《企業(yè)年度經(jīng)營計劃制定》（2天）

《企業(yè)年度經(jīng)營計劃制定》課程大綱
【課程背景】
清晰、科學(xué)的戰(zhàn)略規(guī)劃，細致、可行的年度經(jīng)營計劃，是企業(yè)從戰(zhàn)略到執(zhí)行、建立核心競爭能力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要保障。
但俗話說：戰(zhàn)略是個框，啥都往里裝。每當您看到“戰(zhàn)略”二字的時候，腦海里是否還是一個模糊、抽象的概念？企業(yè)在不同的發(fā)展階段，如何確定符合自身實際的戰(zhàn)略規(guī)劃而不是寫在墻上的標語口號？如何讓年度經(jīng)營計劃不再成為集團公司和分子公司討價還價、對賭博弈的工具？作為集團公司，當您看到怎樣的年度經(jīng)營計劃才會覺得高枕無憂、一切盡在掌控？
年度計劃每個公司都在做，如何制度好企業(yè)的經(jīng)營計劃，落實好各部門的年度計劃就顯得尤為重要，很多公司都在搞全面預(yù)算管理，部門花錢不管多少都要找老總審批，這樣讓計劃變得沒有效率和效果，也浪費管理時間及成本。為規(guī)范經(jīng)營計劃的編制，保證經(jīng)營計劃及預(yù)算管理工作的有機統(tǒng)一和順利進行，充分發(fā)揮經(jīng)營計劃在公司生產(chǎn)經(jīng)營工作及預(yù)算管理中的統(tǒng)籌作用，企業(yè)的計劃需要管理。
當前，許多企業(yè)的經(jīng)營計劃與預(yù)算管理的問題：很多企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算管理脫節(jié)，計劃趕不上變化，干脆就不要計劃或者“跟著感覺走”、一邊計劃一邊實施一邊修改？年度計劃的制定大部分是在進行指標的分解和分配，憑經(jīng)驗、拍腦袋、感性隨意，年度經(jīng)營計劃成了討價還價的指標分配計劃？ 年度經(jīng)營計劃往往與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展脫節(jié)，年度目標的實現(xiàn)往往與日常具體工作脫節(jié)，年度經(jīng)營計劃往往與年度預(yù)算計劃脫節(jié)，年度計劃成了擺設(shè)，有計劃跟沒計劃差不多？計劃的內(nèi)容不是太過空泛，就是太過細節(jié)，對年度關(guān)鍵問題的判斷缺乏有效方法，對年度經(jīng)營策略的生成缺乏科學(xué)的推演邏輯，計劃在手卻無從監(jiān)控？年度計劃制定完畢，往往束之高閣，目標放一邊，工作照舊干，計劃的制定與計劃的執(zhí)行往往兩張皮？
【課程對象】
1、各類企業(yè)主辦會計、會計主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、運營總監(jiān)、總會計師、財務(wù)副總裁；
2、各類企業(yè)董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員；
【課程特點】
1、案例研討與實操訓(xùn)練、咨詢式培訓(xùn)相結(jié)合。
2、應(yīng)用性強，落地快，可直接用于企業(yè)實際。
3、內(nèi)容通俗易懂，課程注重實效，低調(diào)務(wù)實。
【課程訓(xùn)練模塊】
【1】商業(yè)模式設(shè)計與戰(zhàn)略規(guī)劃制定：
1、企業(yè)頂層設(shè)計：盈利模式與項目布局
2、商業(yè)模式設(shè)計：
⑴商業(yè)模式六大要素
⑵業(yè)務(wù)系統(tǒng)與關(guān)鍵資源能力分析
⑶商業(yè)模式創(chuàng)新與盈利模式設(shè)計
3、金融視角下的企業(yè)三大盈利模式設(shè)計
⑴產(chǎn)品利潤：差價跨界、大數(shù)據(jù)
⑵資本利潤：價值系統(tǒng)
⑶金融利潤：資金池盈利
4、集團三項資本戰(zhàn)略布局
⑴公司戰(zhàn)略如何定位，什么是戰(zhàn)略規(guī)劃
⑵生存項目布局
⑶孵化項目布局
⑷資本項目布局
⑸子公司戰(zhàn)略策略：
子公司是否在內(nèi)部傳達自身在集團戰(zhàn)略中的定位且激發(fā)人員主動性
⑹案例分析
5、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制訂
⑴如何制訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃
⑵戰(zhàn)略規(guī)劃三層次：事業(yè)戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略
⑶使命、愿景、理念、目標與戰(zhàn)略的關(guān)系
⑷戰(zhàn)略規(guī)劃案例分析和戰(zhàn)略規(guī)劃實施步驟分析
6、集團戰(zhàn)略分解策略：
⑴戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略審計與戰(zhàn)略績效分解工具
是否有效分解目標？成果目標和過程目標是否完備
⑵戰(zhàn)略解碼的作用、價值、原則、層次、障礙
⑶戰(zhàn)略目標目標分解策略
⑷集團戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略的關(guān)系：子公司目標是否有質(zhì)量且有效支持集團目標
