《Deepseek賦能證券客戶全生命周期管理》

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《Deepseek賦能證券客戶全生命周期管理》詳細(xì)內(nèi)容

《Deepseek賦能證券客戶全生命周期管理》

《Deepseek賦能證券客戶全生命周期管理》
——從精準(zhǔn)營(yíng)銷到長(zhǎng)效維護(hù)
主講：龍?chǎng)?/a>
【課程背景】
當(dāng)前，證券行業(yè)面臨客戶需求多樣化、流量紅利消退、存量競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)營(yíng)銷
與服務(wù)模式難以滿足精準(zhǔn)觸達(dá)與效率提升的需求。隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的
客戶洞察、智能營(yíng)銷工具及自動(dòng)化服務(wù)已成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的核心方向。Deepseek等AI技術(shù)
通過自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)等手段，賦能客戶畫像構(gòu)建、個(gè)性化推薦、流失預(yù)警等場(chǎng)
景，助力券商實(shí)現(xiàn)從潛客挖掘到長(zhǎng)效維護(hù)的全生命周期管理。本課程結(jié)合中信建投、中
金財(cái)富等頭部券商實(shí)戰(zhàn)案例，聚焦AI在精準(zhǔn)營(yíng)銷、拓客轉(zhuǎn)化、存量運(yùn)營(yíng)及合規(guī)風(fēng)控中的
創(chuàng)新應(yīng)用，旨在幫助前臺(tái)營(yíng)銷人員掌握智能化工具，應(yīng)對(duì)行業(yè)降本提效趨勢(shì)，提升客戶
價(jià)值與服務(wù)質(zhì)量。

【課程收益】
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掌握AI驅(qū)動(dòng)的客戶洞察技術(shù)：學(xué)習(xí)構(gòu)建動(dòng)態(tài)標(biāo)簽體系與“三畫像一智能”系統(tǒng)，精準(zhǔn)識(shí)
別客戶需求，提升營(yíng)銷轉(zhuǎn)化率；
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提升智能營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)能力：通過AI內(nèi)容生成、活動(dòng)鏈路優(yōu)化等工具，實(shí)現(xiàn)批量文案生
產(chǎn)與個(gè)性化推薦，降低人力成本；
?
優(yōu)化客戶轉(zhuǎn)化與留存策略：應(yīng)用動(dòng)態(tài)博弈模型與智能外呼系統(tǒng)，縮短潛客轉(zhuǎn)化周期，
增強(qiáng)客戶粘性；
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強(qiáng)化風(fēng)控與合規(guī)管理：借助自動(dòng)化合規(guī)審核與情感分析技術(shù)，實(shí)時(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)并提升服
務(wù)合規(guī)性。
?
前瞻行業(yè)趨勢(shì)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)：通過分組演練與趨勢(shì)討論，了解AI在投顧、財(cái)富規(guī)劃等領(lǐng)
域的未來場(chǎng)景與商業(yè)化路徑。


