《變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》6課時(shí)
《變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》6課時(shí)詳細(xì)內(nèi)容
《變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》6課時(shí)
課程名稱：《-10668008848725變革時(shí)代下價(jià)值客戶資產(chǎn)配置策略與方案設(shè)計(jì)》
主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)
課程時(shí)長(zhǎng)：6課時(shí) + 案例制作、展示工具制作（課后作業(yè)）
課程對(duì)象：財(cái)富（零售）條線專業(yè)團(tuán)隊(duì)、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理
課程收益：
在新資管新規(guī)背景下，學(xué)習(xí)如何去開發(fā)高價(jià)值客戶，達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo)。
熟知價(jià)值客戶開發(fā)及經(jīng)營(yíng)的全流程，提升銷售復(fù)雜產(chǎn)品的能力，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)達(dá)成。
掌握復(fù)雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學(xué)會(huì)使用相關(guān)的銷售工具。
學(xué)會(huì)如何設(shè)計(jì)、進(jìn)行資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)，掌握向客戶展示專業(yè)方案的流程、方法和技巧。
本課程為結(jié)合疫情后時(shí)代新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)、新變化更新后版本。本課程之前標(biāo)準(zhǔn)版曾被工商銀行總行、中信銀行總行、匯豐銀行（中國(guó)）、富國(guó)基金、泰康資產(chǎn)、中投證券、方正證券、聯(lián)合證券、中美聯(lián)泰大都會(huì)人壽等金融機(jī)構(gòu)采取用于財(cái)富管理專業(yè)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)。
課程大綱：
資管后時(shí)代財(cái)富管理配置策略與模型
財(cái)富管理核心配置策略及模型
模型一：新時(shí)代下的高端財(cái)富管理金字塔
重大風(fēng)險(xiǎn)保障在財(cái)富管理中的地位
構(gòu)建年金化收入在財(cái)富管理配置模型中的作用與工具介紹
模型二：巴克萊的“核心+衛(wèi)星投資組合”模型
資產(chǎn)配置主線一：宏觀經(jīng)濟(jì)周期下大類資產(chǎn)輪動(dòng)規(guī)律--美林的投資鐘模型
經(jīng)濟(jì)周期理論與大類投資市場(chǎng)
不同經(jīng)濟(jì)周期階段下主要資產(chǎn)類別的表現(xiàn)
貨幣政策和財(cái)政政策的使用與投資策略
如何依據(jù)美林投資鐘進(jìn)行投資者教育
投資鐘模型在美國(guó)、中國(guó)資本市場(chǎng)上的應(yīng)用
資產(chǎn)配置主線二：供給側(cè)改革主線下的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換之機(jī)遇
十四五新動(dòng)能崛起的邏輯與挑戰(zhàn)
工業(yè)制造2025戰(zhàn)略
新基建戰(zhàn)略與新基建投資
科創(chuàng)板與科技“獨(dú)角獸”投資
創(chuàng)新金融產(chǎn)品組合與金融方案新視野
高凈值人士正在配置哪些另類資產(chǎn)？
REITs房地產(chǎn)投資基金信托
FOF基金、私募股權(quán)FOF母基金
VC基金
海外投資新模式：跨境理財(cái)通與QDLP
財(cái)富的分配與傳承工具介紹---保險(xiǎn)金信托
資產(chǎn)配置核心原理與投資組合構(gòu)建
高凈值客戶投資組合建構(gòu)流程
投資資產(chǎn)配置的基本方法
投資組合管理策略
投資風(fēng)格的確定和風(fēng)格投資的進(jìn)行
資產(chǎn)配置與投資組合管理實(shí)踐、如何對(duì)不同家庭設(shè)計(jì)金融套餐組合方案
案例訓(xùn)練：高凈值家庭資產(chǎn)配置策略
資產(chǎn)配置方案制作與展示
以投資時(shí)鐘模型，在降息周期鎖定（長(zhǎng)期）穩(wěn)定收益為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
以創(chuàng)建非工資性收入（年金），來(lái)為退休養(yǎng)老作準(zhǔn)備為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
以經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)代，創(chuàng)建穩(wěn)定安全收入，避免資產(chǎn)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)為主線進(jìn)行投資者教育與配置理念導(dǎo)入
資產(chǎn)培訓(xùn)方案制作與優(yōu)秀案例分享
投顧的角色與團(tuán)隊(duì)合作配合技巧
價(jià)值客戶資產(chǎn)配置方案展示的場(chǎng)景與應(yīng)用
鄔瑜駿老師的其它課程
課程名稱：《鄔博話疫情后時(shí)代：透過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看市場(chǎng)投資》主講：鄔瑜駿老師2課時(shí)課程背景：2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新冠疫情后時(shí)代，但未來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路依然充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)不確定加大更是對(duì)經(jīng)濟(jì)中消費(fèi)、服務(wù)業(yè)和供應(yīng)鏈等產(chǎn)生巨大沖擊。中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入調(diào)整期，未來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇路徑依然存在較大不確定性。經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)在“國(guó)內(nèi)的滯”、“海外的漲”和“俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)”三條主線中搖擺不
