《私募行業(yè)機(jī)遇、挑戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)投資策略》（2天）

《私募行業(yè)機(jī)遇、挑戰(zhàn)與產(chǎn)業(yè)投資策略》課程大綱
【課程對象】
1、企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投融資負(fù)責(zé)人等中高層管理者；
2、金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、期貨、投資公司等）高級從業(yè)人員；3、主管產(chǎn)業(yè)投資基金的相關(guān)負(fù)責(zé)人，高新區(qū)、金融辦、招商局等主管項(xiàng)目投資的負(fù)責(zé)人；
4、其他有志于從事風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)投資工作的各界人士。
【課程目標(biāo)】
了解當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢;
了解私募行業(yè)市場現(xiàn)狀、發(fā)展前景，機(jī)會與挑戰(zhàn)；
掌握國家對私募行業(yè)的監(jiān)管思路與原則；
掌握私募股權(quán)基金運(yùn)營模式、實(shí)操策略與機(jī)遇策略；
掌握產(chǎn)業(yè)投資政策與價(jià)值投資規(guī)劃及應(yīng)對方法；
高效實(shí)戰(zhàn)，分析國內(nèi)外最新基金公司管理實(shí)戰(zhàn)案例，探討基金公司管理策略，幫助學(xué)員將真實(shí)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和切實(shí)可行的解決方案結(jié)合在一起，通過具有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)講師的講授和討論使學(xué)員學(xué)以致用、融會貫通。
【課程模塊】
【1】基金業(yè)的發(fā)展趨勢與模式：
當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析；
基金業(yè)的現(xiàn)況與國際趨勢；
國內(nèi)基金業(yè)的發(fā)展趨勢；
基金公司主要運(yùn)營模式；
互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的基金創(chuàng)新模式；
基金公司對平臺公司轉(zhuǎn)型的價(jià)值；
基金募集基本流程與管控模式。
【2】私募行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展前景、機(jī)會與挑戰(zhàn)：
⑴在新機(jī)遇下企業(yè)為什么要做私募融資；
⑵私募融資的管理基礎(chǔ)與核心環(huán)節(jié)；
⑶私募行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來挑戰(zhàn)；
⑷投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的等三大經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)變；
⑸私募行業(yè)需要解決主要痛點(diǎn)與問題；
⑹私募行業(yè)專業(yè)服務(wù)于投資者和創(chuàng)新資本前景思考；
⑺私募推動(dòng)有價(jià)值的資本形成，發(fā)現(xiàn)或培養(yǎng)獨(dú)角獸；
⑻新思路、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)對私募行業(yè)歷史性重要機(jī)遇；
⑼私募證券投資基金行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)；
⑽私募股權(quán)投資面臨的挑戰(zhàn)；
⑾私募股權(quán)投資基金國外經(jīng)驗(yàn)與國內(nèi)實(shí)踐；
⑿中國私募股權(quán)投資基金的風(fēng)險(xiǎn)控制。
【3】私募行業(yè)的監(jiān)管思路與原則：
⑴私募基金證監(jiān)會監(jiān)管范疇與框架；
⑵當(dāng)前證監(jiān)會對私募基金監(jiān)管的基本原則；
⑶私募基金監(jiān)管的方法路徑和近期主要工作；
⑷私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法與行業(yè)協(xié)會募集行為管理辦法等政策解讀；
⑸私募機(jī)構(gòu)掛牌估值、信息披露、利益沖突等制度安排；