【課程對(duì)象】證券公司前臺(tái)營(yíng)銷人員


【課程時(shí)間】1天（6小時(shí)/天）





【課程大綱】


一、AI重構(gòu)客戶營(yíng)銷——精準(zhǔn)觸達(dá)與效率革命

1、AI驅(qū)動(dòng)的客戶畫像與需求洞察
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技術(shù)原理：通過自然語言處理（NLP）與機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）分析客戶行為數(shù)據(jù)（如交易記
錄、搜索關(guān)鍵詞、持倉(cāng)偏好），構(gòu)建動(dòng)態(tài)標(biāo)簽體系。
案例：中信建投構(gòu)建200余個(gè)潛客標(biāo)簽（如“持倉(cāng)股票但未配置ETF”“搜索‘黃金’關(guān)鍵詞”
），設(shè)計(jì)五步轉(zhuǎn)化路徑，提升線上轉(zhuǎn)化率。
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實(shí)戰(zhàn)工具：可借鑒的“三畫像一智能”系統(tǒng)（客戶畫像、產(chǎn)品畫像、員工畫像+智能營(yíng)銷
）
2、AI內(nèi)容生成與智能營(yíng)銷策略
?
文案生成：利用AI批量生成營(yíng)銷話術(shù)、產(chǎn)品解析、市場(chǎng)熱點(diǎn)解讀，覆蓋社交媒體、A
PP推送等場(chǎng)景。
案例：財(cái)聯(lián)社合作項(xiàng)目通過“標(biāo)題人工優(yōu)化+內(nèi)容AI生成”模式，內(nèi)容閱讀率提升36%。
? 智能推薦：基于客戶畫像的個(gè)性化內(nèi)容推送
3、AI賦能活動(dòng)運(yùn)營(yíng)與轉(zhuǎn)化鏈路優(yōu)化
? 場(chǎng)景滲透：AI在活動(dòng)策劃、客戶觸達(dá)、效果分析中的全流程應(yīng)用。
案例：東興證券“智多興”平臺(tái)實(shí)現(xiàn)規(guī)則解讀秒級(jí)響應(yīng)，提升員工服務(wù)效率。


二、AI助力拓客——從流量獲客到價(jià)值轉(zhuǎn)化

1、AI驅(qū)動(dòng)的潛客挖掘與觸達(dá)策略
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數(shù)據(jù)融合：整合公開數(shù)據(jù)（如行業(yè)報(bào)告、輿情熱點(diǎn)）與內(nèi)部數(shù)據(jù)（如客戶行為日志）
，識(shí)別高潛力客戶群體。
案例：中金財(cái)富通過AI解析非結(jié)構(gòu)化文本（政策文件、研報(bào)），單日處理萬份文檔，效
率提升90%。
?
智能外呼與聊天機(jī)器人：部署AI外呼系統(tǒng)篩選意向客戶，結(jié)合數(shù)智人提供7×24小時(shí)咨
詢服務(wù)。
2、AI優(yōu)化客戶轉(zhuǎn)化路徑
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動(dòng)態(tài)博弈模型：基于市場(chǎng)行情、資金流向、輿情熱詞預(yù)測(cè)客戶投資心理，調(diào)整推薦策
略。
案例：中信建投通過AI生成“科創(chuàng)50ETF”解析內(nèi)容，線上轉(zhuǎn)化貢獻(xiàn)50%銷售額。
? 低門檻工具賦能


三、AI深化存量客戶維護(hù)——從服務(wù)響應(yīng)到價(jià)值深耕

1、AI驅(qū)動(dòng)的客戶行為分析與預(yù)警
?
流失預(yù)警：通過機(jī)器學(xué)習(xí)識(shí)別客戶流失信號(hào)（如交易頻率下降、咨詢減少），觸發(fā)主
動(dòng)服務(wù)。
案例：東方證券“東方大腦”日均處理7萬條輿情，實(shí)時(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)。
? 情感分析：利用NLP解析客戶溝通記錄，識(shí)別情緒波動(dòng)并提供安撫話術(shù)建議。
2、個(gè)性化服務(wù)與資產(chǎn)配置
? 智能投顧：基于客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好生成定制化組合方案。
? 動(dòng)態(tài)陪伴：通過AI生成市場(chǎng)解讀、持倉(cāng)報(bào)告，增強(qiáng)客戶粘性。
案例：中金“ETF50”投顧體系，精選50余名投顧提供多策略服務(wù)，簽約客戶超5萬人。
3、合規(guī)與風(fēng)控的AI賦能
? 自動(dòng)化合規(guī)審核：DeepSeek-R1自動(dòng)解析招股書、盡調(diào)報(bào)告，秒級(jí)提示合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
? 數(shù)據(jù)隱私保護(hù)：匿名化處理、可信執(zhí)行環(huán)境等技術(shù)保障客戶信息安全。


