《高凈值客戶理財經(jīng)理》

  培訓講師:許志勇

講師背景:
許志勇老師◆著名資本運營與財務專家◆金融學博士、國際注冊管理咨詢師(CMC)◆高級會計師、注冊會計師◆財政部財政科學研究所研究員◆北京大學城市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心研究員◆清華大學、中國人民大學、上海交通大學特聘教授◆中國企業(yè)聯(lián)合會管理咨詢委員會 詳細>>

許志勇
    課程咨詢電話:

《高凈值客戶理財經(jīng)理》詳細內(nèi)容

《高凈值客戶理財經(jīng)理》

高凈值客戶理財經(jīng)理 培訓課程(一)
第一部分:原理篇
一、財富管理原理
1、中國財富結(jié)構(gòu)的歷史變遷與個體意識
2、核心理念:財產(chǎn)保護、財富積累 、財產(chǎn)傳承
二、經(jīng)濟運行與資本市場
1. 經(jīng)濟運行的歷史比較
2. 經(jīng)濟政策的穩(wěn)健與緊縮
3. 中國經(jīng)濟發(fā)展愿景
4. 資本市場發(fā)展
三、金融市場展望--機構(gòu)與工具
1. 金融市場發(fā)展的規(guī)劃目標解讀
2. 2014政府工作報告的政策指引
3. 中國金融監(jiān)管格局展望
4. 混業(yè)經(jīng)營與財富管理
5. 金融工具剖析

第二部分:財富積累篇
一、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
1. 股指期貨
2. ETF
3. 資產(chǎn)證券化
二、私募股權(quán)基金
1.私募股權(quán)基金:另類投資的核心關(guān)注
2.私募股權(quán)基金收益原理與高端客戶投資理念
3.操作風格分析:風投基金、成長基金與并購基金
4.組織形式比較:公司型、有限合伙型與信托型
5.中國機會解讀:消費升級、產(chǎn)業(yè)升級與資產(chǎn)重估
三、黃金與外匯
1.通貨膨脹下的投資選擇—真金白銀
2.黃金投資的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)
3.匯率雙刃劍:企業(yè)匯率風險規(guī)避
4.外匯運作和風險管理實務
四、不動產(chǎn)投資
1.中國人的地產(chǎn)情結(jié)
2.不動產(chǎn)投資城市差異
3.不動產(chǎn)投資決策流程
4. 地產(chǎn)投資新選擇:REITs
五、全球資產(chǎn)配置
1.全球視野下的投資選擇
2.大類資產(chǎn):商品、證券、股權(quán)、貨幣、不動產(chǎn)
3.戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性原則
4.金融市場分析與投資決策
5.財富水平、投資者需求與資產(chǎn)類別塔配

第三部分:財產(chǎn)保護篇
一、風險管理的另類運用
1.經(jīng)營風險的巨大代價
2.風險隔離機制剖析
3.核心員工補償與激勵、特殊員工薪酬計劃、合伙風險規(guī)避
4.企業(yè)專項風險管理:人力資本風險補償、金融資產(chǎn)保全
5.財產(chǎn)轉(zhuǎn)移與責任規(guī)避
二、財富管理的法律角度理解
1.金融市場與法律體系的相關(guān)性
2.民法精神解讀
3.私產(chǎn)保護入憲與物權(quán)法精神
4.財務視角下的婚姻法解讀
5.財產(chǎn)多元化與繼承
三、婚姻經(jīng)濟
1. 當代的婚姻家庭狀況
2. 家庭中的財產(chǎn)保護
3. 婚姻震蕩中的財富災難
4. 睿智經(jīng)營婚姻
四、財富的負擔
1.個稅自行申報
2.不動產(chǎn)偏好與物業(yè)稅
3.遺產(chǎn)稅展望
4.避稅天堂