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對(duì)
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《新形式下銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)遇與策略》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，中國(guó)高凈值客戶數(shù)目以及對(duì)應(yīng)的可投資資產(chǎn)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，推動(dòng)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)的不斷升級(jí)，并優(yōu)化了銀行的盈利模式。一方面，國(guó)有大行積極聚焦財(cái)富業(yè)務(wù)，推進(jìn)零售2.0策略的發(fā)展，同時(shí)股份行中第一梯隊(duì)的招商銀行、興業(yè)銀行和平安銀行的私人銀行客戶數(shù)、財(cái)富客戶數(shù)以及對(duì)
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱:《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程簡(jiǎn)介目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)
講師：鄔瑜駿詳情
“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡(jiǎn)介：目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目
講師：鄔瑜駿詳情
“鄔博話財(cái)經(jīng)”課程系列《中央金融工作會(huì)議解讀與銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)》課程簡(jiǎn)介：目前，我國(guó)金融發(fā)展面臨的內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了重大變化。習(xí)近平總書記在中央金融工作會(huì)議上，提出了堅(jiān)定不移走中國(guó)特色金融發(fā)展之路的基本要義，即“八個(gè)堅(jiān)持”，并首次明確了金融強(qiáng)國(guó)的建設(shè)目標(biāo)。金融強(qiáng)國(guó)也因此成為教育強(qiáng)國(guó)、科技強(qiáng)國(guó)、文化強(qiáng)國(guó)等重要領(lǐng)域強(qiáng)國(guó)建設(shè)要求之后，最新提出的強(qiáng)國(guó)建設(shè)目
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《逐鹿社區(qū)銀行、零售銀行差異化經(jīng)營(yíng)之路》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：銀行的生存與發(fā)展須有充分?jǐn)?shù)量的客戶為基礎(chǔ)，客戶開發(fā)已成為銀行運(yùn)營(yíng)發(fā)展的生命線，本課程以銀行網(wǎng)點(diǎn)為中心，按照“不重復(fù)、不遺漏”的網(wǎng)格化開發(fā)原則，規(guī)劃各網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷服務(wù)范圍，并針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)周邊的企業(yè)客戶，商業(yè)客戶和居民客戶開展各種營(yíng)銷活動(dòng)，把潛在客戶變成新增客戶，全面提升網(wǎng)點(diǎn)區(qū)域銷售占比
講師：鄔瑜駿詳情
《銀行五篇大文章發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)——科技金融篇》課程簡(jiǎn)介：2023年中央金融工作會(huì)議是中央金融委、中央金融工作委組建后召開的首次中央金融工作會(huì)議，為新時(shí)代新征程推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。會(huì)議針對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的長(zhǎng)期制度設(shè)計(jì)，提出要圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融五篇大文章；優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力，是未來(lái)金融
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《宏觀經(jīng)濟(jì)周期理論與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)解讀》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：新冠疫情的防控逐步進(jìn)入常態(tài)化，宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入恢復(fù)期，十四五規(guī)劃的出臺(tái)意味著改革進(jìn)入新時(shí)代，隨著注冊(cè)制改革、資管新政，防范重大金融風(fēng)險(xiǎn)、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等監(jiān)管創(chuàng)新與政策的落地，對(duì)包括股市、債市、樓市、匯市等大類金融資產(chǎn)的表現(xiàn)必定帶來(lái)新的沖擊。而價(jià)值客戶在變革的時(shí)代下，對(duì)于未來(lái)的資產(chǎn)配置策
講師：鄔瑜駿詳情
課程名稱：《金融科技與商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革》主講：鄔瑜駿老師6課時(shí)課程背景：自2021年2月央行金融科技委員會(huì)召開重點(diǎn)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要出臺(tái)新階段金融科技發(fā)展規(guī)劃，加快推動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)揮“技術(shù)+數(shù)據(jù)”雙輪驅(qū)動(dòng)作用，助力構(gòu)建適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系?；仡欁?019年開始崛起的金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮，短短時(shí)間內(nèi)我國(guó)金融行業(yè)已經(jīng)脫胎換骨，加速向科技引領(lǐng)之
講師：鄔瑜駿詳情
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