楊陽 老師
- 所在地區(qū)： 河南 鄭州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：零售及私行營銷技巧 高端客戶經(jīng)營 資產(chǎn)配置 基金保險營銷 營銷管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機：
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楊陽老師的內(nèi)訓(xùn)課程
以AUM為基礎(chǔ)的網(wǎng)點大零售管理課程大綱展示第一部分 零售銀行財富管理現(xiàn)狀及底層邏輯零售銀行財富管理現(xiàn)狀——他山之石可以攻玉招商銀行：一體兩翼，私人銀行。財富管理3.0 – 財富+科技+開放AUM提升的同業(yè)參考AUM恒等式Z行客戶分層級管理體系Z行客戶用卡服務(wù)案例：Z行通過精細化客戶分層級+用卡服務(wù)提高AUM二、Z行財富管理體系1.打造盈利可持續(xù)增長模式精準化客戶經(jīng)營-效能精細化流程管理-效率專業(yè)化資產(chǎn)配置-效益可持續(xù)業(yè)績增長-效果2.從單兵作戰(zhàn)到團隊協(xié)作 - 打造鐵三角團隊結(jié)果管理-過程管理（量）單一產(chǎn)品-資產(chǎn)配置（質(zhì)）粗放管理-精細管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營體系螺旋四步提升工作法傾聽：用心傾
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個人養(yǎng)老金實施辦法課程大綱個人養(yǎng)老金實施辦法出臺背景我國老齡化進程解析日本/韓國養(yǎng)老金制度及養(yǎng)老環(huán)境解析美國401養(yǎng)老金計劃我國社保養(yǎng)老計算及替代率計算我國老齡化數(shù)據(jù)及不同養(yǎng)老階段的特征分析個人養(yǎng)老金實施辦法政策解讀個人養(yǎng)老金制度解析個人養(yǎng)老金賬戶解讀誰能參加個人養(yǎng)老金制度個人養(yǎng)老金賬戶的優(yōu)劣勢分析三、個人養(yǎng)老金實施辦法營銷應(yīng)用一個政策，開啟KYC話題一個工具，具象客戶需求一個方案，解決客戶問題一套邏輯，強化配置步驟四、養(yǎng)老金規(guī)劃工具及配置方法收入法養(yǎng)老金計算工具詳解成本法養(yǎng)老金計算工具詳解資金池及現(xiàn)金流組合配置分析資產(chǎn)年金化財富配置模型解析五、養(yǎng)老資產(chǎn)配置產(chǎn)品呈現(xiàn)技巧產(chǎn)品方案數(shù)字化呈現(xiàn)不同收
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個人財務(wù)規(guī)劃與金融套餐方案設(shè)計實務(wù)課程綱要：一、頂尖零售銀行的資產(chǎn)配置理念?1.1資產(chǎn)配置的概念?1.2不做資產(chǎn)配置與不同比例配置的結(jié)果?1.3資產(chǎn)配置的真實作用資產(chǎn)配置可以用來控制本金的損失資產(chǎn)配置可以有效控制資產(chǎn)的波動二、資產(chǎn)配置專業(yè)知識（一）國內(nèi)資產(chǎn)配置情況【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對理財經(jīng)理有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】資產(chǎn)配置對客戶有哪些好處【頭腦風(fēng)暴】為何理財經(jīng)理不愿做資產(chǎn)配置【頭腦風(fēng)暴】為何客戶不愿做資產(chǎn)配置（二）資產(chǎn)配置概論（1）財富管理資產(chǎn)配置基礎(chǔ)1、配置與投資的關(guān)系什么是投資？互動：投資的實質(zhì)投資千萬種，配置第一條正確理解：金融資產(chǎn)配置是金融投資眾多方法中較為有效的一種，是銀行與客戶溝通
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高凈值客群關(guān)系經(jīng)營與維護一、客群經(jīng)營理念客戶分群的方法按照客戶資產(chǎn)量級的區(qū)分按照客戶粘性區(qū)分按照客戶貢獻度區(qū)分更精細化的客群區(qū)分如何按照各客群貢獻度與服務(wù)成本來去判斷服務(wù)客戶優(yōu)先性二、有效的存量客戶經(jīng)營如何擴大貴賓戶和高貢獻度客戶的增量十六宮格客群經(jīng)營法如何把“數(shù)字”分解為可觀察的“動作”？每天打15通電話真的有效嗎？電話邀約有效性測試實例如何對“動作”進行有效的督促？讓過程管理變得有效客戶分群經(jīng)營貴賓客戶關(guān)系管理維護三塊基石 情感維護 產(chǎn)品維護附加值維護維護高端客戶需要滿足客戶需求...
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私人銀行高凈值客戶有效經(jīng)營分享第一講：TA山之石可以攻玉——Z行財富管理體系探討1.打造盈利可持續(xù)增長模式 ? 精準化客戶經(jīng)營-效能 ? 精細化流程管理-效率 ? 專業(yè)化資產(chǎn)配置-效益 ? 可持續(xù)業(yè)績增長-效果2.從單兵作戰(zhàn)到團隊協(xié)作 - 打造鐵三角團隊 ? 結(jié)果管理-過程管理（量） ? 單一產(chǎn)品-資產(chǎn)配置（質(zhì)） ? 粗放管理-精細管理（利）3.Z行客戶經(jīng)營體系螺旋四步提升工作法（經(jīng)營-管理-提升-反饋） ? 傾聽：用心傾聽客戶需求 ? 建議：提出財富管理方案 ? 實施：協(xié)助客戶實施方案 ? 跟蹤：持續(xù)跟蹤客戶的資產(chǎn)績效 ? tip：私人銀行客戶財富檢視：定期檢視+不定期檢視第二部分 深化
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境內(nèi)外金融涉稅談風(fēng)險規(guī)劃【學(xué)員收益】分析跨境家庭財產(chǎn)申報與移民后收入申報要點，詳細分析主流移民國家資產(chǎn)申報和懲罰制度，給出建議，幫助學(xué)員專業(yè)“移家不移產(chǎn)”的高凈值客戶溝通?！菊n程時長】0.5天【課程大綱】境外：逃不掉的申報與完稅 順應(yīng)趨勢：移民隱瞞資產(chǎn)還靠譜嗎 案例：非法代持隱瞞申報，被取消移民資格——加拿大資產(chǎn)申報與懲罰制度解讀 案例：存錢未如實申報，高額罰款加信用受損——美國資產(chǎn)申報與懲罰制度解讀 收入申報相對友好，資產(chǎn)披露要求相對寬松——澳大利亞資產(chǎn)申報解讀 CRS下移民不如實申報的風(fēng)險——以加拿大和美國為 移民后的稅務(wù)居民身份判定——以中國為例境內(nèi)：共同富裕下的稅制改革趨勢 1) 重