資本運營與投融資管理

  培訓講師：潘朝金

講師背景：
潘朝金老師個人職務：中美嘉倫國際咨詢（北京）有限公司總裁上海復星產(chǎn)業(yè)投資公司投資顧問北京大成律師事務所企業(yè)改制部主任中國人民大學企業(yè)改制研究所特聘研究員中國企業(yè)聯(lián)合會客座教授清華總裁班特聘教授中科院研究生院主講老師個人簡介：中美嘉倫總裁，著 詳細>>

潘朝金
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資本運營與投融資管理詳細內(nèi)容

資本運營與投融資管理

資本運營與投融資管理

一、當前經(jīng)濟形勢與企業(yè)投資機會

中國經(jīng)濟已到了只有轉(zhuǎn)型升級才能持續(xù)發(fā)展的關鍵階段

十八大對國資改革的影響
三中全會影響著國企與國資未來的發(fā)展

二、企業(yè)投資投資的價值理論及案例分析

企業(yè)已經(jīng)進入資本為王的時代

價值成長的三維理論

案例1：業(yè)務衍生，實現(xiàn)價值成長

某擔保公司運作案例

案例2：資本激活，實現(xiàn)價值倍增

悲喜方大

方大選擇并購ST海龍

股權(quán)償債：“一石多鳥”

債務重組贏得重生時間

方大案例的三維分析

如何從資產(chǎn)流轉(zhuǎn)中實現(xiàn)價值增長？

資本運作的核心是發(fā)現(xiàn)價值和創(chuàng)造價值---資本運作更需要眼光

三、以私募股權(quán)投融資為例解讀企業(yè)如何開展投融資決策

融資方式選擇依據(jù)

融資方式的選擇原則

（一）私募股權(quán)基金的含義

私募股權(quán)基金的含義

PE與VC

（二）私募股權(quán)基金的特征

1. 投機性

2.投資有潛力非上市公司

3. 投資的目的是退出

4. 除了資金外還提供增值服務

5. 一般不謀求控制

6. 會簽訂系列條款

7. 關注企業(yè)管理團隊

8. 采取多輪、聯(lián)合投資方式

私募股權(quán)的特征

（三）私募股權(quán)基金的退出方式

退出方式?jīng)Q定價值

三種基本退出方式

（四）私募股權(quán)基金的運作架構(gòu)

私募股權(quán)基金的運作模式

運作模式之合伙制

合伙型私募投資基金設立方式的優(yōu)缺點

私募股權(quán)基金三種模式

公司制PK有限合伙制

有限合伙設立運營示意圖

規(guī)范運作機制

利益分配機制

（五）企業(yè)私募股權(quán)融資的風險

 

1. 企業(yè)價值被低估

2. 創(chuàng)始人失去控制

3. 對賭風險

4. 拖帶權(quán)招致的惡意收購

5. 泄露商業(yè)秘密

 

（六）企業(yè)私募股權(quán)融資風險的控制

1. “對賭”風險控制

2. “拖帶權(quán)”風險控制

 

（七）企業(yè)私募股權(quán)融資的建議

1. 確定是否應引入私募股權(quán)融資

2. 要有明確地融資策略

3. 確定融資的時機

4. 應分階段融資

5. 合理對企業(yè)估值

6. 確定引入資金規(guī)模

7. 材料準備——商業(yè)計劃書

8. 尋求專業(yè)機構(gòu)幫助

案例分析：一個富有創(chuàng)意的投融資案例

 

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企業(yè)融資與新三板操作實務為探討資本市場前沿熱點問題，幫助企業(yè)了解最新的創(chuàng)業(yè)板、中小板市場的有關政策及要求，掌握企業(yè)上市前改制重組的核心內(nèi)容及操作要點，掌握新三板市場建設最新動態(tài)以及掛牌報價轉(zhuǎn)讓實務，進一步推動科技型企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)板上市進程，避免申報上市過程中走彎路，提高過會率，拓寬企業(yè)直接融資渠道，加快企業(yè)發(fā)展和推進多層次資本市場建設，特推出本培訓課

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