《房地產(chǎn)企業(yè)-資金困境中的融資創(chuàng)新48式秘籍》（2天）

《房地產(chǎn)企業(yè)-資金困境中的融資創(chuàng)新48式秘籍》課程大綱
23812548260【課程背景】2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要完善和強(qiáng)化“六穩(wěn)”舉措，健全財(cái)政、貨幣、就業(yè)等政策協(xié)同和傳導(dǎo)落實(shí)機(jī)制。在房地產(chǎn)政策方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，要堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實(shí)因城施策，穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期的長效管理調(diào)控機(jī)制，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。當(dāng)前新冠疫情仍在全球蔓延，國內(nèi)疫情好轉(zhuǎn)之下，房地產(chǎn)市場調(diào)控依然以“三穩(wěn)”為目標(biāo)。目前許多房地產(chǎn)企業(yè)面臨資金嚴(yán)重不足的困境。企業(yè)融資結(jié)構(gòu)也不合理，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)集中，房地產(chǎn)金融創(chuàng)新工具有限，融資也越來越難，利率也是不斷攀升?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示房地產(chǎn)企業(yè)的融資成本已經(jīng)升到了2017年以來的最高位，還錢的壓力不斷增加的房地產(chǎn)企業(yè)到底該如何活下去？
房地產(chǎn)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有資金需求大、項(xiàng)目周期長等特點(diǎn)，具備充足資金的房地產(chǎn)企業(yè)才能在市場的競爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。要想在激烈的行業(yè)競爭中占據(jù)一席之地并取得長效發(fā)展，房地產(chǎn)企業(yè)就必須要選擇合適的融資模式。近年來國家對(duì)銀行信貸出臺(tái)了嚴(yán)格的調(diào)控政策，想要持續(xù)獲得經(jīng)營發(fā)展所需的現(xiàn)金流，必須拓寬融資渠道、豐富融資方式、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新融資模式。資金是房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展壯大的關(guān)鍵性因素，房地產(chǎn)融資是房地產(chǎn)項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)。在當(dāng)前財(cái)政與貨幣政策下，房企如何融資突破？這是每家房企須思考的重要課題。基于當(dāng)下房企面臨的融資難、融資貴、融資慢的現(xiàn)狀，為房企紓困解難，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，創(chuàng)新融資模式，突破融資困局，助力房企可持續(xù)發(fā)展，本期直播課程特邀知名資本運(yùn)作與財(cái)務(wù)專家許志勇博士為您分享2020房地產(chǎn)專題：《房地產(chǎn)企業(yè)-資金困境中的融資創(chuàng)新48式秘籍》。
【課程對(duì)象】
房地產(chǎn)企業(yè)董事長、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理；
房企財(cái)務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、土拓總監(jiān)、投資總監(jiān) 、法務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管；
會(huì)計(jì)師事務(wù)所、金融、證券、投資等行業(yè)高級(jí)管理人員。
【課程收益】
1、掌握房地產(chǎn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資模式創(chuàng)新（18類）；
2、掌握房地產(chǎn)價(jià)值融資模式創(chuàng)新（10類）與大數(shù)據(jù)融資模式創(chuàng)新（10類）；
3、掌握房地產(chǎn)平臺(tái)融資創(chuàng)新模式（10類）；
4、中小型房地產(chǎn)企業(yè)融資創(chuàng)新組合策略（綜合應(yīng)用）。
【課程特點(diǎn)】
1、觀點(diǎn)新穎、具有很強(qiáng)的系統(tǒng)性，論述精辟、貼近企業(yè)；
2、寓教于樂、案例前沿，實(shí)踐集成、注重實(shí)效與實(shí)用性；
3、案例豐富、深入淺出，注重實(shí)效、應(yīng)用性強(qiáng)。
【課程模塊】
第一講：房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資模式創(chuàng)新（18類）  
1、房地產(chǎn)融資戰(zhàn)略與企業(yè)頂層設(shè)計(jì)、三大盈利模式、三類項(xiàng)目布局；
2、房地產(chǎn)年度經(jīng)營計(jì)劃、年度融資計(jì)劃(短期融資、中長期融資、融資結(jié)構(gòu))；
3、房地產(chǎn)融資最新市場分析、融資模型、融資機(jī)構(gòu)與融資模式選擇（ 債權(quán)、股權(quán)和夾層）；
4、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資創(chuàng)新18類模式：
⑴存貨質(zhì)押+供應(yīng)鏈信用；⑵應(yīng)收款保理+供應(yīng)鏈戰(zhàn)略；
⑶信用貸+貿(mào)易融資；⑷票據(jù)+商票基金+“集合”融資；
⑸連保貸+銀稅貸；⑹三方擔(dān)保+融資租賃；
⑺開發(fā)貸+按揭貸+綜合信用；⑻ABS/ABN融資（供應(yīng)鏈、長租公寓、保障房ABS）；
⑼CMBS/CMBN融資；⑽類REITs融資；
⑾信托+資管計(jì)劃；⑿委貸+包銷代融+內(nèi)保外貸；