四、實(shí)戰(zhàn)演練與行業(yè)趨勢(shì)展望

1、分組演練
使用模擬工具設(shè)計(jì)AI營(yíng)銷文案，基于客戶畫像生成推薦策略。
分析客戶流失案例，制定AI驅(qū)動(dòng)的維護(hù)方案。
2、趨勢(shì)討論
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技術(shù)邊界：大模型幻覺率、冷啟動(dòng)能力不足的應(yīng)對(duì)策略（如本地小模型與線上大模型
融合）。
? 未來場(chǎng)景：全自動(dòng)投顧、智能財(cái)富規(guī)劃等C端應(yīng)用的監(jiān)管與商業(yè)化路徑。
? 行業(yè)數(shù)據(jù)：瑞銀預(yù)測(cè)至2030年，AI可為證券行業(yè)降本40%、提效30%。

 

龍?chǎng)卫蠋煹钠渌n程

《新時(shí)代銀行對(duì)私客戶營(yíng)銷》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】銀行競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)卷程度不斷加劇。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及自身營(yíng)收和利潤(rùn)的雙重考核壓力，銀行業(yè)的零售化及財(cái)富管理轉(zhuǎn)型迫在眉睫。眾所周知，現(xiàn)有市場(chǎng)環(huán)境下拓新客固然十分重要，但難度不可小覷，面對(duì)銀行客戶管理系統(tǒng)中現(xiàn)有的大量沉睡客戶，充分有效地喚醒激活，并進(jìn)行深入挖掘提高綜合收益才是當(dāng)務(wù)之急。本節(jié)課程將利用可復(fù)

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《銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷新生態(tài)：趨勢(shì)洞察、策略升級(jí)與實(shí)戰(zhàn)突破》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前，銀行保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨快速變革：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)與產(chǎn)品適當(dāng)性管理成為重點(diǎn)；客戶需求日益多元化，養(yǎng)老金融、綠色金融等新興領(lǐng)域崛起，但行業(yè)痛點(diǎn)凸顯——如產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、客戶粘性不足、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)等。同時(shí)，銀保合作模式亟需創(chuàng)新，傳統(tǒng)代銷模式難以滿足非息收入增長(zhǎng)需求，數(shù)字化工具與場(chǎng)

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《銀行新兵進(jìn)化論：從執(zhí)行力到人生格局的破局之道》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下，從業(yè)人員不僅需要高效執(zhí)行力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，還需突破職業(yè)瓶頸、平衡工作與生活，并應(yīng)對(duì)AI技術(shù)對(duì)行業(yè)的沖擊。然而，傳統(tǒng)培訓(xùn)往往偏重專業(yè)術(shù)語與單向灌輸，缺乏對(duì)個(gè)人綜合素養(yǎng)及長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)注。本課程以“執(zhí)行力進(jìn)化”為起點(diǎn)，通過生活化案例、趣味互動(dòng)及實(shí)用工

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《資產(chǎn)配置策略與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】2025年，世界經(jīng)濟(jì)在緩慢復(fù)蘇中呈現(xiàn)動(dòng)能不足、增長(zhǎng)失衡、碎片化加劇的特征。地緣沖突升級(jí)、單邊主義和保護(hù)主義蔓延等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，給全球增長(zhǎng)前景蒙上陰影。與此同時(shí)，變革與機(jī)遇令人矚目：全球科技創(chuàng)新方興未艾，催生更多新經(jīng)濟(jì)形態(tài)；綠色轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨，有望為可持續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)能；“全球南方”占世界經(jīng)濟(jì)比重提升，深刻改寫世界

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《資產(chǎn)配置策略與基金營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨“滯脹”與“分化”挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受有效需求不足、房地產(chǎn)拖累及地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制約，銀行業(yè)零售業(yè)務(wù)陷入“增收不增利、息差收窄、客戶黏性低”的困境。與此同時(shí)，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)下加速變革，被動(dòng)投資崛起、費(fèi)率改革深化，客戶對(duì)專業(yè)化資產(chǎn)配置的需求日益迫切。本課程立足宏觀經(jīng)濟(jì)研判與銀行業(yè)實(shí)戰(zhàn)需求，結(jié)

