《變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》6課時(shí)

  培訓(xùn)講師:鄔瑜駿

講師背景:
銀行金融專家、金融學(xué)博士CFA/FRM:鄔瑜駿【專家簡(jiǎn)介】:金融專家、銀行咨詢專家、第一財(cái)經(jīng)特約評(píng)論員入選財(cái)政部國(guó)際化高端會(huì)計(jì)人才培養(yǎng)工程原陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心總裁首席專家新加坡南洋理工大學(xué)金融學(xué)博士哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)特聘副研究員原G 詳細(xì)>>

鄔瑜駿
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《變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》6課時(shí)詳細(xì)內(nèi)容

《變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》6課時(shí)

課程名稱:《-10668008848725變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》
主講:鄔瑜駿老師6課時(shí)
課程時(shí)長(zhǎng):6課時(shí) + 案例制作、展示工具制作(課后作業(yè))
課程對(duì)象:財(cái)富(零售)條線專業(yè)團(tuán)隊(duì)、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理
課程收益:
在新資管新規(guī)背景下,學(xué)習(xí)如何去開發(fā)高價(jià)值客戶,達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。
熟知價(jià)值客戶開發(fā)及經(jīng)營(yíng)的全流程,提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)達(dá)成。
掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧,學(xué)會(huì)使用相關(guān)的銷售工具。
學(xué)會(huì)如何設(shè)計(jì)、進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì),掌握向客戶展示專業(yè)方案的流程、方法和技巧。
本課程為結(jié)合疫情后時(shí)代新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新變化更新后版本。本課程之前標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、匯豐銀行(中國(guó))、富國(guó)基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽等金融機(jī)構(gòu)采取用于財(cái)富管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)。
課程大綱:
資管后時(shí)代財(cái)富管理配置策略與模型
財(cái)富管理核心配置策略及模型
模型一:新時(shí)代下的高端財(cái)富管理金字塔
重大風(fēng)險(xiǎn)保障在財(cái)富管理中的地位
構(gòu)建年金化收入在財(cái)富管理配置模型中的作用與工具介紹
模型二:巴克萊的“核心+衛(wèi)星投資組合”模型
資產(chǎn)配置主線一:宏觀經(jīng)濟(jì)周期下大類資產(chǎn)輪動(dòng)規(guī)律--美林的投資鐘模型
經(jīng)濟(jì)周期理論與大類投資市場(chǎng)
不同經(jīng)濟(jì)周期階段下主要資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
貨幣政策和財(cái)政政策的使用與投資策略
如何依據(jù)美林投資鐘進(jìn)行投資者教育
投資鐘模型在美國(guó)、中國(guó)資本市場(chǎng)上的應(yīng)用
資產(chǎn)配置主線二:供給側(cè)改革主線下的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換之機(jī)遇
十四五新動(dòng)能崛起的邏輯與挑戰(zhàn)
工業(yè)制造2025戰(zhàn)略
新基建戰(zhàn)略與新基建投資
科創(chuàng)板與科技“獨(dú)角獸”投資
創(chuàng)新金融產(chǎn)品組合與金融方案新視野
高凈值人士正在配置哪些另類資產(chǎn)?
REITs房地產(chǎn)投資基金信托
FOF基金、私募股權(quán)FOF母基金
VC基金
海外投資新模式:跨境理財(cái)通與QDLP
財(cái)富的分配與傳承工具介紹---保險(xiǎn)金信托
資產(chǎn)配置核心原理與投資組合構(gòu)建
高凈值客戶投資組合建構(gòu)流程
投資資產(chǎn)配置的基本方法
投資組合管理策略
投資風(fēng)格的確定和風(fēng)格投資的進(jìn)行
資產(chǎn)配置與投資組合管理實(shí)踐、如何對(duì)不同家庭設(shè)計(jì)金融套餐組合方案
案例訓(xùn)練:高凈值家庭資產(chǎn)配置策略
資產(chǎn)配置方案制作與展示
以投資時(shí)鐘模型,在降息周期鎖定(長(zhǎng)期)穩(wěn)定收益為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
以創(chuàng)建非工資性收入(年金),來(lái)為退休養(yǎng)老作準(zhǔn)備為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
以經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)代,創(chuàng)建穩(wěn)定安全收入,避免資產(chǎn)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
資產(chǎn)培訓(xùn)方案制作與優(yōu)秀案例分享
投顧的角色與團(tuán)隊(duì)合作配合技巧
價(jià)值客戶資產(chǎn)配置方案展示的場(chǎng)景與應(yīng)用

 

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課程名稱:《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營(yíng)之路》主講:鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景:銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶為基礎(chǔ),客戶開發(fā)已成為銀行運(yùn)營(yíng)發(fā)展的生命線,本課程以銀行網(wǎng)點(diǎn)為中心,按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則,規(guī)劃各網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷服務(wù)范圍,并針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周邊的企業(yè)客戶,商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營(yíng)銷活動(dòng),把潛在客戶變成新增客戶,全面提升網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域銷售占比

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課程名稱:《宏觀經(jīng)濟(jì)周期理論與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》主講:鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景:新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化,宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期,十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代,隨著注冊(cè)制改革、資管新政,防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地,對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下,對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策

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