⒀尾款融資+收益權(quán)轉(zhuǎn)讓；⒁固定資產(chǎn)抵押+典當(dāng)+土地抵押+股權(quán)質(zhì)押；
⒂資產(chǎn)分拆+網(wǎng)貸整合+民間組合；⒃PPP+ABS+保險(xiǎn)資金；
⒄債券+債轉(zhuǎn)+債務(wù)融資工具（CP、MTN、SMECN、
⒅創(chuàng)新預(yù)收+工程融資+回租回買+夾層融資；
5、房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資組合創(chuàng)新模式。
第二講：房地產(chǎn)價(jià)值融資創(chuàng)新（10類）與大數(shù)據(jù)融資創(chuàng)新（10類）  
房地產(chǎn)企業(yè)資本戰(zhàn)略與價(jià)值融資模式；
2、房地產(chǎn)企業(yè)價(jià)值融資創(chuàng)新10類模式：
⑴項(xiàng)目融資+私募債權(quán)基金+私募股權(quán)基金；
⑵聯(lián)合開發(fā)+產(chǎn)業(yè)鏈分拆融資+并購重組；
⑶戰(zhàn)略投資+IPO上市融資；⑷市值管理+上市后定增；
⑸買殼+價(jià)值基因+并購基金；
⑹雙GP+政府引導(dǎo)基金＋產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)合
⑺股債混合+價(jià)值對(duì)價(jià)轉(zhuǎn)換；⑻輕資產(chǎn)出表+地產(chǎn)資本化；
⑼價(jià)值股權(quán)+供應(yīng)鏈金融+股權(quán)激勵(lì)機(jī)制；
⑽運(yùn)營管理創(chuàng)新+PE價(jià)值投資；
3、房地產(chǎn)企業(yè)價(jià)值融資組合創(chuàng)新模式；
4、房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)融資創(chuàng)新10類模式：
⑴互聯(lián)網(wǎng)+復(fù)合盈利融資；⑵互聯(lián)網(wǎng)+跨界融資；
⑶戰(zhàn)略供應(yīng)商+大客戶融資；⑷大數(shù)據(jù)+互金融資；
⑸互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)鏈融資；
⑹房地產(chǎn)+X融資創(chuàng)新；
⑺物業(yè)+大數(shù)據(jù)融資；
⑻房地產(chǎn)信用鏈融資創(chuàng)新；
⑼價(jià)值股權(quán)+供應(yīng)鏈金融+股權(quán)激勵(lì)機(jī)制；
⑽大數(shù)據(jù)融資組合；
5、大數(shù)據(jù)資源融資創(chuàng)新綜合案例分析。
第三講：房地產(chǎn)平臺(tái)融資創(chuàng)新（10類）與商業(yè)模式創(chuàng)新組合融資  
平臺(tái)戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)生命周期與平臺(tái)融資創(chuàng)新模式；
2、房地產(chǎn)企業(yè)平臺(tái)融資創(chuàng)新10類模式：
⑴房地產(chǎn)+物業(yè)平臺(tái)融資；⑵房地產(chǎn)+價(jià)值孵化+科創(chuàng)板融資；
⑶房地產(chǎn)+中小板項(xiàng)目融資；⑷房地產(chǎn)+農(nóng)業(yè)平臺(tái)融資；
⑸房地產(chǎn)+綜合產(chǎn)業(yè)平臺(tái)融資（戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)+）；
⑹房地產(chǎn)+類金融平臺(tái)融資（擔(dān)保、小貸、保理、互金）；
⑺房地產(chǎn)+類金融平臺(tái)融資（融租、信托、基金）；
⑻房地產(chǎn)+金融平臺(tái)融資（商業(yè)銀行）；
⑼房地產(chǎn)+金融平臺(tái)融資（保險(xiǎn)、證券）；
⑽房地產(chǎn)+綜合金控平臺(tái)融資；
房地產(chǎn)企業(yè)平臺(tái)融資創(chuàng)新綜合案例分析；
商業(yè)模式創(chuàng)新視角下的房地產(chǎn)融資模式創(chuàng)新：    
⑴互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)模式創(chuàng)新：金融化策略、融資創(chuàng)新組合；
⑵互聯(lián)網(wǎng)+物業(yè)、創(chuàng)新租賃：融資創(chuàng)新組合；
⑶地產(chǎn)輕資產(chǎn)管理：平臺(tái)融資創(chuàng)新模式；
⑷創(chuàng)新土拓模式：土地開發(fā)創(chuàng)新、土地融資創(chuàng)新組合、項(xiàng)目拓展策略與區(qū)域融資；
⑸基金+代建等合作開發(fā)：項(xiàng)目公司與GP共管、合作開發(fā)、融資創(chuàng)新模式；
⑹全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)模式：地產(chǎn)業(yè)態(tài)決定融資模式，融資創(chuàng)新組合；
⑺產(chǎn)業(yè)資本分拆：融資模式創(chuàng)新、資產(chǎn)證券化+運(yùn)營、并購融資創(chuàng)新、分拆主板上市；
⑻新城鎮(zhèn)化與創(chuàng)新地產(chǎn)項(xiàng)目：復(fù)合融資模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)價(jià)值孵化融資；
⑼品牌地產(chǎn)、城市更新、舊改類項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營、田園綜合體項(xiàng)目中的融資創(chuàng)新；
⑽長租公寓、康養(yǎng)項(xiàng)目、特色小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、專業(yè)市場、文旅地產(chǎn)價(jià)值融資創(chuàng)新；
⑾PPP、政府債、政府基金、政府采購、收益權(quán)模式等開發(fā)模式：政府融資創(chuàng)新；
⑿泛地產(chǎn)生態(tài)鏈：金融、物業(yè)、商業(yè)、寫字樓、大健康等創(chuàng)新模式：融合融資創(chuàng)新；
4、中小型房地產(chǎn)企業(yè)融資創(chuàng)新組合與風(fēng)險(xiǎn)防范（綜合案例分析）。

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