第四部分:財富傳承篇
一、財富的和諧與永續(xù)
1.富不及三代?回顧與展望
2.財富理性傳承規(guī)劃
3. 信托運用
二、家族企業(yè)治理
1.家族企業(yè)模式
2.中國傳統(tǒng)文化與家族企業(yè)治理
3.治理結(jié)構(gòu)借鑒
4.國內(nèi)家族式企業(yè)案例
三、繼承人教育
1.繼承人教育理念解讀
2.量身訂做的繼承人教育整體方案
3.如何執(zhí)行教育方案
4.繼承人教育案例分析

高凈值客戶理財經(jīng)理培訓課程(二)
一、中國私人財富市場概覽和走勢
1、中國私人財富市場回顧與展望
2、中國高凈值人群地域分布
二、高凈值客戶人群分析
1. 中國高凈值人群概況
2. 高凈值人群基本特征
地域、年齡、職業(yè)、財富來源
3.高凈值人群金融行為特征:
財不外露、控制欲望強、收益和風險的平衡、資產(chǎn)分配偏好
三、高凈值人群投資行為、人群細分和財富管理機構(gòu)選擇
1.中國高凈值人群對投資熱情穩(wěn)中有升
2. “財富保障”成為首要財富目標
3. “財富傳承”需求進一步顯現(xiàn)
4. 房地產(chǎn)投資不急于減持
5.跨境多元化配置需求日益顯著
6. 仍以企業(yè)主為主
7. 與財富管理機構(gòu)的信任合作關(guān)系深化
四、中國私人銀行業(yè)競爭態(tài)勢
1. 境內(nèi)財富管理市場競爭格局逐步深化
2. 境外財富管理市場成為重要延伸
3. 中資銀行強化了競爭優(yōu)勢
4. 青睞具有較強跨境資產(chǎn)配置能力和專業(yè)優(yōu)勢的私人銀行服務
五、對中國私人銀行業(yè)的重要啟示
1. 中長期理財規(guī)劃意識增強
2. 競爭深化,要求銀行精耕細作
3. 加快海外戰(zhàn)略布局
六、私人銀行業(yè)務產(chǎn)品和服務
1. 核心產(chǎn)品
現(xiàn)金管理產(chǎn)品、投資類產(chǎn)品、融資類產(chǎn)品
2. 核心服務
組合投資咨詢和投資方案、收購兼并規(guī)劃、稅務規(guī)劃、離岸業(yè)務、家庭事務咨詢(遺產(chǎn)規(guī)劃)、出行便利服務(酒店,機場接送,度假產(chǎn)品)、其它現(xiàn)實或潛在產(chǎn)品和服務
七、銀行高端客戶服務案例選集

 

許志勇老師的其它課程

《雙循環(huán)背景下大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略、盈利模式與融資模式創(chuàng)新》課程大綱【課程背景】黨的十九屆五中全會提出“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”,是我國應對當前全球復雜經(jīng)濟形勢的破題之道,是中長期經(jīng)濟發(fā)展思路的重大轉(zhuǎn)變,也是百年未有之大變局下的必然選擇。新冠疫情全球蔓延進一步凸顯了經(jīng)濟依賴外循環(huán)發(fā)展的脆弱性。雙循環(huán)新發(fā)展格局是我國經(jīng)濟發(fā)展思路的

 講師:許志勇詳情


IPO上市與資本運作實務23812548260【課程背景】在十四五期間,國內(nèi)大循環(huán)將成為經(jīng)濟發(fā)展的主體,內(nèi)需和消費大市場將進一步繁榮。近年來,中國金融與資本市場的快速發(fā)展給企業(yè)帶來了大量的機遇,伴隨著數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)為核心的第三次產(chǎn)業(yè)革命,中國社會已進入新金融時代,中國多層次資本市場的進一步完善以及國家金融創(chuàng)新改革的持續(xù)推進,實體企業(yè)的融資、投資、并購與上市的

