《絕對(duì)成交-資管新規(guī)下資產(chǎn)配置吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》
《絕對(duì)成交-資管新規(guī)下資產(chǎn)配置吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》詳細(xì)內(nèi)容
《絕對(duì)成交-資管新規(guī)下資產(chǎn)配置吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》
《絕對(duì)成交-資管新規(guī)下資產(chǎn)配置吸金攻堅(jiān)戰(zhàn)》
【課程對(duì)象】
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶(hù)經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、
【課程時(shí)間】
3天，18小時(shí)。
【課程大綱】
一、資管新規(guī)下吸金銷(xiāo)售流程建立
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 海外銀行類(lèi)資管新規(guī)下應(yīng)對(duì)方案
A. 結(jié)構(gòu)性存款
B. 套利交易
C. 內(nèi)保外帶
3. 一行三會(huì)資管新規(guī)下30萬(wàn)億大藍(lán)海
A. 凈值化
B. 破剛兌
C. 嚴(yán)禁資金池業(yè)務(wù)
4. 資管新規(guī)下四大類(lèi)產(chǎn)品
A. 固收類(lèi)
B. 權(quán)益類(lèi)
C. 商品與衍生類(lèi)
D. 混合類(lèi)
5. 資管新規(guī)好處
A. 加深客戶(hù)關(guān)系
B. 提高專(zhuān)業(yè)
C. 交叉銷(xiāo)售
D. 理財(cái)經(jīng)理轉(zhuǎn)型
6. 結(jié)構(gòu)性存款大爆發(fā)
A. 原材料掛勾結(jié)構(gòu)性存款
B. 外匯掛勾結(jié)構(gòu)性存款
C. 指數(shù)掛勾結(jié)構(gòu)性存款
D. 股票掛勾結(jié)構(gòu)性存款
E. 利率掛勾結(jié)構(gòu)性存款
7.頭腦風(fēng)暴 : 結(jié)構(gòu)性存款行內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)策略演練
二、資管新規(guī)下吸金銷(xiāo)售流程建立
1.零售銀行三座大山
A. 利率
B. 理財(cái)
C. 跨界
2.非銀競(jìng)爭(zhēng)
3.網(wǎng)點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵
A. 經(jīng)營(yíng)
B. 開(kāi)發(fā)
C. 服務(wù)
D. 協(xié)作
E. 思維
F. 態(tài)度
G. 學(xué)習(xí)
4.吸金三關(guān)鍵
A. 專(zhuān)業(yè)
B. 細(xì)分
C. 套路
5.頭腦風(fēng)暴 : 編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練 (吸金話(huà)術(shù)打造)
三、資管新規(guī)下吸金三策略
1.以吸金為導(dǎo)向的產(chǎn)品策略
A. 積極
B. 成長(zhǎng)
C. 穩(wěn)健
2.理財(cái)轉(zhuǎn)化存款試金石
A. 日均
B. 行外
C. 流出
3.銷(xiāo)售模式轉(zhuǎn)變
A. 現(xiàn)狀
B. 模式
C. 建議
4.吸金四法
A. 問(wèn)
B. 留
C. 少
D. 回
5.頭腦風(fēng)暴 : 基于客戶(hù)細(xì)分之需求創(chuàng)造
A. 活期客戶(hù)
B. 理財(cái)客戶(hù)
C. 基金客戶(hù)
D. 大額客戶(hù)
E. 白金卡客戶(hù)
5.頭腦風(fēng)暴 : 編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
四、吸金銷(xiāo)售工具打造
1. 吸金六法
A. 賬戶(hù)升級(jí)
B. 防流失
C. 鎖高利
D. 對(duì)比
E. 金蛋吸金
F. 轉(zhuǎn)盤(pán)吸金
2. 頭腦風(fēng)暴 : 編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練 (營(yíng)銷(xiāo)工具打造)
五、資管新規(guī)下優(yōu)選基金產(chǎn)品銷(xiāo)售關(guān)鍵
1. 藍(lán)籌類(lèi)銷(xiāo)售分析
2. 滬港通類(lèi)銷(xiāo)售分析
3. 行業(yè)類(lèi)銷(xiāo)售分析
A.醫(yī)療
B.農(nóng)業(yè)
C.消費(fèi)
4. 固收類(lèi)銷(xiāo)售分析
A.信用債
B.利率債
C.可轉(zhuǎn)債
5. 貴金屬類(lèi)銷(xiāo)售分析
A.美元指數(shù)
B.黑天鵝
C.黑金 VS 黃金
6. 案例 : 招行基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略
7. 頭腦風(fēng)暴 : 銷(xiāo)售案例演練分析 (行內(nèi)外資產(chǎn)配置)
六、資管新規(guī)下從分析黃金到銷(xiāo)售黃金
1. 黃金需求分析
A. USDX 美元指數(shù)
B. 恐慌事件分析
C. 通脹事件分析
D. 黑金事件分析
E. 利率事件分析
F. 周期事件分析
G. S/D供給與需求分析
2. 黃金價(jià)格影響因子-國(guó)際情勢(shì)變化
A. QE量化寬松
B. OT扭轉(zhuǎn)操作
3. 黃金價(jià)格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價(jià)格漲跌因子-季節(jié)性因子
A. 加息通道分析
B. 降息通道分析
5. 如何短線(xiàn)判斷黃金價(jià)格?
A. FOMC 分析
B. 壓力與支撐分析
6. 黃金投資四法
7. 頭腦風(fēng)暴 : 銷(xiāo)售場(chǎng)景演練( 八大客群梳理 )
七、資管新規(guī)下資產(chǎn)配置策略與話(huà)術(shù)大解析
1. 1997~至今投資市場(chǎng)過(guò)山車(chē)吸金場(chǎng)景行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類(lèi)資產(chǎn)影響性
D.案例 : 中美貿(mào)易戰(zhàn)與美加息下策略
3.黑天鵝事件吸金話(huà)術(shù)解析
A.軍事行動(dòng)
B.金融危機(jī)
C.央行政策
D.天災(zāi)人禍
4.要花的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.一備子可以賺多少錢(qián)
B. 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
C. 控制支出
D. 增加收入
5. 保命的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.住院費(fèi)用
B.手術(shù)費(fèi)用
C.特殊用藥
D.術(shù)后恢復(fù)
6.生錢(qián)的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.基金趨勢(shì)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.資產(chǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整
7.保本升值的錢(qián)話(huà)術(shù)解析
A.教育賬戶(hù)
B.醫(yī)療賬戶(hù)
C.養(yǎng)老賬戶(hù)
8. 頭腦風(fēng)暴 : 編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
八、資管新規(guī)下資產(chǎn)配置流程前、中、后(工具)
1. 分析資產(chǎn)配置的重要性(前)
2. KYC & 風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
3. 制作資產(chǎn)配置表
4. 引導(dǎo)客戶(hù)填寫(xiě)資產(chǎn)配置表(中)
A.填寫(xiě)后應(yīng)用與話(huà)術(shù)
B.建立停損停利點(diǎn)(后)
C.預(yù)約下次服務(wù)實(shí)機(jī)
D.產(chǎn)品帶入資產(chǎn)配置
E.貴賓提升計(jì)劃-調(diào)倉(cāng)建議
5. 配合生命周期滿(mǎn)足客戶(hù)不同需求
6. 不同年齡客戶(hù)的配置建議
7. 制作客戶(hù)的財(cái)富九九藍(lán)圖
8. 頭腦風(fēng)暴 : 編寫(xiě)營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)、實(shí)戰(zhàn)PK演練
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