《新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》（客戶答謝會版）

  培訓講師：李竟成

講師背景：
李竟成老師保險營銷實戰(zhàn)專家中國平安集團4星培訓師重慶智渝律師事務所特約顧問工銀安盛重慶分公司年度特約培訓師陽光保險重慶分公司高凈值客戶沙龍獨家講師現(xiàn)任：中國平安好房綜合拓展部總監(jiān)曾任：中國平安保險培訓部產品負責人/銷售企劃部負責人擅長領域： 詳細>>

李竟成
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《新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》（客戶答謝會版）詳細內容

《新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》（客戶答謝會版）

新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇
（客戶答謝會版）

課程背景：
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰(zhàn)時時緊逼，內
有改革深水區(qū)步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰(zhàn)對中國經濟
如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等
最新資訊形勢，揭示中國經濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經濟政策，探究當前
重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結合《家庭資產普爾圖》的基本原則與操作方法
，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經濟現(xiàn)狀，高效解讀經濟數(shù)據(jù)，為客戶指引
合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共
贏！

課程目標：
●
讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
●
從中美貿易戰(zhàn)對經濟的影響、房地產下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融
風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢
；
●
從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學員能高效
掌握投資工具的特性與工具投放方式；
●
通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生
需求中找到自己的需求激發(fā)點。

課程時間：0.5天，6小時/天
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
適合人數(shù)：400人以內
授課形式及特色：室內授課+理論精講+案例分析

課程大綱
第一講：貿易戰(zhàn)對中國的經濟影響分析
1. 中美貿易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時代中美沖突回顧

第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產稅走勢分析

第三講：新經濟形勢下的三大風險
1. 子女教育金風險
2. 個人養(yǎng)老金風險
3. 家族財富傳承風險

第四講：有效資產配置（結合公司產品）
1. 家庭資產普爾圖
2. 安全性：保險產品的法律特性
3. 收益性：保險產品的投資渠道
4. 產品特色展示
1）產品定位分析
2）用產品解決退休、教育、傳承案例展示

 

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