公司并購實(shí)務(wù)操作與風(fēng)險(xiǎn)防控

　　課程背景：隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，通過并購整合資源，獲得專利與核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，實(shí)現(xiàn)品牌與市場價(jià)值的提升，已經(jīng)成為企業(yè)快速擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)核心價(jià)值的重要手段。

　　課程價(jià)值點(diǎn)

　　并購是為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略構(gòu)想而進(jìn)行優(yōu)化資源配置功能的重要體現(xiàn)，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新的有效途徑。通過并購實(shí)現(xiàn)資源整合，增強(qiáng)公司的贏利能力，提升企業(yè)的核心競爭力。

　　課程對象

　　企業(yè)主、高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管

　　解決問題

　　當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段后，企業(yè)如何進(jìn)一步做強(qiáng)、做大?該如何準(zhǔn)確把握國有企業(yè)新政策、新要求，抓住機(jī)遇提升公司質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展?并購的財(cái)務(wù)決策過程，交易如何定價(jià)?如何減少稅務(wù)成本?如何為并購項(xiàng)目進(jìn)行融資?沒有財(cái)務(wù)方面的正確交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模型、工具支持，并購很難成功。

　　學(xué)員收獲

　　通過最新的資本市場政策解讀，豐富并購案例與經(jīng)典操作手法完全呈現(xiàn)，并購的各個(gè)流程步驟等，使學(xué)員懂得并購重組的財(cái)務(wù)談判，掌握并購重組的實(shí)操方法、人力資源與文化整合等…..

　　企業(yè)收獲

　　另外，通過詳細(xì)講解目前國內(nèi)企業(yè)并購的常見風(fēng)險(xiǎn)、成因，能使學(xué)員并掌握風(fēng)險(xiǎn)評估和控制方法，以及并購風(fēng)險(xiǎn)的綜合解決之道，幫助企業(yè)相關(guān)人員建立良好的并購風(fēng)險(xiǎn)防范與控制意識(shí)。

　　課程時(shí)長

　　2天 H

　　課程大綱

　　【主講老師】：

　　【課程大綱】：

　　模塊一 公司并購的分類與常見風(fēng)險(xiǎn)

　　第一節(jié) 公司并購的分類及方式

　　一、公司并購的分類

　　二、公司發(fā)展階段與并購類型

　　三、公司并購的方式及一般流程

　　第二節(jié) 公司并購的常見風(fēng)險(xiǎn)

　　一、公司并購的法律風(fēng)險(xiǎn)

　　二、公司并購的社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

　　三、公司并購的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　四、公司并購的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

　　五、公司并購的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　六、公司并購的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

　　模塊二 公司并購流程操作與風(fēng)險(xiǎn)防控

　　第一節(jié) 公司并購的前期準(zhǔn)備

　　一、企業(yè)并購標(biāo)的的選擇

　　二、企業(yè)并購團(tuán)隊(duì)的組建

　　第二節(jié) 企業(yè)并購的估值方法

　　一、并購行業(yè)常用的四種估值方法

　　二、貼現(xiàn)現(xiàn)金流法在并購估值中的應(yīng)用

　　三、估值并購目標(biāo)的可比上市公司法

　　四、通過考慮可比交易和估值并購目標(biāo)公司

　　五、與標(biāo)準(zhǔn)模式相異的情境估值

　　第四節(jié) 企業(yè)并購相關(guān)文書的準(zhǔn)備

　　一、企業(yè)并購意向書

　　二、企業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告

　　三、企業(yè)并購交易草案

　　第五節(jié) 并購法律盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)防控

　　一、法律盡職調(diào)查的內(nèi)容與流程

　　二、法律盡職調(diào)查的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控

　　三、法律盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫和風(fēng)險(xiǎn)防范

　　四、法律盡職調(diào)查相關(guān)文件參考文本

　　五、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控

　　第六節(jié) 企業(yè)并購重組稅務(wù)實(shí)務(wù)及疑難詮釋

　　一、企業(yè)合并重組的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋

　　二、企業(yè)股權(quán)收購的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋

　　三、企業(yè)資產(chǎn)收購的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋

　　四、企業(yè)債務(wù)重組的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋

　　五、法律形式改變的稅務(wù)處理實(shí)務(wù)及疑難詮釋

　　模塊三 涉及國有資產(chǎn)的公司并購與案例分享

　　第一節(jié) 并購交易前的程序

　　一、國有資產(chǎn)的管理制度

　　二、國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資的程序

　　三、國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定程序

　　四、國有資產(chǎn)評估程序

　　第二節(jié) 國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易程序

　　一、產(chǎn)權(quán)交易審批程序

　　二、產(chǎn)權(quán)交易的委托與受理

　　三、掛牌披露公告與產(chǎn)權(quán)交割

　　第三節(jié) 國有企業(yè)并購案例分享

　　一、華潤電力并購金業(yè)集團(tuán)公司案例分享

　　二、廣電網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)收購廣電股份案例分享

　　三、股東權(quán)益合并后注冊資本金計(jì)算案例分享

　　四、廣州知名企業(yè)并購某化工企業(yè)案例分享

　　總結(jié)

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