新形勢下私人銀行發(fā)展趨勢之家族信托與跨境資產(chǎn)配置

  培訓(xùn)講師:張嵐

講師背景:
講師介紹張嵐老師(LilianZhang)張嵐老師擁有上海財經(jīng)大學(xué)MBA學(xué)位,并在上海大學(xué)國際商學(xué)院獲得學(xué)士學(xué)位。1994-2009年期間,她曾先后供職于通用電氣中國(GE)、飛利浦中國和國內(nèi)上市公司,任總經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)等高層管理工作。她帶 詳細>>

張嵐
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新形勢下私人銀行發(fā)展趨勢之家族信托與跨境資產(chǎn)配置詳細內(nèi)容

新形勢下私人銀行發(fā)展趨勢之家族信托與跨境資產(chǎn)配置

一丶國內(nèi)外私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀

1丶國外私人銀行發(fā)展模式及業(yè)務(wù)特點

2丶國內(nèi)私人銀行發(fā)展模式及業(yè)務(wù)特點

3丶差異化分析

二丶新形勢下高凈值客戶需求變化分析

三丶家族信托基本概念解讀

1丶基礎(chǔ)知識

2丶國內(nèi)外差異

3丶案例分析

四丶跨境資產(chǎn)配置操作實務(wù)

1丶概念及基礎(chǔ)知識

2丶涉及的監(jiān)管條例解讀

3丶常見的操作方法及實務(wù)案例分析

4丶新形勢下的創(chuàng)新思路(案例分析)

五丶小結(jié)


 

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一、破冰1.講師介紹2.破冰小游戲3.課程介紹二、我們的挑戰(zhàn)–你不得不“銷售”1.人人皆“銷售”2.公司內(nèi)部也需要“銷售”3.老客戶的持續(xù)價值挖掘4.新客戶的開發(fā)與維護5.為公司爭取更多利益三、工業(yè)品銷售的特點和關(guān)鍵步驟1.工業(yè)品銷售的特點2.工業(yè)品客戶的特點3.工業(yè)品銷售的關(guān)鍵步驟1)尋找銷售線索/項目線索2)遴選潛在客戶/項目3)制定銷售策略4)客戶需求

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銷售談判技巧   01.01

一、破冰1、講師介紹2、破冰小游戲3、課程利益和內(nèi)容介紹二.談判的基本原則1.談判的本質(zhì)-談判不是你死我活-讓雙方都有“贏”的感覺2.談判的時機3.談判的三大階段-談判前-談判中-談判后4.談判前的準備工作-原則確定-目標和底線-所有的籌碼-方案-讓步曲線三.了解和運用不同的談判風(fēng)格1.競爭型2.包容型3.合作型4.回避型四.談判的三大階段1.探尋需求-傾聽

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一、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的背景與主要特征1、銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的背景:內(nèi)在需求與外部環(huán)境的變化2、主要特征Oslash;表內(nèi)業(yè)務(wù)出表Oslash;資金池Oslash;借助通道Oslash;固定收益仍然是主流Oslash;資金來源二、監(jiān)管部門對金融創(chuàng)新的看法(含相關(guān)文件解讀)1、監(jiān)管部門的態(tài)度2、加強監(jiān)管的原因3、監(jiān)管趨勢三、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的一些典型案例解析及管理機制1、案例

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一、零售業(yè)務(wù)的基本內(nèi)涵二、國際零售業(yè)務(wù)發(fā)展新趨勢及對中資銀行的的影響1、銀行機構(gòu)綜合化經(jīng)營與交叉銷售大行其道?。?)零售銀行產(chǎn)品與服務(wù)高度綜合化、多樣化(2)以基本帳戶為先導(dǎo)大力推行產(chǎn)品的交叉銷售?。?)相對專業(yè)化經(jīng)營具有獨特競爭優(yōu)勢2、分銷渠道多元化及傳統(tǒng)分支網(wǎng)點再造(1)互聯(lián)網(wǎng)分銷渠道迅猛發(fā)展:網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展特點(2)傳統(tǒng)分支網(wǎng)點再造分支業(yè)務(wù)模式重塑

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(天)l貴賓理財品牌定位與運作§貴賓理財涵義§國際市場客戶分層的理念§如何劃分貴賓客戶§外資銀行貴賓理財?shù)倪\作模式與服務(wù)模式§貴賓理財“5P原則”§貴賓理財服務(wù)的特點§外資銀行貴賓理財?shù)倪\作模式與服務(wù)模式§國外商業(yè)銀行市場營銷模式§國外商業(yè)銀行發(fā)展趨勢§國外商業(yè)成功的關(guān)鍵因素§個人金融業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃§網(wǎng)點理財業(yè)務(wù)運營及管理§人員配備模式和組織架構(gòu)管理§客戶經(jīng)理

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部分:國內(nèi)外私人銀行現(xiàn)狀與概況一、當(dāng)前中國私人銀行概況二、私人銀行業(yè)務(wù)與貴賓理財?shù)膮^(qū)別三、從私人銀行面臨的市場對手看市場定位1、外資銀行、中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展現(xiàn)狀2、銀行、信托、私募、第三方財富管理的私人銀行業(yè)務(wù)定位第二部分:中國的私人銀行營銷四、私人銀行業(yè)務(wù)的策略定位決定營銷定位1、私人銀行業(yè)務(wù)開門件事是產(chǎn)品嗎?2、常見的私人銀行產(chǎn)品特點3、常

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