置專家形象去增加客戶信任
4.7學會用方案解決客戶生命周期問題
5.資產(chǎn)配置營銷通關(guān)及分組role play(1H)
共兩次機會，第一次通關(guān)的概率不超過25%，兩次均未通關(guān)人員在15%上下
講師分析和復盤大家的話術(shù)

 

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