家庭資產(chǎn)配置與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)

  培訓(xùn)講師:趙偉

講師背景:
趙偉——營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)落地型講師市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)學(xué)碩士;工作17年,13年世界500強(qiáng)金融從業(yè)經(jīng)歷;從事培訓(xùn)工作14年,培訓(xùn)人次7萬(wàn)人;國(guó)家注冊(cè)培訓(xùn)師;國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師;國(guó)家注冊(cè)咨詢(xún)師;2002年-2008年平安人壽安徽分公司內(nèi)訓(xùn)師;2008年-2013年 詳細(xì)>>

趙偉
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家庭資產(chǎn)配置與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)詳細(xì)內(nèi)容

家庭資產(chǎn)配置與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)

家庭資產(chǎn)配置與顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)
課程背景:
理財(cái)規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻?hù)制定切合實(shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案,使客戶(hù)不斷提高生活品質(zhì),最終達(dá)到終生的財(cái)務(wù)安全、自主和自由的過(guò)程。真正的理財(cái)規(guī)劃包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等內(nèi)容。只有從家庭財(cái)務(wù)實(shí)際出發(fā),走好這關(guān)鍵的“八大步”,顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)即是結(jié)合這規(guī)劃內(nèi)容深入與客戶(hù)溝通進(jìn)而達(dá)到營(yíng)銷(xiāo)的目的。
本課程不僅僅是顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容也是對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員自己理財(cái)?shù)脑俅纹饰龊徒Y(jié)合,只有自己會(huì)理財(cái)了,才會(huì)給客戶(hù)理財(cái)。
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課程收益:
清晰掌握自己的理財(cái)規(guī)劃。
針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)理財(cái)客戶(hù)的全面開(kāi)發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷(xiāo)模式;
基于不同客戶(hù)個(gè)性化需求提供專(zhuān)屬服務(wù),以理財(cái)八大規(guī)劃為重點(diǎn),把握關(guān)鍵時(shí)刻,掌握存量客戶(hù)深度發(fā)掘開(kāi)發(fā)的技巧;
改變傳統(tǒng)營(yíng)銷(xiāo)觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程,打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
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課程大綱:
個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)與投資性格心理
理財(cái)師的定位
對(duì)行業(yè)及個(gè)人意義與價(jià)值
個(gè)人理財(cái)決策因素(宏觀、行業(yè)、產(chǎn)品、投資者因素)
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程
討論思考:理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)
理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程之客戶(hù)信息分析
理財(cái)客戶(hù)信息收集
家庭財(cái)務(wù)報(bào)表制作及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)價(jià)
理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與生命周期理論
游戲互動(dòng):你的人生目標(biāo)
人生核心理財(cái)目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)
穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
望子成龍教育策略
安享晚年退休計(jì)劃
投投是道投資規(guī)劃
身后無(wú)憂遺產(chǎn)規(guī)劃
案例模擬:自己的理財(cái)不同規(guī)劃
客戶(hù)資產(chǎn)配置與規(guī)劃簡(jiǎn)要
家庭客戶(hù)資產(chǎn)配置
理財(cái)方案編制要求
理財(cái)方案寫(xiě)作要求
理財(cái)方案寫(xiě)作格式
理財(cái)規(guī)劃方案編制
理財(cái)方案效果預(yù)期
案例分享:綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述
?結(jié)合綜合理財(cái)方案的無(wú)壓力組合營(yíng)銷(xiāo)
將金融產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
結(jié)合理財(cái)方案無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)分析
結(jié)合養(yǎng)老與子女教育無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)
結(jié)合保障需求測(cè)算無(wú)壓力營(yíng)銷(xiāo)
模擬演練:無(wú)壓力情景銷(xiāo)售

 

趙偉老師的其它課程

網(wǎng)點(diǎn)信貸營(yíng)銷(xiāo)精細(xì)化管理【課程大綱】第一部分網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)精細(xì)化管理之關(guān)鍵問(wèn)題解析(6小時(shí))1.支行長(zhǎng)的困惑1.為什么網(wǎng)點(diǎn)的目標(biāo)很難達(dá)成?2.為什么員工不能和你一條心?3.如何讓員工在團(tuán)隊(duì)中有幸福感?4.如何讓管理變得簡(jiǎn)單輕松?5.如何讓新制度自動(dòng)自發(fā)的落地?2.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)精細(xì)化管理三個(gè)核心1.如何提高員工積極性2.如何提升員工營(yíng)銷(xiāo)技能3.如何搞好內(nèi)控管理【案例分析】

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旺季開(kāi)門(mén)紅外拓營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)大綱一、課程內(nèi)容:近幾年,銀行間的競(jìng)爭(zhēng)幾近白熱化,在旺季來(lái)臨時(shí),要想做好開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo),純靠大廳或老客深挖和轉(zhuǎn)介紹等營(yíng)銷(xiāo)模式,已很難取得顯著成效,而以“兩掃五進(jìn)”為主的外拓+廳堂營(yíng)銷(xiāo)模式則大顯神威,成了諸多銀行快速提升業(yè)績(jī)的最主流營(yíng)銷(xiāo)模式。本課程總結(jié)了馮老師多年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)外拓營(yíng)銷(xiāo)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),以演練模擬及實(shí)戰(zhàn)成果分析為主要授課模式,使學(xué)員能做到