⑸集團戰(zhàn)略目標傳達：是否清晰且傳達給子公司
⑹集團商業(yè)模式創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃與資本模式成功案例解析
7、公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)實操演練：資產(chǎn)業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)與商業(yè)模式設(shè)計
【2】年度經(jīng)營計劃制定：
1、年度經(jīng)營計劃問題解析：商業(yè)邏輯與產(chǎn)業(yè)思維
2、有效制定年度經(jīng)營計劃的流程、年度經(jīng)營計劃的基本框架模版
3、年度經(jīng)營計劃的制定步驟與分工
4、年度經(jīng)營計劃制定的方法（目的與手段的關(guān)系）
5、年度整體經(jīng)營目標制定：
梳理與分解戰(zhàn)略——確定經(jīng)營計劃制定的起點：
沿職能分解發(fā)展戰(zhàn)略
制定年度經(jīng)營目標
6、業(yè)務(wù)策略與目標的制定
如何制定目標
確定部門目標及關(guān)鍵行動、制定企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃的工具學(xué)習(xí)（重點講解）
如何判別目標的合理性
組織定位：組織對目標是否起到支持作用
一級目標與二級目標的關(guān)聯(lián)性
目標的類別
數(shù)量、質(zhì)量目標
收入、利潤、成本、費用目標
結(jié)果、過程目標
7、職能目標與計劃的制定、制定年度經(jīng)營策略、后端經(jīng)營計劃的制定：
企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃的來源：市場管理流程
掃描市場、細分市場、組合分析、部門企業(yè)經(jīng)營計劃
部門業(yè)務(wù)計劃和產(chǎn)品企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃的區(qū)別
公司制定的企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃
制定后端業(yè)務(wù)計劃（如研發(fā)、采購、工程等）
制定后端輔助職能計劃（如人力、財務(wù)等）
8、計劃指標管理：
前端經(jīng)營計劃的制定：
目標的估算－ADP模型；
市場策略與企業(yè)現(xiàn)狀分析：
態(tài)度問題分析、
渠道問題分析、
性價問題分析、
資源分析與關(guān)鍵問題總結(jié)；
9、年度經(jīng)營計劃評價
10、企業(yè)經(jīng)營計劃管理
11、公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)實操演練：
⑴互金行業(yè)商業(yè)模式設(shè)計
⑵中聯(lián)創(chuàng)投戰(zhàn)略梳理設(shè)計與優(yōu)化（同業(yè)案例分析）：資產(chǎn)業(yè)務(wù)、抱財網(wǎng)；商業(yè)路徑研討
【3】年度經(jīng)營計劃實施：
1、年度經(jīng)營目標管理與評估
企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃（評審修正企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃）（紅色部分重點講解）
企業(yè)經(jīng)營計劃、部門業(yè)務(wù)計劃的跟蹤與執(zhí)行 ?（重點講解）
2、年度經(jīng)營目標的過程改進
目標達成
績效評估
績效改進面談與后續(xù)追蹤
輔導(dǎo)員工個人績效發(fā)展
績效改善
3、公司互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)實操演練
⑴互金行業(yè)月度經(jīng)營計劃與季度經(jīng)營計劃的改進、調(diào)整
⑵中聯(lián)創(chuàng)投經(jīng)營計劃執(zhí)行策略（同業(yè)案例分析）：分析與執(zhí)行標準設(shè)計
【4】年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理：
1、商業(yè)模式、戰(zhàn)略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃
2、基于企業(yè)戰(zhàn)略的數(shù)據(jù)管理
3、基于戰(zhàn)略的年度經(jīng)營計劃與預(yù)算管理理念
4、全面預(yù)算的流程、經(jīng)營計劃與績效管理的對接與融合
5、經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算的對接
6、案例分析與反思
【5】組織計劃管理文化與執(zhí)行：
1、組織設(shè)計與運行效率
2、大財務(wù)管理與人力資源管控
3、企業(yè)內(nèi)部控制與經(jīng)營計劃管理
4、基于戰(zhàn)略系統(tǒng)的文化打造
5、企業(yè)經(jīng)營計劃管理文化落地策略
【主講導(dǎo)師】
許志勇博士：

許志勇老師的其它課程