《2024宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》6課時(shí)
《2024宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》6課時(shí)詳細(xì)內(nèi)容
《2024宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》6課時(shí)
課程名稱(chēng)：《2024宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與保險(xiǎn)理財(cái)機(jī)遇》
“鄔博話(huà)財(cái)經(jīng)”課程系列
主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)
課程簡(jiǎn)介
目前全球宏觀(guān)環(huán)境復(fù)雜多變。海外方面，美國(guó)與歐洲通貨膨脹高企，在貨幣緊縮周期下，全球經(jīng)濟(jì)、匯率與資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)加劇。國(guó)內(nèi)方面，經(jīng)濟(jì)面臨“三期疊加”問(wèn)題：1）長(zhǎng)期債務(wù)、人口周期的挑戰(zhàn)；2）中期高質(zhì)量轉(zhuǎn)型的陣痛；3短周期疫后修復(fù)的力量。需求不足、內(nèi)生修復(fù)動(dòng)力不強(qiáng)的特征較為明顯，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈“波浪式發(fā)展曲折式前進(jìn)”態(tài)勢(shì)。展望2024年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)，宏觀(guān)主線(xiàn)發(fā)生了顯著變化：1）海外流動(dòng)性環(huán)境從逆風(fēng)轉(zhuǎn)向順風(fēng)；2）國(guó)內(nèi)政策靈活適度，經(jīng)濟(jì)溫和、穩(wěn)健復(fù)蘇。特別是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議厘清了“高質(zhì)量、穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”三者動(dòng)態(tài)平衡的實(shí)現(xiàn)路徑——以高質(zhì)量的進(jìn)，促穩(wěn)增長(zhǎng)的穩(wěn)，在穩(wěn)的底線(xiàn)上防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
2024年政策層面將更加穩(wěn)慎，更強(qiáng)調(diào)底線(xiàn)思維，以進(jìn)促穩(wěn)，“進(jìn)”更主要代表高質(zhì)量發(fā)展方向上的發(fā)力更加積極、擴(kuò)大新增長(zhǎng)動(dòng)能，以“新動(dòng)能為矛，傳統(tǒng)動(dòng)能為盾”的方式推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。隨著利率市場(chǎng)化加速推進(jìn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)、第三支柱養(yǎng)老體系改革等核心內(nèi)容對(duì)于財(cái)富管理的影響值得仔細(xì)解讀。本次講座將深入解讀2024年新時(shí)代下的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)金融的邏輯，特別是其中對(duì)于推動(dòng)“金融強(qiáng)國(guó)”金融高質(zhì)量發(fā)展的具體舉措對(duì)于保險(xiǎn)理財(cái)與高端財(cái)富管理的影響，并給出相關(guān)的投資建議。
課程大綱
2024年經(jīng)濟(jì)金融外部環(huán)境的“變”與“不變”
全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)的主線(xiàn)：海外的脹，國(guó)內(nèi)的滯，地域沖突戰(zhàn)爭(zhēng)三條主線(xiàn)
“三重壓力”下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑與金融政策的調(diào)整
中國(guó)沒(méi)有選擇QE，“寬財(cái)政，穩(wěn)貨幣”主線(xiàn)下貨幣政策與財(cái)政政策困局
中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的潛在挑戰(zhàn)？三駕馬車(chē)動(dòng)力與阻力的來(lái)源分解
以利率重置來(lái)降低高杠桿風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)利率持續(xù)走低下金融業(yè)務(wù)的外部環(huán)境
2024全國(guó)兩會(huì)經(jīng)濟(jì)政策解讀及變化趨勢(shì)
“先立后破”——以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)
擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放——加快培育外貿(mào)新動(dòng)能，鞏固外貿(mào)外資基本盤(pán)
房地產(chǎn)調(diào)控政策變化的邏輯與趨勢(shì)
政策定調(diào)：“要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)”
三大工程啟航，保駕基建投資需求
利率下行期對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)遇——安全思維與保障思維
宏觀(guān)視角：息差收窄外部環(huán)境變化給金融投資帶來(lái)的挑戰(zhàn)
“三中全會(huì)年”+“金融強(qiáng)國(guó)”政策下的機(jī)遇
“三中全會(huì)”年的投資理財(cái)機(jī)遇
從“金融強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略下看未來(lái)財(cái)富管理模式
“五篇大文章”值得重點(diǎn)關(guān)注
財(cái)富管理與養(yǎng)老金融——發(fā)揮穩(wěn)定社會(huì)保障體系的作用
促進(jìn)消費(fèi)政策下養(yǎng)老金融是星辰大海
養(yǎng)老金融下需重點(diǎn)關(guān)注老年人消費(fèi)意愿、消費(fèi)能力、消費(fèi)對(duì)象和消費(fèi)場(chǎng)景
第三支柱養(yǎng)老模式下，養(yǎng)老金融產(chǎn)品四大金剛
提內(nèi)需、促消費(fèi)下養(yǎng)老金融發(fā)展機(jī)遇
養(yǎng)老年金、增額終身壽保險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托
鄔瑜駿老師的其它課程
課程名稱(chēng)：《鄔博話(huà)疫情后時(shí)代：透過(guò)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看市場(chǎng)投資》主講：鄔瑜駿老師2課時(shí)課程背景：2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新冠疫情后時(shí)代，但未來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然充滿(mǎn)挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)不確定加大更是對(duì)經(jīng)濟(jì)中消費(fèi)、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入調(diào)整期，未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)在“國(guó)內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”三條主線(xiàn)中搖擺不
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱(chēng)：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶(hù)數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶(hù)數(shù)、財(cái)富客戶(hù)數(shù)以及對(duì)
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課程名稱(chēng):《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書(shū)記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)
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“鄔博話(huà)財(cái)經(jīng)”課程系列《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡(jiǎn)介：目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書(shū)記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目
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課程名稱(chēng)：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營(yíng)之路》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶(hù)為基礎(chǔ)，客戶(hù)開(kāi)發(fā)已成為銀行運(yùn)營(yíng)發(fā)展的生命線(xiàn)，本課程以銀行網(wǎng)點(diǎn)為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開(kāi)發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)范圍，并針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周邊的企業(yè)客戶(hù)，商業(yè)客戶(hù)和居民客戶(hù)開(kāi)展各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，把潛在客戶(hù)變成新增客戶(hù)，全面提升網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域銷(xiāo)售占比
講師：鄔瑜駿詳情
《銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡(jiǎn)介：2023年中央金融工作會(huì)議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開(kāi)的首次中央金融工作會(huì)議，為新時(shí)代新征程推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會(huì)議針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)期制度設(shè)計(jì)，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，是未來(lái)金融
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱(chēng)：《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)周期理論與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類(lèi)金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶(hù)在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱(chēng)：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會(huì)召開(kāi)重點(diǎn)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要出臺(tái)新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動(dòng)作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開(kāi)始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時(shí)間內(nèi)我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之
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