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鄉(xiāng)村振興金融的營(yíng)銷(xiāo)發(fā)展課程大綱開(kāi)篇講授:1、國(guó)家扶貧辦公室與鄉(xiāng)村振興局有什么不同?2、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局在國(guó)家發(fā)展中的地位?3、金融行業(yè)如何踏上這趟列車(chē)?4、當(dāng)?shù)氐慕鹑谛袠I(yè)能為鄉(xiāng)村振興提供什么?銀行信貸營(yíng)銷(xiāo)思維銀行業(yè)務(wù)是產(chǎn)品還是服務(wù)信貸業(yè)務(wù)是產(chǎn)品嗎?信貸業(yè)務(wù)是服務(wù)嗎?銀行營(yíng)銷(xiāo)面臨的三大難題拓客難:坐“椅”待“幣”到主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo);留客難:產(chǎn)品關(guān)系到情感關(guān)系;成交難:銷(xiāo)

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小微企業(yè)信貸營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練課程背景:作為客戶(hù)經(jīng)理,你是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑:客戶(hù)約見(jiàn)成功率低,80甚至更高的拒絕率帶來(lái)首先是令人失望的業(yè)績(jī)以及營(yíng)銷(xiāo)資源的浪費(fèi);富含推銷(xiāo)感知的約見(jiàn)電話吞噬著大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶(hù),三番五次的消極體驗(yàn)讓客戶(hù)與我們漸行漸遠(yuǎn);客戶(hù)的情緒化或習(xí)慣性拒絕使得電話約見(jiàn)正成為危急自尊的工作,工作挫敗感越來(lái)越強(qiáng);電話接通10秒客戶(hù)就習(xí)慣性用各種理由掛電

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公私信貸營(yíng)銷(xiāo)管理技巧一、對(duì)公貸款總述(一)決定對(duì)公客戶(hù)產(chǎn)品的因素:客戶(hù)需求、行內(nèi)政策(授信政策、產(chǎn)品政策、合規(guī)政策等)、形勢(shì)發(fā)展(資金面、政策面)(二)對(duì)公客戶(hù)五大需求資金融通、促成交易、降本增效、擴(kuò)大銷(xiāo)售、加強(qiáng)管理(三)銀行產(chǎn)品分類(lèi)授信類(lèi)、結(jié)算類(lèi)、增值類(lèi)二、資金融通型(一)適用客戶(hù)總的特點(diǎn):資金總體緊張具體分類(lèi):新建企業(yè)或成立時(shí)間不長(zhǎng)投資擴(kuò)張需求大、新增訂

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構(gòu)建生態(tài)圈課程大綱培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng):兩天培訓(xùn)形式:封閉式外租場(chǎng)地課桌形式:島嶼狀小組人數(shù):8人一組培訓(xùn)班人數(shù):60人以?xún)?nèi)為宜教學(xué)形式:講授+研討+發(fā)表+試講+每日學(xué)習(xí)總結(jié)小組評(píng)選:課堂表現(xiàn)、作業(yè)完成質(zhì)量、課堂筆記課程魅力:不再給商家補(bǔ)貼讓利的差價(jià),讓商家贊助我們的活動(dòng)課程重點(diǎn):理論知識(shí)、三種模式、三套話術(shù)課程效果:學(xué)完就能用,降低我們的營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用,增加了商家與儲(chǔ)蓄戶(hù)/

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課程目標(biāo):銀行零售營(yíng)銷(xiāo)人員面臨困境:市場(chǎng)變化導(dǎo)致原來(lái)營(yíng)銷(xiāo)方法失效,專(zhuān)業(yè)知識(shí)難以轉(zhuǎn)化成產(chǎn)能,和客戶(hù)溝通交流障礙等。在此背景下推出此課程,旨在幫助營(yíng)銷(xiāo)行員學(xué)會(huì)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和客戶(hù)進(jìn)行有效溝通,切實(shí)提升營(yíng)銷(xiāo)成功率,提升營(yíng)銷(xiāo)信心,進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)能提升。課程以實(shí)戰(zhàn)為核心,注重所有方式方法的實(shí)用性,讓營(yíng)銷(xiāo)行員拿來(lái)即用、用之有效。授課方式:講授、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操、情景演練等課程

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理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)大綱該課程大綱分為兩個(gè)部分:一是專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn),二是專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)1/專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)是解決理財(cái)經(jīng)理崗位熟練操作程度,即會(huì)做;2/專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)是解決理財(cái)經(jīng)理崗位給組織帶來(lái)的價(jià)值最大化,即做好。一/專(zhuān)業(yè)知識(shí)第一講:當(dāng)前財(cái)富管理市場(chǎng)的形勢(shì)變化一、大資管時(shí)代己經(jīng)到來(lái)1.存款為什么越來(lái)越難攬2.大資管時(shí)代的幾何式發(fā)展3.財(cái)富的增加讓居民變得越來(lái)越精明二

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《兩卡社群營(yíng)銷(xiāo)新策略與交叉營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)》課綱——講師:趙偉課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),了解移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)下的社群營(yíng)銷(xiāo)基本理念以及掌握通過(guò)社群營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)兩卡交叉銷(xiāo)售,從而建立新的營(yíng)銷(xiāo)模式。課程大綱:第一講:社群營(yíng)銷(xiāo)、異業(yè)聯(lián)盟、廳堂營(yíng)銷(xiāo)、外拓營(yíng)銷(xiāo)、特色客群營(yíng)銷(xiāo)一、社群營(yíng)銷(xiāo)1、社群營(yíng)銷(xiāo)流程?建設(shè)分層社群?引流精準(zhǔn)用戶(hù)?增值用戶(hù)服務(wù)?圈層服務(wù)?分類(lèi)服務(wù)?情感鏈接?變現(xiàn)社群用戶(hù)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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