⑹創(chuàng)業(yè)投資基金稅收與長期資本投資政策；
⑺創(chuàng)新創(chuàng)投機(jī)構(gòu)金融產(chǎn)品、股債結(jié)合產(chǎn)品與募集能力提升；
⑻監(jiān)管綜合案例分析。
【4】新政策、新機(jī)遇下的私募行業(yè)應(yīng)對策略：
⑴股票型私募投資、債券型私募投資展望；
⑵對沖基金投資、私募股權(quán)基金投資展望；
⑶私募股權(quán)基金發(fā)展的問題與對策；
⑷拓寬資金的來源渠道，增加私募股權(quán)投資基金的有效資金供給；
⑸)構(gòu)建多元化基金退出渠道，確保私募股權(quán)投資基金長效發(fā)展；
⑹構(gòu)建高素質(zhì)的基金管理人才隊(duì)伍，是發(fā)展的基礎(chǔ)和關(guān)鍵；
⑺私募股權(quán)基金之對賭協(xié)議、反稀釋機(jī)制與保護(hù)性條款策略；
⑻股權(quán)投資基金的法律和財(cái)務(wù)安排；
⑼VC/PE股權(quán)投資基金設(shè)立募集與運(yùn)營。
【5】VC/PE股權(quán)投資基金項(xiàng)目投資與管理實(shí)操：
項(xiàng)目選擇的產(chǎn)業(yè)定位與項(xiàng)目公司的管理基礎(chǔ)；
項(xiàng)目投資：操作流程與核心環(huán)節(jié)；
盡職調(diào)查：方法與工具；
公司價(jià)值評估：方法與工具；
商業(yè)計(jì)劃書：撰寫與研讀；
投資協(xié)議條款清單：解讀與分析；
投資交易：結(jié)構(gòu)安排與風(fēng)險(xiǎn)控制；
VC/PE股權(quán)投資基金管理實(shí)操；
VC/PE股權(quán)投資基金退出機(jī)制。
【6】產(chǎn)業(yè)投資政策與價(jià)值投資規(guī)劃：
⑴四大投資模式與產(chǎn)業(yè)投資政策分析；
⑵十三五規(guī)劃產(chǎn)業(yè)政策解讀：
⑶旅游休閑產(chǎn)業(yè)投資篇；
⑷新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資篇：
深入解讀土地制度改革；
如何通過有效的土地流轉(zhuǎn)建立新的征地模式；
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)前瞻與政策支持；
新城鎮(zhèn)下農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的新興商業(yè)模式國內(nèi)外功能性農(nóng)業(yè)成功與失敗案例；
工廠化農(nóng)業(yè)實(shí)地研討；
⑷新能源產(chǎn)業(yè)投資篇
我國可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目前瞻與政策支持；
新能源與節(jié)能減排；
新能源產(chǎn)業(yè)多元化進(jìn)入的投資策略；
未來國內(nèi)外新能源產(chǎn)業(yè)變化及主要產(chǎn)業(yè)模式解析（風(fēng)能、生物能、水、空氣、煤化工等）；
新能源對傳統(tǒng)能源的替代及相關(guān)政策；
⑸綠色與節(jié)能建筑投資篇
新型建筑材料的特征與市場前景；
可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃與節(jié)能建筑的緊密聯(lián)系；
國內(nèi)外知名綠色建筑比較分析；
技術(shù)創(chuàng)新下可持續(xù)發(fā)展模式分析；
國內(nèi)標(biāo)桿節(jié)能建筑實(shí)地研討；
⑹生物技術(shù)與生物產(chǎn)業(yè)投資篇
生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的前瞻及現(xiàn)狀；
生物芯片技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
與人類健康聯(lián)系最為緊密的生物醫(yī)藥；
生物醫(yī)藥類公司一般資本結(jié)構(gòu)與融資策略；
著名生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)地參觀學(xué)習(xí)；
⑺價(jià)值投資應(yīng)對策略與綜合案例分析。
【7】企業(yè)上市融資（IPO）與資本策略：
企業(yè)IPO規(guī)劃與上市策略；
IPO上市路徑選擇與資源分析；
IPO上市條件與操作透視-最新形勢與事件；
國內(nèi)外上市操作流程、核心環(huán)節(jié)與上市后運(yùn)營管控策略；
國內(nèi)上市與境外“紅籌”上市案例分析。

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