 講師:許志勇詳情


《PPP境外項目審計》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門:發(fā)改委(特許經(jīng)營)、物價局、財政局(政府購買服務)、建設局、市政局、水務局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等;2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè):城市基礎建設、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務設施等企業(yè);3、專業(yè)服務機構(gòu):商業(yè)銀行、資產(chǎn)公司、投資銀行、信托

 講師:許志勇詳情


《PPP財務分析與納稅籌劃》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門:發(fā)改委(特許經(jīng)營)、物價局、財政局(政府購買服務)、建設局、市政局、水務局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等;2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè):城市基礎建設、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務設施等企業(yè);3、專業(yè)服務機構(gòu):商業(yè)銀行、資產(chǎn)公司、投資銀行

 講師:許志勇詳情


《PPP項目條件下的建設管理工作搭建和協(xié)同化管控》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門:發(fā)改委(特許經(jīng)營)、物價局、財政局(政府購買服務)、建設局、市政局、水務局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等;2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè):建筑企業(yè)、城市基礎建設、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務設施等企業(yè);3、專業(yè)服務機

 講師:許志勇詳情


《PPP稅務實務》課程大綱【課程對象】1、政府相關(guān)部門:發(fā)改委(特許經(jīng)營)、物價局、財政局(政府購買服務)、建設局、市政局、水務局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等;2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè):城市基礎建設、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務設施等企業(yè);3、商業(yè)銀行、資產(chǎn)公司、投資銀行、信托機構(gòu)、咨詢公司、財

 講師:許志勇詳情


《2021年P(guān)PP納稅籌劃實務》課程大綱23812548260【課程對象】1、政府相關(guān)部門:發(fā)改委(特許經(jīng)營)、物價局、財政局(政府購買服務)、建設局、市政局、水務局、交通局、環(huán)保局、開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等;2、相關(guān)行業(yè)和企業(yè):城市基礎建設、城市供水、供暖、供氣、污水和垃圾處理、保障性安居工程、地下綜合管廊、軌道交通、醫(yī)療和養(yǎng)老服務設施等企業(yè);3、專業(yè)服務機構(gòu):商

 講師:許志勇詳情


《并購重組戰(zhàn)略與并購運營實務》課程大綱【行動指南】企業(yè)并購中的全過程精彩講解,把握各個環(huán)節(jié)關(guān)鍵點【管理透視】透析整合中的管理難點與風險點,順利實現(xiàn)并購初衷【課程對象】企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、投行負責人【課程收益】【并購重組方案設計】學習并購重組戰(zhàn)略與項目選擇及方案設計創(chuàng)新要點;【掌握企業(yè)價值評估】掌握各種并購重組的估值定價方法與評估途徑

 講師:許志勇詳情


《并購重組、業(yè)務整合與資金管理》課程大綱【行動指南】企業(yè)并購中的全過程精彩講解,把握各個環(huán)節(jié)關(guān)鍵點【管理透視】透析整合中的管理難點與風險點,順利實現(xiàn)并購初衷【課程背景】我國企業(yè)并購活動日趨頻繁,并且自2010年9月《國務院關(guān)于促進企業(yè)兼并重組的意見》出臺以來,各地的掛牌兼并重組項目更是增長迅猛。產(chǎn)業(yè)經(jīng)營是做“加法”,兼并收購是做“乘法”。很多企業(yè)家看到了“乘

 講師:許志勇詳情


《財務盡職調(diào)查的實施方法與技巧》課程大綱【課程對象】1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事、監(jiān)事、獨立董事、董事會秘書等中高層決策者;2、銀行、證券等金融機構(gòu)的決策者及高級管理者;3、金融投資中介服務機構(gòu)的董事長、總裁等決策者。【課程模塊】【1】宏觀經(jīng)濟與項目財務盡調(diào)環(huán)境分析1、2020宏觀經(jīng)濟、金融行業(yè)最新政策2、私募行業(yè)現(xiàn)狀、機會與挑戰(zhàn)、運行框架3

 講師:許志勇詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://musicmediasoft.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有