產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作

  培訓(xùn)講師：馮鵬程

講師背景：
馮鵬程教授——資本運(yùn)營(yíng)、商業(yè)模式與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國(guó)資本運(yùn)營(yíng)研究中心主任、教授中科招商投資管理集團(tuán)執(zhí)行副總裁中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士廈門大學(xué)工商管理學(xué)博士后北京大學(xué)總裁班授課教授清華大學(xué)EMBA班授課教授中國(guó)人民大學(xué)EMBA 詳細(xì)>>

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產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作詳細(xì)內(nèi)容

產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作

引言


 

**章 總論

**節(jié) 概述

一、產(chǎn)業(yè)基金的界定

（一）產(chǎn)業(yè)基金的定義

（二）產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)概念辨識(shí)

1、產(chǎn)業(yè)基金與證券基金

2、產(chǎn)業(yè)基金與風(fēng)險(xiǎn)投資

3、產(chǎn)業(yè)基金與私募股權(quán)基金

二、特點(diǎn)

（一）基本特點(diǎn)

（二）新特點(diǎn)

三、分類

（一）按主體性質(zhì)分類

（二）按組織形態(tài)分類

1、公司制

2、有限合伙制

3、契約制

（三）按發(fā)起人不同

1、政府背景型

2、機(jī)構(gòu)背景型

3、產(chǎn)業(yè)背景型

（四）其他分類

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)基金功能

一、對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組的推動(dòng)作用

二、對(duì)國(guó)企深化改革的推動(dòng)作用

三、對(duì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用

四、對(duì)于發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)作用

五、對(duì)高科技創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)的推動(dòng)作用


 

第二章 發(fā)展歷程

**節(jié) 國(guó)際

一、美國(guó)

二、日本

第二節(jié) 中國(guó)

一、發(fā)展階段

（一）**階段，起步期

（二）第二階段，初步成長(zhǎng)期

（三）第三階段，快速成長(zhǎng)期

二、發(fā)展特點(diǎn)

（一）比例過小，規(guī)模較小

（二）機(jī)構(gòu)投資者比較少

（三）退出機(jī)制單一

（四）發(fā)展不平衡

（五）知名管理人數(shù)量不多

三、存在問題及原因

（一） 法律政策滯后

（二） 募資渠道單一

（三） 稅收制度制約

（四） 退出機(jī)制滯后

（五） 專業(yè)人才缺乏 


 

第三章 產(chǎn)業(yè)基金模式

**節(jié) 組織模式

一、類別

（一） 公司型基金

（二） 契約型基金

（三） 有限合伙型基金

二、模式比較

三、國(guó)內(nèi)外差異

（一）國(guó)外

（二）國(guó)內(nèi)

第二節(jié) 公司治理模式

一、公司型

二、契約型

三、有限合伙制型

第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理模式

一、公司型

二、契約型

三、有限合伙制型


 

第四章 產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作

**節(jié) 資金募集

一、資金募集程序

二、資金募集成功的要素

三、資金來源

（一）國(guó)外產(chǎn)業(yè)基金資金來源

（二）中國(guó)產(chǎn)業(yè)基金來源主體

四、2014年資金募集市場(chǎng)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 投資

一、投資流程

二、投資的原則和偏好

三、未來五至十年的投資熱點(diǎn)

第三節(jié) 投后管理

一、投資后的管理監(jiān)控組建董事會(huì)，制定企業(yè)策略

（一） 策劃追加投資，監(jiān)控財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)

（二） 挑選和更換管理層

（三） 危機(jī)處理

（四） 影響管理參與與程度的因素

二、完善商業(yè)模式
三、完善法人治理結(jié)構(gòu)

典型案例——中科招商助力數(shù)碼視訊快速成長(zhǎng)

第四節(jié) 退出

一、退出渠道

二、投資回報(bào)

第五章  政府引導(dǎo)基金

一、引導(dǎo)基金概述

（一） 引導(dǎo)基金的定義與特點(diǎn)

（二） 政府設(shè)立引導(dǎo)基金的作用與意義

二、引導(dǎo)基金的發(fā)展歷程與政策環(huán)境

（一） 探索起步階段

（二） 快速發(fā)展階段

（三） 規(guī)范化設(shè)立與運(yùn)作階段


 

三、引導(dǎo)基金的運(yùn)作模式分析


 

（一） 引導(dǎo)基金的設(shè)立模式

（二） 引導(dǎo)基金的管理模式

（三） 引導(dǎo)基金的投資方式

（四） 引導(dǎo)基金的投資條件

（五） 引導(dǎo)基金的退出方式


 

四、引導(dǎo)基金的設(shè)立情況


 

五、案例分析.

（一） 國(guó)內(nèi)案例——深圳引導(dǎo)基金與同創(chuàng)偉業(yè)

（二） 國(guó)外案例——以色列引導(dǎo)基金與Infinity


 

六、引導(dǎo)基金發(fā)展過程中存在的現(xiàn)象與問題

（一） 引導(dǎo)基金規(guī)模普遍偏小募資渠道亟需擴(kuò)充

（二） 引導(dǎo)基金投資限制條件偏多“擇地不擇優(yōu)”

（三） 引導(dǎo)基金政策導(dǎo)向與GP 利益不一致兩者訴求存在分歧

（四） 引導(dǎo)基金專業(yè)能力偏弱且缺乏有效的激勵(lì)機(jī)制


 

七、引導(dǎo)基金與市場(chǎng)化FOF Fs 的區(qū)別

（一） 引導(dǎo)基金與市場(chǎng)化F FOFs 的異同

（二） 引導(dǎo)基金與市場(chǎng)化F FOFs 之間的能力差距


 

第六章   產(chǎn)業(yè)基金與國(guó)資改革

一、 國(guó)有資產(chǎn)管理改革再加速

(一) 政策基調(diào)：混合所有制

(二) 嘗試向管理資本轉(zhuǎn)變 

(三) 逐步放開競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)

二、國(guó)資與產(chǎn)業(yè)基金的合作模式

在新一輪國(guó)企改革的過程中，以國(guó)企資本或國(guó)有資產(chǎn)管理中心資本為紐帶開展市場(chǎng)化資本運(yùn)作的探索逐步升級(jí)，PE機(jī)構(gòu)聯(lián)合國(guó)企設(shè)立并購基金/產(chǎn)業(yè)基金的例子會(huì)不斷增多


 

案例：中科招商蘭州工業(yè)發(fā)展基金 

 中科招商大唐電信并購基金 

 德益消費(fèi)升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金


 

第七章 典型產(chǎn)業(yè)基金案例


 

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