楊陽老師的內訓課程
《新任理財經理營銷全流程能力提升培訓》【學員收益】1.市場上主要金融產品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求3.理財產品的綜合營銷邏輯4.客戶理財需求與投資痛點解析5. 不同類型客戶特征并給與識別工具6. 營銷促成技巧訓練【學員收益】2天【課程大綱】第一講：營銷思維重建——你為什么覺得客戶越來越少一、 “互聯網+”“利率市場化”下的零售銀行現狀案例：2018新中產白皮書延伸：互聯網金融與第三方理財機構的野蠻生長二 “長尾客群-弱關系客戶”是我們必須開采的富礦互動討論：新常態(tài)下銀行客戶關系面臨的最大挑戰(zhàn)數據：銀行“生客”與“熟客”的價值貢獻三、客戶關系維護價值經營是降低客戶流失率的主要手段數
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《新資管時代存量客戶經營與AUM提升》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構風暴來襲，防范風險成為主流計調；理財產品不再剛兌，收益出現下滑趨勢。而作為經營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產配置為主流的財富管理轉型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法，幫助學員解決下面三個核心問題?？蛻舻降曷试絹碓缴?，如何結合網點業(yè)務場景，做好基礎客群經營提高AUM？如何才能讓客戶接受我們的資產配置方案？提高中收？如何才能面談更精準，維護更到位【課程大綱】第一講：思維重建——你為什么覺得好客戶這么少？ 一、為什么要做客戶價值經營？吐槽：近兩年業(yè)務好做嗎？“長
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《中高端客群營銷及深度經營技巧》【課程背景】新資管時代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務指標不斷增加；監(jiān)管機構風暴來襲，防范風險成為主流計調；理財產品不再剛兌，收益出現下滑趨勢。而作為經營主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產配置為主流的財富管理轉型。通過課程學習，讓學員掌握一套簡單、快速、有針對性的營銷方法?！緦W員收益】幫助理財師深刻理解資產配置的真實理念與流程幫助理財師提升維系客戶關系和面談技巧【課程大綱】第一講：客戶經營維護——你為什么覺得客戶越來越少一、 “互聯網+”“利率市場化”下的零售銀行現狀案例：新中產白皮書延伸：互聯網金融與第三方理財機構的野蠻生長二、為什么我們感覺有效客戶這么少？案例：“
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《銀行保險顧問式營銷技巧》一、保險營銷現況及保險營銷思維轉變1、開口難2、說明難3、促成難4、面對保險營銷思維的轉變問題式帶入理財目的 資管新規(guī)對理財影響的解讀 利率下行對家庭財富的影響再練壽功（壽險的意義與功用）二、保險客戶需求深度挖掘1、客戶深度KYC思路KYC地圖九宮格深度解讀2、銀行高凈值客戶的深度需求挖掘 KYC 技巧小游戲互動開場：你理解的不一定是客戶想要的討論：為什么那么多客戶的風險測評都不靠譜？ 推銷和營銷的區(qū)別金融需求的層次取得提問的權力KYC 詢問的藝術暖場（形體、聲音、語速、話題）開放式提問打開局面選擇式提問縮小范圍封閉式提問引導決定傾聽并整理客戶需求3、六大客群的保險需
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財富客戶全周期管理：愛新客180天一技絕塵的客戶經營模式（數字化轉型）客群管理People過程管理Process資產配置Portfolio產品管理Product日常經營-一個基礎三大動作有效存量客戶經營關注的兩個維度客戶管理的本質是創(chuàng)造營銷價值鏈新客戶180天接觸管理管戶第一月——客戶基礎服務階段不同類型客戶資產檢視生客建聯-自我介紹自身定位-知識營銷關系維護-情感營銷價值確認首次面訪-電話邀約管戶第二月——客戶關系深化階段組織新客戶迎新會初步KYC,完善客戶資料開始投資者教育-切入資產配置理念管戶第三月——資產配置與理財規(guī)劃階段資產配置與理財規(guī)劃投教類客戶活動深度KYC,找尋客戶需求管戶第四
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一堂課講解家族信托 保險金信托【課程背景】家族信托和保險金信托成為服務中高端客戶的最新工具，如何把握？如何通過新工具服務客戶，并助力高中收產品的銷售？一堂課，從基礎到營銷落地，一堂課講透。【課程時長】1天【課程大綱】保險金信托基礎與重點客群營銷思路前言：新形勢下，高凈值人群的資產配置 1) 高凈值人群財富管理需求變化分析 2) 如何利用金融產品實現資產配置組合優(yōu)化？高凈值人群的應知法務 1) 高凈值人群財富管理四周期及其法律風險防范 2) 信托的基本概念及其對高凈值人群的可實現功能 3) 信托財產的資產隔離與獨立性的法源基礎條款保險金信托是高凈值人群的標配保險金信托如何成為高凈值人群的標準配置