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《高凈值客戶深度經(jīng)營(yíng)與財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】中國(guó)高凈值人群數(shù)量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15，高凈值客戶的需求從簡(jiǎn)單的財(cái)富保值、增值向關(guān)注產(chǎn)品篩選、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制及客戶體驗(yàn)升級(jí)轉(zhuǎn)變。新常態(tài)下，商業(yè)銀行資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)上升，規(guī)模驅(qū)動(dòng)的重資本發(fā)展模式已現(xiàn)疲態(tài)，私人銀行業(yè)務(wù)憑借其與生俱來固有的高盈利、輕資本、抗周期特征，成為眾多銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的戰(zhàn)略重心。私行顧問服務(wù)

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《公私聯(lián)動(dòng)拓增量，深耕代發(fā)穩(wěn)存量》主講：龍?chǎng)卫蠋煛菊n程背景】當(dāng)前，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及客戶需求多元化，代發(fā)業(yè)務(wù)成為銀行穩(wěn)定存款、拓展零售客戶的重要抓手。然而，在實(shí)務(wù)中，公私部門協(xié)同不足導(dǎo)致資源整合效率低，企業(yè)端代發(fā)滲透率待提升，零售端客戶轉(zhuǎn)化與留存面臨挑戰(zhàn)。此外，代發(fā)客戶需求分層不清晰、服務(wù)同質(zhì)化等問題，進(jìn)一步制約了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力。本課程針對(duì)零售客戶經(jīng)理的核心

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《公私募基金標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢(shì)、重點(diǎn)策略及配置邏輯》基于政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)實(shí)踐的深度解析主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】近年來，公私募基金行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)與市場(chǎng)變革的雙重影響下迎來深度調(diào)整。新“國(guó)九條”推動(dòng)權(quán)益類基金擴(kuò)容、費(fèi)率改革及長(zhǎng)期資金入市，社保、年金、保險(xiǎn)資金加速配置權(quán)益資產(chǎn)，私募基金監(jiān)管新規(guī)則進(jìn)一步強(qiáng)化合規(guī)要求。與此同時(shí)，公募基金被動(dòng)投資崛起與主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型并行，外資及銀

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《核心客戶深度經(jīng)營(yíng)與價(jià)值倍增實(shí)戰(zhàn)》主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】金融業(yè)開放程度不斷加深，金融去杠桿步代加速推進(jìn)，理財(cái)產(chǎn)品在全面凈值化的背景下收益不再確定，銀行客戶維護(hù)及產(chǎn)品銷售面臨挑戰(zhàn)。核心客戶歷來是各家銀行競(jìng)相爭(zhēng)搶的美味蛋糕，是銀行利潤(rùn)的重要來源，與核心客戶進(jìn)行高效溝通，提升客戶綜合價(jià)值貢獻(xiàn)將對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)質(zhì)效形成有力支撐。理財(cái)經(jīng)理痛點(diǎn)：關(guān)系脆弱：過度依賴禮品維系，某

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《零售客戶經(jīng)理高階營(yíng)銷能力提升》——渠道×圈層×私域?qū)崙?zhàn)策略主講：龍?chǎng)巍菊n程背景】當(dāng)前，零售金融行業(yè)面臨數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速、高凈值客戶需求多元化及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的三重挑戰(zhàn)?？蛻粜袨榫€上化遷移、圈層化特征凸顯，傳統(tǒng)獲客模式難以滿足精準(zhǔn)滲透與深度經(jīng)營(yíng)需求。同時(shí)，私域流量運(yùn)營(yíng)成為銀行提升客戶黏性與轉(zhuǎn)化效率的核心戰(zhàn)場(chǎng)。基于此，本課程聚焦“渠道×圈層×私域”三維實(shí)戰(zhàn)能力升

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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